Appier Group(エイピア グループ)[4180]のIPO新規上場情報
Appier Group(エイピア グループ)[4180]は「最先端の機械学習を活用したAI技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にするAIプラットフォームの提供」(情報・通信業）を展開する設立7年の企業です。
2021年3月30日にＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,030円(公開価格比率は+26.9%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/24 2021/03/15 ～ 03/19 2021/03/30 | Appier Group(エイピア グループ)[4180]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 最先端の機械学習を活用した AI 技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にする AI プラットフォームの提供 代表者インタビュー | 連結: -25.04% | 公開価格:1,600円 公開株数:19,616,900株 吸収金額:313億8,704万円 |
2,058円 +28.6% |
2,030円 +26.9% |
- | 想定: 1,597億9,598万4,000円 上場時: 99,872,490株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上収益 | 営業損失 | 基本的１株当たり損失 ※ 単位:円 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期（予想） | 10,943 | -1,551 | 0 | -17.15 |
| 2020年12月期（実績・未監査） | 8,970 | -1,578 | 0 | -16.02 |
| 2019年12月期（実績） | 7,220 | -2,361 | 0 | -25.89 |
| 2021年12月期（予想） | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年12月期（実績・未監査） | 0 | 0 | 0 | |
| 2019年12月期（実績・未監査） | 0 | 0 | 0 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| PLAXIE INC | 17,139,610 | 16.84 |
| PEAK XV PARTNERS INVESTMENTS IV | 9,975,370 | 9.80 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 9,168,675 | 9.01 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 7,778,500 | 7.64 |
| CHIA-YUNG SU | 3,960,720 | 3.89 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 3,296,687 | 3.24 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2,839,600 | 2.79 |
| GLOBAL PREMIER GROUP LIMITED | 2,677,050 | 2.63 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 2,582,200 | 2.54 |
| GSESL APPIER CLIENT ASSET ACCOUNT | 2,205,312 | 2.17 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 3 月 12 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 3 月 15 日から 3 月 19 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 3 月 22 日 |
| 申込期間 | 2021 年 3 月 23 日から 3 月 26 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 3 月 29 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 3 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,400円 | 想定時価総額 | 1,398億2,148万6,000円 |
| 資金吸収額 | 274億6,366万円 | ||
| 仮条件 | 1,400円～1,600円 | 想定時価総額 | 1,398億2,148万6,000円～1,597億9,598万4,000円 |
| 資金吸収額 | 274億6,366万円～313億8,704万円 | ||
| 公開価格 | 1,600円 | 想定時価総額 | 1,597億9,598万4,000円 |
| 資金吸収額 | 313億8,704万円 | ||
| 初値 | 2,030円 | 初値時価総額 | 2,027億4,115万4,700円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| Plaxie Inc. | 17,233,560 | 18.54 |
| SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV | 15,496,820 | 16.67 |
| Global Premier Group Limited | 6,414,950 | 6.90 |
| TA STRATEGIC PTE. LTD. | 5,468,520 | 5.88 |
| 蘇 家永 | 4,414,520 | 4.75 |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 4,406,900 | 4.74 |
| GSEN APPIER CLIENT ASSET ACCOUNT | 3,590,420 | 3.86 |
| ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P. | 3,521,310 | 3.79 |
| HIPPO TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED | 3,673,610 | 3.95 |
| HIPPO II TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED | 3,367,470 | 3.62 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 9,101,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 9,531,200 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 984,700 株 |
| 売出株放出元 | ソフトバンクグループ株式会社 2,203,000 株 ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P. 1,760,000 株 Fabrizio Caruso 976,000 株 Plaxie Inc. 907,700 株 SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV 907,700 株 Global Premier Group Limited 850,000 株 JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND VI 544,000 株 TA STRATEGIC PTE. LTD. 500,000 株 蘇 家永 453,800 株 ASEAN CHINA INVESTMENT FUND (US) III L.P. 310,000 株 Ying-Jui Chen 80,000 株 涂 正廷 39,000 株 |
会社概要
| 会社名 | Appier Group 株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 CEO 游 直翰 |
| 本店所在地 | 〒105‐6240 東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.appier.com/ja/ |
| 設立年月日 | 2018 年 4 月 20 日（実質上 2012 年 6 月 8 日） |
| 事業の内容 | 最先端の機械学習を活用した AI 技術によって、マーケティングとセー ルスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを 可能にする AI プラットフォームの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 300,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 90,771,490 株（2021 年 2 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 99,872,490 株 |
| 資本金 | 6,063 千円（2021 年 2 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣあらた有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | - | - |
| 経常損失(△)(千円) | - | △33,789 |
| 当期純損失(△)(千円) | △46 | △33,859 |
| １株当たり当期純損失(△)(円) | △0 | △0.37 |
| 自己資本比率(％) | △4,600,000 | △260,807.70 |
| 純資産額(千円) | △46 | △33,905 |
| 総資産額(千円) | 0 | 13 |
| 資本金(千円) | 0 | 0 |
| 発行済株式総数(株) | 1 | 1 |
| 従業員数(人) | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | - | - |
| 一人当たり利益額(千円) | - | - |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第１期 | 第２期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上収益(千円) | 6,290,557 | 7,219,735 |
| 税引前損失(△)(千円) | △1,963,946 | △2,253,407 |
| 総資産額(千円) | 3,310,928 | 12,136,656 |
| 従業員数(人) | 348 | 422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,545,306 | △1,807,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △199,569 | △5,709,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,741,485 | 11,103,246 |
| 売上高経常利益率（％） | △31.22 | △31.21 |
| 一人当たり利益額(千円) | △5,643.50 | △5,339.80 |
以上、Appier Group(エイピア グループ)[4180]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。