テリロジーホールディングス[5133]のIPO新規上場情報
テリロジーホールディングス[5133]は「サイバーセキュリティソリューション及び各種ICTサービス・DXテクノロジーの提供等を営むグループ会社の経営管理及びこれに附帯又は関連する業務」(情報・通信業）を展開する設立2年の企業です。
2022年11月日に主幹事で東証スタンダード市場に上場しました。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|
(注) テクニカル上場です。
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 津吹 憲男 | 2,291,800 | 13.42 |
| 兼松エレクトロニクス株式会社 | 855,700 | 5.01 |
| 高千穂交易株式会社 | 855,700 | 5.01 |
| 阿部 昭彦 | 764,800 | 4.48 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 691,300 | 4.05 |
| 東京短資株式会社 | 200,000 | 1.17 |
| 上田八木短資株式会社 | 200,000 | 1.17 |
| 楽天証券株式会社 | 146,000 | 0.85 |
| テリロジー社員持株会 | 138,400 | 0.81 |
| 永新商事株式会社 | 123,300 | 0.72 |
上場前レポート
IPOスケジュール
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シンジケート
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 栗原慎吾 | 1,176,000 | 30.38 | 180日 |
| 学校法人駿河台学園 | 464,490 | 12.00 | 180日 |
| 大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 | 450,000 | 11.63 | 90日 （1.5倍） |
| KVPシード・イノベーション1号投資事業有限責任組合 | 231,000 | 5.97 | 90日 （1.5倍） |
| 繆仁軍 | 177,900 | 4.60 | 180日 |
| 株式会社DGベンチャーズ | 150,000 | 3.88 | 90日 （1.5倍） |
| ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合 | 150,000 | 3.88 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社マイナビ | 120,433 | 3.11 | 90日 （1.5倍） |
| ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合 | 118,110 | 3.05 | 90日 （1.5倍） |
| フリービットインベストメント株式会社 | 99,240 | 2.56 | 90日 （1.5倍） |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
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会社概要
| 会社名 | 株式会社テリロジーホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 阿部 昭彦 |
| 本店所在地 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北一丁目13 番5 号 |
| ホームページアドレス | https://www.terilogy-hd.com（2022 年11 月1 日開設予定） |
| 設立年月日 | 2022 年11 月1 日 |
| 事業の内容 | サイバーセキュリティソリューション及び各種ICT サービス・DX テクノロジ ーの提供等を営むグループ会社の経営管理及びこれに附帯又は関連する業務 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 21,696,000 株 |
| 上場時発行済株式総数 | 17,111,742 株 |
| 資本金 | 450,000 千円 |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月1 日から3 月31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＵＨＹ東京監査法人 |
業績推移サマリー（連結）
業績の推移（連結）
| 回次 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(千円) | 3,221,969 | 3,660,143 | 4,051,350 | 4,701,898 | 5,223,953 |
| 経常利益(千円) | 173,607 | 229,692 | 288,036 | 543,026 | 439,620 |
| １株当たり当期純利益(円) | 10.02 | 13.45 | 13.03 | 26.4 | 16.87 |
| 自己資本比率(％) | 24.4 | 45 | 53.9 | 46.6 | 40.2 |
| 純資産額(千円) | 762,217 | 1,441,160 | 2,269,225 | 2,643,666 | 2,439,833 |
| 総資産額(千円) | 3,123,444 | 3,194,995 | 4,203,308 | 5,625,660 | 5,991,613 |
| 従業員数(人) | 96 | 104 | 105 | 183 | 201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △55,194 | 374,369 | 484,643 | 1,131,188 | 414,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △440,150 | △55,756 | △24,957 | △256,803 | △243,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 391,283 | △218,054 | 464,332 | △237,849 | △428,238 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.39 | 6.28 | 7.11 | 11.55 | 8.42 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,808 | 2,209 | 2,743 | 2,967 | 2,187 |
以上、テリロジーホールディングス[5133]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。