ドリーム・アーツ[4811]のIPO新規上場情報
ドリーム・アーツ[4811]は「大企業に特化した業務デジタル化SaaSプロダクト（ノーコード開発ツール「SmartDB®」等）及びコンサルティング・サービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立28年の企業です。
2023年10月27日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,005円(公開価格比率は+13%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/22 2023/10/12 ～ 10/18 2023/10/27 | ドリーム・アーツ[4811]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 大企業に特化した業務デジタル化 SaaS プロダクト（ノーコード開発ツール「SmartDB®」等）及びコンサルティング・サービスの提供 代表者インタビュー | 連結: 4.94% 単体: 4.73% |
公開価格:2,660円 公開株数:910,900株 吸収金額:24億2,299万円 |
3,910円 +47% |
3,005円 +13.0% |
- | 想定: 107億8,523万6,000円 上場時: 4,054,600株 |
上場後レポート
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月期（予想） | 4,250 | 418 | 406 | 77.48 |
| 2023年12月期第２四半期累計期間(実績) | 2,202 | 370 | 367 | 70.63 |
| 2022年12月期(実績） | 3,670 | 187 | 181 | 34.81 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 芸夢YAMAMOTO株式会社 | 649,400 | 16.77 |
| 芸夢前川株式会社 | 279,400 | 7.22 |
| 牧山 公彦 | 202,400 | 5.23 |
| 金井 正義 | 188,000 | 4.86 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 186,600 | 4.82 |
| 前川 賢治 | 185,400 | 4.79 |
| 株式会社ブイ・シー・エヌ | 150,000 | 3.87 |
| NTTファイナンス株式会社 | 112,500 | 2.91 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN （CASHPB） | 95,900 | 2.48 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 10 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 10 月 12 日から 10 月 18 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 10 月 19 日 |
| 申込期間 | 2023 年 10 月 20 日から 10 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 10 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 10 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,660円 | 想定時価総額 | 107億8,523万6,000円 |
| 資金吸収額 | 24億2,299万4,000円 | ||
| 仮条件 | 2,340円～2,660円 | 想定時価総額 | 94億8,776万4,000円～107億8,523万6,000円 |
| 資金吸収額 | 21億3,150万6,000円～24億2,299万4,000円 | ||
| 公開価格 | 2,660円 | 想定時価総額 | 107億8,523万6,000円 |
| 資金吸収額 | 24億2,299万4,000円 | ||
| 初値 | 3,005円 | 初値時価総額 | 121億8,407万3,000円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 芸夢YAMAMOTO株式会社 | 704,400 | 18.37 | 180日 |
| 芸夢前川株式会社 | 284,400 | 7.42 | 180日 |
| 株式会社ブイ・シー・エヌ | 160,000 | 4.17 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 220,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 572,100 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 118,800 株 |
| 売出株放出元 | 山本 孝昭 200,000 株 前川 賢治 60,000 株 妹尾 芳隆 58,000 株 芸夢 YAMAMOTO㈱ 55,000 株 柴田 裕之 40,000 株 西岡 郁夫 24,000 株 今村 文哉 20,000 株 KIZUNA パートナーズ㈱ 20,000 株 堀 謙之 20,000 株 高橋 俊之 16,000 株 大西 範幸 13,000 株 松本 由美子 11,000 株 太田 至映 8,000 株 芸夢前川㈱ 5,000 株 黒田 國男 4,000 株 白石 麻里 4,000 株 松岡 秀紀 4,000 株 菅原 忠雄 4,000 株 林 亨 3,200 株 松本 敏文 1,600 株 村井 純 800 株 岩谷 哲彦 500 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ドリーム・アーツ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 山本 孝昭 |
| 本店所在地 | 〒150‐6029 東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号 |
| ホームページアドレス | https://www.dreamarts.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1996 年 12 月 2 日 |
| 事業の内容 | 大企業に特化した業務デジタル化 SaaS プロダクト（ノーコード開発ツ ール「SmartDB®」等）及びコンサルティング・サービスの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 15,200,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,834,600 株（2023 年 9 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,054,600 株 |
| 資本金 | 300,000 千円（2023 年 9 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(千円) | 2,782,231 | 2,732,074 | 2,714,454 | 2,938,859 | 3,670,307 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 120,559 | 59,777 | △24,444 | △24,454 | 173,773 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 69,629 | 41,289 | △19,022 | △77,277 | 123,472 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 3813.66 | 2261.42 | △1,041.88 | △21.16 | 33.81 |
| 自己資本比率(％) | 40.5 | 40.1 | 35.2 | 33.8 | 33.5 |
| 純資産額(千円) | 712,716 | 754,005 | 734,982 | 657,705 | 791,931 |
| 総資産額(千円) | 1,756,048 | 1,876,459 | 2,083,879 | 1,942,162 | 2,358,496 |
| 資本金(千円) | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 発行済株式総数(株) | 39,725 | 39,725 | 39,725 | 39,725 | 39,725 |
| 従業員数(名) | 151 | 150 | 164 | 210 | 214 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | 4.33 | 2.19 | △0.90 | △0.83 | 4.73 |
| 一人当たり利益額(千円) | 798 | 399 | △149 | △116.40 | 812 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第26期 | 第27期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(千円) | 2,938,859 | 3,670,307 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △24,752 | 181,468 |
| 当期純利益(千円) | 10,881 | 127,126 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 2.97 | 34.81 |
| 自己資本比率(％) | 35.1 | 35.1 |
| 純資産額(千円) | 710,065 | 853,920 |
| 総資産額(千円) | 2,018,200 | 2,427,833 |
| 従業員数(名) | 241 | 248 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 132,090 | 721,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △132,584 | △235,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △205,036 | △149,977 |
| 売上高経常利益率（％） | △0.84 | 4.94 |
| 一人当たり利益額(千円) | △102.70 | 732 |
以上、ドリーム・アーツ[4811]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。