ハッチ・ワーク[148A]のIPO新規上場情報
ハッチ・ワーク[148A]は「月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」の提供並びに貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」の運営」(情報・通信業）を展開する設立25年の企業です。
2024年3月26日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,815円(公開価格比率は+30.3%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/20 2024/03/08 ～ 03/14 2024/03/26 | ハッチ・ワーク[148A]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」の提供並びに貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」の運営 代表者インタビュー | 単体: -23.95% | 公開価格:2,160円 公開株数:348,700株 吸収金額:7億5,319万円 |
2,470円 +14.4% |
2,815円 +30.3% |
- | 想定: 39億2,666万4,000円 上場時: 1,817,900株 |
上場後レポート
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2024 年 3 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2024 年 3 月 8 日から 3 月 14 日まで |
| 公開価格決定日 | 2024 年 3 月 15 日 |
| 申込期間 | 2024 年 3 月 18 日から 3 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2024 年 3 月 25 日 |
| 受渡期日 | 2024 年 3 月 26 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,680円 | 想定時価総額 | 30億5,407万2,000円 |
| 資金吸収額 | 5億8,581万6,000円 | ||
| 仮条件 | 1,680円～1,800円 | 想定時価総額 | 30億5,407万2,000円～32億7,222万円 |
| 資金吸収額 | 5億8,581万6,000円～6億2,766万円 | ||
| 公開価格 | 2,160円 | 想定時価総額 | 39億2,666万4,000円 |
| 資金吸収額 | 7億5,319万2,000円 | ||
| 初値 | 2,815円 | 初値時価総額 | 51億1,738万8,500円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社大竹アンドパートナーズ | 465,000 | 25.27 | 180日 |
| 株式会社ダイナエッグ | 276,600 | 15.03 | 180日 |
| 大竹弘 | 211,500 | 11.49 | 180日 |
| ENEOSイノベーションパートナーズ合同会社 | 116,700 | 6.34 | 180日 |
| EEI4号イノベーション&インパクト投資事業有限責任組合 | 59,900 | 3.25 | 90日 （1.5倍） |
| イノベーション・エンジンPOC第2号投資事業有限責任組合 | 54,700 | 2.97 | 90日 （1.5倍） |
| IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合 | 50,700 | 2.75 | 90日 （1.5倍） |
| 谷正男 | 45,600 | 2.48 | 180日 |
| マーキュリア・ビズテック投資事業有限責任組合 | 38,900 | 2.11 | 90日 （1.5倍） |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 110,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 51,900 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 141,400 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 45,400 株 |
| 売出株放出元 | 増田 知平 64,400 株 大竹 弘 55,000 株 ㈲ヴァルインターナショナル 20,000 株 福田 紀之 2,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ハッチ・ワーク |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 増田 知平 |
| 本店所在地 | 〒107‐0062 東京都港区南青山二丁目 2 番 8 号ＤＦビル |
| ホームページアドレス | https://hatchwork.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2000 年 6 月 26 日 |
| 事業の内容 | 月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」 、月極駐車場オン ライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」の提供並びに 貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」の運営 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 3,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,707,900 株（2024 年 2 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,817,900 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2024 年 2 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | みおぎ監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(千円) | 1,649,012 | 1,778,692 | 1,276,004 | 1,418,948 | 1,647,992 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 20,069 | 103,290 | △290,636 | △378,559 | △394,634 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △139,852 | 50,461 | △337,098 | △368,439 | △371,891 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△）(円) | △20,242.08 | 4387.55 | △29,231.36 | △266.57 | △225.78 |
| 自己資本比率(％) | 8.5 | 13 | 7.1 | 23.3 | 9.9 |
| 純資産額(千円) | 110,696 | 161,157 | 114,138 | 445,569 | 173,651 |
| 総資産額(千円) | 1,301,999 | 1,240,044 | 1,604,231 | 1,912,303 | 1,748,655 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 230,009 | 50,000 | 100,000 |
| 従業員数(名) | 41 | 42 | 42 | 44 | 59 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 139 | 140 | 127 | 128 | 119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △187,214 | △190,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 15,630 | △14,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 502,028 | △23,890 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.22 | 5.81 | △22.78 | △26.68 | △23.95 |
| 一人当たり利益額(千円) | 111 | 568 | △1,719.70 | △2,200.90 | △2,217 |
以上、ハッチ・ワーク[148A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。