フロンティア・マネジメント[7038]のIPO新規上場情報
フロンティア・マネジメント[7038]は「経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー、経営執行支援、事業再生支援」(サービス業）を展開する設立18年の企業です。
2018年9月28日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,000円(公開価格比率は+121.2%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/24 2018/09/10 ～ 09/14 2018/09/28 | フロンティア・マネジメント[7038]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] 経営コンサルティング、M&A アドバイザリー、経営執行支援、事業再生支援 | 連結: 6.55% 単体: 6.41% |
公開価格:2,260円 公開株数:598,000株 吸収金額:13億5,148万円 |
3,321円 +46.9% |
5,000円 +121.2% |
- | 想定: 64億4,778万円 上場時: 2,853,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年12月期（予想） | 4,320 | 462 | 461 | 107.67 |
| 平成30年12月期第２四半期累計期間（実績） | 2,495 | 445 | 451 | 111.1 |
| 平成29年12月期（実績） | 3,880 | 251 | 254 | 57.61 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社 | 2,287,000 | 19.50 |
| 大西 正一郎 | 2,182,691 | 18.61 |
| 矢島 政也 | 614,880 | 5.24 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 536,400 | 4.57 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 269,700 | 2.30 |
| 松岡 真宏 | 247,691 | 2.11 |
| 村田 朋博 | 229,100 | 1.95 |
| ANTEMA | 223,900 | 1.91 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 108,065 | 0.92 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社 | 108,000 | 0.92 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 9 月 6 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 9 月 10 日から 9 月 14 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 9 月 18 日 |
| 申込期間 | 2018 年 9 月 19 日から 9 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 9 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 9 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,260円 | 想定時価総額 | 64億4,778万円 |
| 資金吸収額 | 13億5,148万円 | ||
| 仮条件 | 2,160円～2,260円 | 想定時価総額 | 61億6,248万円～64億4,778万円 |
| 資金吸収額 | 12億9,168万円～13億5,148万円 | ||
| 公開価格 | 2,260円 | 想定時価総額 | 64億4,778万円 |
| 資金吸収額 | 13億5,148万円 | ||
| 初値 | 5,000円 | 初値時価総額 | 142億6,500万円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 大西 正一郎 | 876,000 | 30.70 |
| 松岡 真宏 | 876,000 | 30.70 |
| 矢島 政也 | 187,000 | 6.55 |
| 村田 朋博 | 65,000 | 2.28 |
| 合田 泰政 | 60,000 | 2.10 |
| 西田 明徳 | 36,000 | 1.26 |
| 光澤 利幸 | 35,000 | 1.23 |
| 大谷 聡伺 | 27,000 | 0.95 |
| 矢野 勝治 | 22,000 | 0.77 |
| 彦工 伸治 | 18,000 | 0.63 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 270,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 270,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 250,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 78,000 株 |
| 売出株放出元 | 大西 正一郎 125,000 株 松岡 真宏 125,000 株 |
会社概要
| 会社名 | フロンティア・マネジメント株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 大西 正一郎 |
| 本店所在地 | 〒102‐0073 東京都千代田区九段北三丁目 2 番 11 号 |
| ホームページアドレス | http://www.frontier-mgmt.com/ |
| 設立年月日 | 2007 年 1 月 4 日 |
| 事業の内容 | 経営コンサルティング、M&A アドバイザリー、経営執行支援、事業再生 支援 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 11,412,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,853,000 株（2018 年 8 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,853,000 株 |
| 資本金 | 158,137 千円（2018 年 8 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 |
| 売上高(千円) | 2,657,337 | 2,698,080 | 3,241,910 | 2,815,961 | 3,843,075 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 76,459 | 3,987 | 169,784 | △89,790 | 246,520 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △51,743 | △38,497 | 72,430 | △53,271 | 344,955 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △18,615.83 | △13,493.56 | 27891.81 | △21.28 | 137.81 |
| 自己資本比率(％) | 40.5 | 36.4 | 32.1 | 31.3 | 37.6 |
| 純資産額(千円) | 553,321 | 488,006 | 487,286 | 396,971 | 741,926 |
| 総資産額(千円) | 1,365,090 | 1,342,160 | 1,518,683 | 1,266,999 | 1,970,832 |
| 資本金(千円) | 158,137 | 158,137 | 158,137 | 158,137 | 158,137 |
| 発行済株式総数(株) | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 |
| 従業員数(人) | 126 | 134 | 141 | 155 | 152 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.88 | 0.15 | 5.24 | △3.19 | 6.41 |
| 一人当たり利益額(千円) | 607 | 29.8 | 1,204 | △579.30 | 1,622 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 |
| 売上高(千円) | 3,337,027 | 3,880,452 |
| 経常利益(千円) | 6,466 | 254,237 |
| 当期純利益金額(円) | - | -自己資本比率 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △8.71 | 57.61 |
| 純資産額(千円) | 599,063 | 741,979 |
| 総資産額(千円) | 1,569,580 | 1,970,827 |
| 従業員数(人) | 172 | 153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △276,304 | 358,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △36,517 | △13,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 162,955 | △175,000 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.19 | 6.55 |
| 一人当たり利益額(千円) | 37.6 | 1,662 |
以上、フロンティア・マネジメント[7038]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。