ライズ・コンサルティング・グループ[9168]のIPO新規上場情報
ライズ・コンサルティング・グループ[9168]は「総合コンサルティング事業」(サービス業）を展開する設立4年の企業です。
2023年9月12日に野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は850円(公開価格比率は)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/08 2023/08/28 ～ 08/31 2023/09/12 | ライズ・コンサルティング・グループ[9168]/東証グロース市場に上場 [サービス業] 総合コンサルティング事業 代表者インタビュー | 単体: 12.94% | 公開価格:850円 公開株数:14,572,100株 吸収金額:123億8,628万円 |
1,250円 +47.1% |
850円 0.0% |
- | 想定: 207億3,737万3,500円 上場時: 24,396,910株 |
上場後レポート
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前当期(四半期)利益 | 基本的１株当たり当期（四半期）利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年２月期（予想） | 6,106 | 1,583 | 1,560 | 44.02 |
| 2024年２月期第１四半期累計期間（実績） | 1,443 | 403 | 396 | 11.24 |
| 2023年２月期（実績） | 4,761 | 1,377 | 1,312 | 39.8 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| Sunrise Capital III,L.P. | 4,240,160 | 17.44 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 3,443,700 | 14.17 |
| Sunrise Capital III (JPY),L.P. | 2,395,300 | 9.85 |
| Sunrise Capital III (Non-US),L.P. | 1,899,430 | 7.81 |
| 朝日 竜樹 | 1,213,500 | 4.99 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 748,300 | 3.08 |
| BBH CO FOR GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIAN FUND （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 660,900 | 2.72 |
| BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 508,600 | 2.09 |
| BBH FOR GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 461,640 | 1.90 |
| 日本証券金融株式会社 | 423,100 | 1.74 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 8 月 25 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 8 月 28 日から 8 月 31 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 9 月 1 日 |
| 申込期間 | 2023 年 9 月 4 日から 9 月 7 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 9 月 11 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 9 月 12 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 850円 | 想定時価総額 | 207億3,737万3,500円 |
| 資金吸収額 | 123億8,628万5,000円 | ||
| 仮条件 | 800円～850円 | 想定時価総額 | 195億1,752万8,000円～207億3,737万3,500円 |
| 資金吸収額 | 116億5,768万円～123億8,628万5,000円 | ||
| 公開価格 | 850円 | 想定時価総額 | 207億3,737万3,500円 |
| 資金吸収額 | 123億8,628万5,000円 | ||
| 初値 | 850円 | 初値時価総額 | 207億3,737万3,500円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| SunriseCapitalⅢ,L.P. | 10,812,360 | 42.53 | 90日 |
| SunriseCapitalⅢ(JPY),L.P. | 6,107,800 | 24.02 | 90日 |
| SunriseCapitalⅢ(Non-US),L.P. | 4,843,530 | 19.05 | 90日 |
| 朝日竜樹 | 2,427,000 | 9.55 | 90日 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 76,420 | 0.30 | 90日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 129,800 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 12,541,600 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 1,900,700 株 |
| 売出株放出元 | Sunrise CapitalⅢ,L.P. 5,627,900 株 Sunrise CapitalⅢ（JPY）,L.P. 3,179,100 株 Sunrise CapitalⅢ（Non-US）,L.P. 2,521,100 株 朝日 竜樹 1,213,500 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 北村 俊樹 |
| 本店所在地 | 〒106‐6034 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.rise-cg.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2020 年 11 月 27 日（実質上 2010 年 12 月 13 日） |
| 事業の内容 | 総合コンサルティング事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 97,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 24,267,110 株（2023 年 8 月 8 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 24,396,910 株 |
| 資本金 | 110,000 千円（2023 年 8 月 8 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 3 月 1 日から 2 月末日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＲＳＭ清和監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 / 日本基準 | 第１期 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 |
| 売上高(千円) | - | 3,431,633 | 4,760,074 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △201,054 | 194,645 | 616,117 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △201,291 | 20,915 | 265,501 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △123.77 | 0.86 | 10.94 |
| 自己資本比率(％) | 34.37 | 34.7 | 40.6 |
| 純資産額(千円) | 1,982,728 | 2,030,486 | 2,296,339 |
| 総資産額(千円) | 5,768,956 | 5,851,129 | 5,654,616 |
| 資本金(千円) | 30,000 | 110,000 | 110,000 |
| 発行済株式総数(株) | 2,184,011 | 2,426,711 | 2,426,711 |
| 従業員数(名) | 94 | 180 | 223 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | 11 | 13 |
| 売上高経常利益率（％） | - | 5.67 | 12.94 |
| 一人当たり利益額(千円) | △2,138.90 | 1,019 | 2,611 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年2月 | 2023年2月 |
| 売上収益(千円) | 3,431,633 | 4,761,074 |
| 当期利益(円) | 27.99 | 39.39 |
| 総資産額(千円) | 7,028,006 | 7,533,319 |
| 従業員数(名) | 180 | 223 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 11 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 915,964 | 884,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △57,675 | △23,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △351,483 | △489,335 |
以上、ライズ・コンサルティング・グループ[9168]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。