ココペリ[4167]のIPO新規上場情報
ココペリ[4167]は「中小企業向け経営支援プラットフォーム「BigAdvance」及びAIモジュール「FAI」の開発・提供等」(情報・通信業）を展開する設立18年の企業です。
2020年12月18日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,610円(公開価格比率は+125.6%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/13 2020/12/03 ～ 12/09 2020/12/18 | ココペリ[4167]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」及び AI モジュール「FAI」の開発・提供等 代表者インタビュー | 単体: -5.19% | 公開価格:1,600円 公開株数:1,244,700株 吸収金額:19億9,152万円 |
1,911円 +19.4% |
3,610円 +125.6% |
- | 想定: 115億8,940万8,000円 上場時: 7,243,380株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期(四半期)純利益又は１株当たり当期(四半期)純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年３月期（予想） | 888 | 86 | 77 | 12.72 |
| 2021年３月期第２四半期累計期間（実績） | 388 | 46 | 46 | 7.94 |
| 2020年３月期（実績） | 413 | -21 | -21 | -5.04 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 近藤 繁 | 2,404,291 | 31.70 |
| 森垣 昭 | 391,000 | 5.20 |
| 近藤 淳 | 280,000 | 3.70 |
| 松尾 幸一郎 | 267,700 | 3.50 |
| 近藤 正武 | 249,000 | 3.30 |
| ＴＩＳ株式会社 | 188,300 | 2.50 |
| 有限会社松システム | 175,000 | 2.30 |
| 水元 公仁 | 111,900 | 1.50 |
| 株式会社ＲＫＬ | 108,000 | 1.40 |
| 株式会社金子事務所 | 102,700 | 1.40 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 12 月 1 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 12 月 3 日から 12 月 9 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 申込期間 | 2020 年 12 月 11 日から 12 月 16 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 12 月 17 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 12 月 18 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,300円 | 想定時価総額 | 94億1,639万4,000円 |
| 資金吸収額 | 16億1,811万円 | ||
| 仮条件 | 1,400円～1,600円 | 想定時価総額 | 101億4,073万2,000円～115億8,940万8,000円 |
| 資金吸収額 | 17億4,258万円～19億9,152万円 | ||
| 公開価格 | 1,600円 | 想定時価総額 | 115億8,940万8,000円 |
| 資金吸収額 | 19億9,152万円 | ||
| 初値 | 3,610円 | 初値時価総額 | 261億4,860万1,800円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 近藤 繁 | 2,380,000 | 34.16 |
| AT-Ⅱ投資事業有限責任組合 | 714,000 | 10.25 |
| 株式会社東広 | 476,000 | 6.83 |
| SV-FINTECH１号投資事業有限責任組合 | 424,620 | 6.09 |
| 森垣 昭 | 315,000 | 4.52 |
| 近藤 正武 | 280,000 | 4.02 |
| 近藤 淳 | 280,000 | 4.02 |
| 松尾 幸一郎 | 197,400 | 2.83 |
| TIS 株式会社 | 188,300 | 2.70 |
| FinTech ビジネスイノベーション投資事業有限責 任組合 | 392,000 | 5.63 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 276,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 806,400 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 162,300 株 |
| 売出株放出元 | AT-Ⅱ投資事業有限責任組合 178,500 株 ㈱東広 119,000 株 FinTech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 98,000 株 近藤 繁 70,000 株 森垣 昭 70,000 株 かながわ成長企業支援投資事業組合 70,000 株 関根 光 56,000 株 ㈱アドウェイズ 39,900 株 SV-FINTECH１号投資事業有限責任組合 35,700 株 近藤 俊太郎 35,000 株 ㈱エンライブ 34,300 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ココペリ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 CEO 近藤 繁 |
| 本店所在地 | 〒102‐0084 東京都千代田区二番町 8 番地 3 二番町大沼ビル 4 階 |
| ホームページアドレス | https://www.kokopelli-inc.com/ |
| 設立年月日 | 2007 年 6 月 11 日 |
| 事業の内容 | 中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」及び AI モジ ュール「FAI」の開発・提供等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 27,860,000 株 |
| 発行済株式総数 | 6,967,380 株（2020 年 11 月 13 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 7,243,380 株 |
| 資本金 | 469,756 千円（2020 年 11 月 13 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 59,089 | 68,942 | 105,731 | 185,261 | 413,671 |
| 経常損失(△)(千円) | △21,674 | △52,808 | △63,684 | △98,664 | △21,462 |
| 当期純損失(△)(千円) | △21,555 | △53,098 | △63,975 | △98,954 | △21,753 |
| １株当たり当期純損失(△)(円) | △41,937.14 | △889.43 | △1,045.24 | △22.91 | △5.04 |
| 自己資本比率(％) | 28.3 | 65.4 | 83.5 | 71.9 | 69.4 |
| 純資産額(千円) | 9,186 | 56,887 | 195,513 | 126,559 | 244,815 |
| 総資産額(千円) | 32,418 | 86,997 | 234,106 | 176,006 | 352,967 |
| 資本金(千円) | 32,750 | 83,150 | 184,450 | 199,450 | 269,455 |
| 従業員数(名) | 8 | 8 | 11 | 20 | 29 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △87,912 | △12,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △12,923 | △15,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 25,128 | 162,254 |
| 売上高経常利益率（％） | △36.68 | △76.60 | △60.23 | △53.26 | △5.19 |
| 一人当たり利益額(千円) | △2,408.20 | △5,280.80 | △4,245.60 | △4,484.70 | △670.70 |
以上、ココペリ[4167]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。