ジーネクスト[4179]のIPO新規上場情報
ジーネクスト[4179]は「顧客対応ソフトウェア「Discoveriez」の開発及び提供」(情報・通信業）を展開する設立24年の企業です。
2021年3月25日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,851円(公開価格比率は+131.8%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/22 2021/03/10 ～ 03/16 2021/03/25 | ジーネクスト[4179]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 顧客対応ソフトウェア「Discoveriez」の開発及び提供 代表者インタビュー | 連結: -34.54% 単体: -34.33% |
公開価格:1,230円 公開株数:639,900株 吸収金額:7億8,707万円 |
1,662円 +35.1% |
2,851円 +131.8% |
- | 想定: 50億2,110万6,000円 上場時: 4,082,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年３月期（予想） | 863 | 183 | 165 | 489 |
| 2021年３月期第３四半期累計期間（実績） | 551 | 65 | 65 | 17.14 |
| 2020年３月期（実績） | 531 | -178 | -183 | -63.49 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社舞花 | 1,216,330 | 22.40 |
| 横治 祐介 | 1,145,100 | 21.80 |
| 株式会社SBI証券 | 159,595 | 2.94 |
| 三田 和弘 | 154,000 | 2.84 |
| 上田八木短資株式会社 | 130,400 | 2.40 |
| PHILLIP SECURITIES CLIENTS(RETAIL) | 128,400 | 2.36 |
| 日本証券金融株式会社 | 87,900 | 1.62 |
| 内田 弘 | 60,200 | 1.11 |
| 岡部 茂信 | 55,500 | 1.02 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 50,100 | 0.92 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 3 月 9 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 3 月 10 日から 3 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 3 月 17 日 |
| 申込期間 | 2021 年 3 月 18 日から 3 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 3 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 3 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,130円 | 想定時価総額 | 46億1,288万6,000円 |
| 資金吸収額 | 7億2,308万7,000円 | ||
| 仮条件 | 1,130円～1,230円 | 想定時価総額 | 46億1,288万6,000円～50億2,110万6,000円 |
| 資金吸収額 | 7億2,308万7,000円～7億8,707万7,000円 | ||
| 公開価格 | 1,230円 | 想定時価総額 | 50億2,110万6,000円 |
| 資金吸収額 | 7億8,707万7,000円 | ||
| 初値 | 2,851円 | 初値時価総額 | 116億3,835万2,200円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 横治 祐介 | 1,573,000 | 42.15 |
| 井上 瑞樹 | 198,350 | 5.31 |
| 三菱 UFJ キャピタル 7 号投資事業有限責任組合 | 153,850 | 4.12 |
| 宮林 隆吉 | 134,650 | 3.61 |
| DG Lab Fund II E.L.P. Cayman | 134,650 | 3.61 |
| 浜野 哲也 | 130,000 | 3.48 |
| 中内 奈々 | 125,000 | 3.35 |
| 糸永 洋三 | 100,000 | 2.68 |
| 近藤 康紀 | 80,000 | 2.14 |
| 大河原 麗偉 | 75,000 | 2.01 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 350,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 206,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 83,400 株 |
| 売出株放出元 | 横治 祐介 90,000 株 綾部 陽一郎 63,500 株 近藤 康紀 20,000 株 岩井 豪海 16,000 株 加藤 晋吾 12,000 株 久保川 信孝 5,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ジーネクスト |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 横治 祐介 |
| 本店所在地 | 〒102‐0072 東京都千代田区飯田橋四丁目 7 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.gnext.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2001 年 7 月 12 日 |
| 事業の内容 | 顧客対応ソフトウェア「Discoveriez」の開発及び提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 10,750,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,732,200 株（2021 年 2 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,082,200 株 |
| 資本金 | 396,137 千円（2021 年 2 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 東邦監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 259,040 | 357,980 | 460,200 | 505,028 | 526,203 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △35,987 | 9,687 | △231,331 | △108,576 | △180,622 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △35,659 | 9,507 | △245,421 | △108,866 | △181,788 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円) | △60,367.82 | 11880.28 | △241,358.57 | △45.94 | △62.27 |
| 自己資本比率(％) | 7.3 | 13.9 | △90.90 | △132.30 | △40.30 |
| 純資産額(千円) | 13,334 | 27,841 | △157,579 | △241,646 | △96,134 |
| 総資産額(千円) | 182,462 | 199,775 | 173,414 | 182,682 | 238,266 |
| 資本金(千円) | 40,000 | 45,000 | 87,500 | 99,900 | 263,550 |
| 発行済株式総数(株) | 800 | 900 | 1,140 | 48,080 | 64,445 |
| 従業員数(名) | 20 | 26 | 19 | 16 | 23 |
| 売上高経常利益率（％） | △13.89 | 2.71 | △50.27 | △21.50 | △34.33 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,799.40 | 373 | △12,175.30 | △6,786 | △7,853.10 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第18期 | 第19期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 505,294 | 531,252 |
| 経常損失(△)(千円) | △109,902 | △183,480 |
| 当期純損失(△)(千円) | △110,064 | △184,433 |
| １株当たり当期純損失金額(△)(円) | △46.44 | △63.49 |
| 自己資本比率(％) | △127.60 | △39.90 |
| 純資産額(千円) | △238,998 | △96,449 |
| 総資産額(千円) | 187,916 | 242,871 |
| 従業員数(名) | 29 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △137,098 | △119,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △2,904 | △2,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 123,063 | 233,095 |
| 売上高経常利益率（％） | △21.75 | △34.54 |
| 一人当たり利益額(千円) | △3,789.70 | △4,704.60 |
以上、ジーネクスト[4179]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。