プロクレアホールディングス[7384]のIPO新規上場情報
プロクレアホールディングス[7384]は「銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれに付帯関連する一切の業務」(銀行業）を展開する設立3年の企業です。
2022年4月4日に主幹事で東証第一部市場に上場しました。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|
(注) テクニカル上場です。
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 2,696,700 | 9.42 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口４） | 1,356,512 | 4.74 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1,308,600 | 4.57 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 502,835 | 1.75 |
| 日本生命保険相互会社 | 478,087 | 1.67 |
| 青森銀行職員持株会 | 395,983 | 1.38 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 353,983 | 1.23 |
| 住友生命保険相互会社 | 338,200 | 1.18 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 283,726 | 0.99 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 270,156 | 0.94 |
上場前レポート
IPOスケジュール
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シンジケート
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社新生銀行 | 606,000 | 17.56 | 180日 |
| 〔14.26〕深谷直紀 | 435,726 | 12.63 | |
| (3.29)髙山博和 | 423,542 | 12.27 | |
| (2.95)加藤良太郎 | 399,350 | 11.57 | |
| (3.19)エクシオグループ株式会社 | 340,000 | 9.85 | |
| TIS株式会社 | 340,000 | 9.85 | 180日 |
| 株式会社ミロク情報サービス | 200,000 | 5.80 | 180日 |
| TUSIC投資事業有限責任組合 | 169,424 | 4.91 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社セブン銀行 | 100,000 | 2.90 | 180日 |
| TUSキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 90,576 | 2.63 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社グリフィン・ストラテジック・パートナーズ | 84,448 | 2.45 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
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会社概要
| 会社名 | 株式会社プロクレアホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 成田 晋 |
| 本店所在地 | 〒030-8622 青森県青森市勝田一丁目3 番1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.procrea-hd.co.jp/（2022 年4 月1 日開設予定） |
| 設立年月日 | 2022 年4 月1 日 |
| 事業の内容 | 銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれ に付帯関連する一切の業務 |
| 業種別分類 | 銀行業 |
| 発行可能株式総数 | 60,000,000 株 |
| 上場時発行済株式総数 | 普通株式 28,659,974 株 |
| 資本金 | 20,000,000 千円 |
| １単元の株式数 | 普通株式 100 株 |
| 事業年度 | 4 月1 日から3 月31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー
以上、プロクレアホールディングス[7384]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。