BuySell Technologies(バイセル テクノロジーズ)[7685]のIPO新規上場情報

BuySell Technologies(バイセル テクノロジーズ)[7685]は「出張買取を中心とした多様なリユース商材の買取及び販売」(卸売業）を展開する設立24年の企業です。
2019年12月18日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,720円(公開価格比率は+92.8%)でした。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2019/11/14
2019/12/02
    ～ 12/06
2019/12/18		BuySell Technologies(バイセル テクノロジーズ)[7685]/東証マザーズ市場に上場
[卸売業] 出張買取を中心とした多様なリユース商材の買取及び販売
代表者インタビュー		単体: 4.67% 公開価格:1,930円
公開株数:770,500株
吸収金額:14億8,706万円		 2,710円
+40.4%		 3,720円
+92.8%		 - 想定:
124億3,885万円
上場時:
6,445,000株

上場後レポート

株価の推移

※ 2021-01-01 株式分割(1:2), 2025-01-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益1株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
2019年12月期（予想）12,89184880485.29
2019年12月期第３四半期累計期間（実績）9,41879778783.38
2018年12月期（実績）10,11849647255

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
吉村英毅・ミダスＡ投資事業有限責任組合6,012,30041.13
ミダス第２号投資事業有限責任組合2,342,76516.03
岩田　匡平1,013,0006.93
株式会社日本カストディ銀行（信託口）555,5003.80
大石　崇徳492,2003.37
MSIP CLIENT SECURITIES（常任代理人　モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社）346,0412.37
吉村　英毅284,2351.94
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）279,0001.91
KIA FUND F149（常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店　カストディ業務部長）259,7001.78

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2019 年 11 月 28 日
ブックビルディング期間2019 年 12 月 2 日から 12 月 6 日まで
公開価格決定日2019 年 12 月 9 日
申込期間2019 年 12 月 11 日から 12 月 16 日まで
払込期日2019 年 12 月 17 日
受渡期日2019 年 12 月 18 日

シンジケート

主幹事証券
  • ＳＢＩ証券
引受証券
  • ＳＢＩ証券
  • 大和証券
  • みずほ証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • 岡三証券
  • 東海東京証券
  • 丸三証券
  • 水戸証券
  • 岩井コスモ証券
  • エース証券
  • 藍澤証券
  • エイチ・エス証券
  • むさし証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,840円想定時価総額118億5,880万円
資金吸収額14億1,772万円
仮条件1,790円～1,930円想定時価総額115億3,655万円～124億3,885万円
資金吸収額13億7,919万5,000円～14億8,706万5,000円
公開価格1,930円想定時価総額124億3,885万円
資金吸収額14億8,706万5,000円
初値3,720円初値時価総額239億7,540万円
前日終値-

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
ミダス第 1 号投資事業有限責任組合3,474,00057.90
ミダス第 2 号投資事業有限責任組合1,320,00022.00
大石 崇徳600,00010.00
岩田 匡平240,0004.00
丸山 聖司120,0002.00
Soltec Investments Pte. Ltd.60,0001.00
株式会社イングリウッド60,0001.00
R & T Partners, LP60,0001.00
株式会社ベクトル30,0000.50
100 キャピタル投資事業有限責任組合30,0000.50

公募・売り出しの要領（予定）

公募445,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）225,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）100,500 株
売出株放出元ミダス第 1 号投資事業有限責任組合 225,000 株

会社概要

会社名株式会社 BuySell Technologies
代表者の役職氏名代表取締役社長兼 CEO 岩田 匡平
本店所在地〒160‐0004 東京都新宿区四谷四丁目 28 番 8 号 ＰＡＬＴビル
ホームページアドレスhttps://buysell-technologies.com
設立年月日2001 年 1 月 16 日
事業の内容出張買取を中心とした多様なリユース商材の買取及び販売
業種別分類卸売業
発行可能株式総数24,000,000 株
発行済株式総数6,000,000 株（2019 年 11 月 14 日現在）
上場時発行済株式総数6,445,000 株
資本金40,000 千円（2019 年 11 月 14 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人三優監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期
決算年月2014年12月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月
売上高(千円)71,318 4,425,863 7,559,880 8,917,779 10,118,751
経常利益(千円)21,477 106,136 225,569 319,125 472,996
当期純利益(千円)14,473 55,213 145,815 226,160 329,971
１株当たり当期純利益(円)36182.94 138034.35 24.3 37.69 55
自己資本比率(％)88.3 13.69 10.04 18.87 22.87
純資産額(千円)74,361 129,575 229,440 452,965 727,844
総資産額(千円)84,212 946,267 2,204,306 2,371,986 3,150,255
資本金(千円)40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
発行済株式総数(株)400 400 6,000,000 6,000,000 6,000,000
従業員数(名)3 334 341 356 473
平均臨時雇用者数(名)- 14 29 88 79
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - 222,073 326,221
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △32,625 △174,472
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △142,868 300,140
売上高経常利益率（％）30.11 2.4 2.98 3.58 4.67
一人当たり利益額(千円)7,159 305 610 719 857
以上、BuySell Technologies(バイセル テクノロジーズ)[7685]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。