global bridge HOLDINGS(グローバルブリッヂホールディングス)[6557]のIPO新規上場情報
global bridge HOLDINGS(グローバルブリッヂホールディングス)[6557]は「東京・千葉・神奈川・大阪を中心とした保育施設・介護施設の運営、ならびに付帯するICT事業等」(サービス業）を展開する設立9年の企業です。
2019年12月23日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,020円(公開価格比率は+49.4%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/20 2019/12/06 ～ 12/12 2019/12/23 | global bridge HOLDINGS(グローバルブリッヂホールディングス)[6557]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 東京・千葉・神奈川・大阪を中心とした保育施設・介護施設の運営、ならびに付帯する ICT 事業等 代表者インタビュー | 連結: -8.7% 単体: -84.74% |
公開価格:2,690円 公開株数:747,300株 吸収金額:20億1,023万円 |
3,823円 +42.1% |
4,020円 +49.4% |
- | 想定: 65億7,247万7,000円 上場時: 2,443,300株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期（計画） | 8,368 | 91 | 1,497 | 393.73 |
| 2019年12月期（予想） | 5,958 | -537 | 326 | 77.58 |
| 2019年12月期第３四半期累計期間(実績) | 4,378 | -556 | -84 | -69.28 |
| 2018年12月期(実績） | 3,787 | -739 | -329 | -173.38 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社アニヴェルセルHOLDINGS | 2,129,100 | 32.30 |
| 貞松 成 | 1,094,182 | 16.60 |
| social investment株式会社 | 630,000 | 9.56 |
| 渡辺 崇 | 618,000 | 9.37 |
| AIAIグループ従業員持株会 | 86,844 | 1.32 |
| ＵＢＳ ＡＧ ＬＯＮＤＯＮ Ａ／Ｃ ＩＰＢ ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ | 51,402 | 0.78 |
| 加地 義孝 | 50,628 | 0.77 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 48,800 | 0.74 |
| ＢＮＹＭ ＳＡ／ＮＶ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＴＳ Ｍ ＩＬＭ ＦＥ | 46,874 | 0.71 |
| ＢＮＹＭ ＳＡ／ＮＶ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＦＯＲ ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴＳ Ｍ ＬＳＣＢ ＲＤ | 42,997 | 0.65 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 12 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 12 月 6 日から 12 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 12 月 13 日 |
| 申込期間 | 2019 年 12 月 16 日から 12 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 12 月 20 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 12 月 23 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,590円 | 想定時価総額 | 63億2,814万7,000円 |
| 資金吸収額 | 19億3,550万7,000円 | ||
| 仮条件 | 2,590円～2,690円 | 想定時価総額 | 63億2,814万7,000円～65億7,247万7,000円 |
| 資金吸収額 | 19億3,550万7,000円～20億1,023万7,000円 | ||
| 公開価格 | 2,690円 | 想定時価総額 | 65億7,247万7,000円 |
| 資金吸収額 | 20億1,023万7,000円 | ||
| 初値 | 4,020円 | 初値時価総額 | 98億2,206万6,000円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社アニヴェルセル HOLDINGS | 1,064,550 | 44.48 |
| 青木 拡憲 | 599,900 | 25.07 |
| 貞松 成 | 393,300 | 16.43 |
| social investment 株式会社 | 315,000 | 13.16 |
| SMBC ベンチャーキャピタル株式会社 | 20,550 | 0.86 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 50,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 599,900 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 97,400 株 |
| 売出株放出元 | 青木 拡憲 599,900 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 global bridge HOLDINGS |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 貞松 成 |
| 本店所在地 | 〒130‐0013 東京都墨田区錦糸一丁目 2 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://globalbridge-hd.com/ |
| 設立年月日 | 2015 年 11 月 25 日 |
| 事業の内容 | 東京・千葉・神奈川・大阪を中心とした保育施設・介護施設の運営、 ならびに付帯する ICT 事業等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,393,300 株（2019 年 11 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,443,300 株 |
| 資本金 | 107,825 千円（2019 年 11 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣあらた有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
| 営業収益(千円) | 3,801 | 171,437 | 321,458 | 290,410 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △5,670 | △5,503 | 27,657 | △246,090 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △4,160 | △4,075 | 12,378 | △313,624 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △2.08 | △2.04 | 5.97 | △142 |
| 自己資本比率(％) | 81.3 | 95.8 | 90.2 | 42.4 |
| 純資産額(千円) | 1,009,587 | 1,005,512 | 1,143,140 | 864,906 |
| 総資産額(千円) | 1,225,057 | 1,035,539 | 1,243,160 | 1,932,937 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 105,875 | 55,875 |
| 発行済株式総数(株) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,206,800 | 2,230,300 |
| 従業員数(人) | 3 | 13 | 18 | 38 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 2 | 4 | 8 | 8 |
| 売上高経常利益率（％） | △149.17 | △3.21 | 8.6 | △84.74 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,134 | △323.70 | 1,064 | △5,349.80 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
| 売上高(千円) | 2,595,841 | 3,787,864 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 34,656 | △329,617 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) | △11,651 | △382,922 |
| １株当たり当期純損失金額（△）(円) | △5.62 | △173.38 |
| 自己資本比率(％) | 28.9 | 11.8 |
| 純資産額(千円) | 1,095,117 | 747,584 |
| 総資産額(千円) | 3,719,204 | 5,957,893 |
| 従業員数(人) | 394 | 624 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 233 | 303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 100,754 | △30,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △891,922 | △1,474,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 730,683 | 1,806,336 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.34 | △8.70 |
| 一人当たり利益額(千円) | 55.3 | △355.60 |
以上、global bridge HOLDINGS(グローバルブリッヂホールディングス)[6557]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。