HEROZ(ヒーローズ)[4382]のIPO新規上場情報
HEROZ(ヒーローズ)[4382]は「人工知能(AI)を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営」(情報・通信業）を展開する設立16年の企業です。
2018年4月20日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は49,000円(公開価格比率は+988.9%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/03/15 2018/04/05 ～ 04/11 2018/04/20 | HEROZ(ヒーローズ)[4382]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 人工知能(AI)を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営 | 単体: 10.75% | 公開価格:4,500円 公開株数:198,000株 吸収金額:8億9,100万円 |
5,401円 +20% |
49,000円 +988.9% |
- | 想定: 150億227万5,500円 上場時: 3,333,839株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 売上高 | １株当たり四半期純利益潜在株式調整後１株当たり四半期純利益円銭円銭30年４月期第３四半期 ※ 単位:円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成30年４月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） | 0 | 0 | 0 | 75 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 林 隆弘 | 4,337,961 | 28.58 |
| 高橋 知裕 | 4,337,961 | 28.58 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 713,800 | 4.70 |
| ビッグローブ株式会社 | 400,000 | 2.63 |
| 株式会社竹中工務店 | 163,132 | 1.07 |
| 株式会社コーエーテクモゲームス | 161,676 | 1.06 |
| 山下 雅之 | 82,000 | 0.54 |
| 池田 立野 | 78,452 | 0.51 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 51,300 | 0.33 |
| 株式会社ＵＹＥＫＩ | 44,000 | 0.28 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 4 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 4 月 5 日から 4 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 4 月 12 日 |
| 申込期間 | 2018 年 4 月 13 日から 4 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 4 月 19 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 4 月 20 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,640円 | 想定時価総額 | 121億3,517万3,960円 |
| 資金吸収額 | 7億2,072万円 | ||
| 仮条件 | 3,940円～4,500円 | 想定時価総額 | 131億3,532万5,660円～150億227万5,500円 |
| 資金吸収額 | 7億8,012万円～8億9,100万円 | ||
| 公開価格 | 4,500円 | 想定時価総額 | 150億227万5,500円 |
| 資金吸収額 | 8億9,100万円 | ||
| 初値 | 49,000円 | 初値時価総額 | 1,633億5,811万1,000円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 林 隆弘 | 1,250,000 | 38.01 |
| 高橋 知裕 | 1,250,000 | 38.01 |
| MIC アジアテクノロジー投資事業有限責任組合 | 300,000 | 9.12 |
| ビッグローブ株式会社 | 100,000 | 3.04 |
| 藤野 英人 | 44,170 | 1.34 |
| 片山 晃 | 44,169 | 1.34 |
| 株式会社バンダイナムコエンターテインメント | 44,169 | 1.34 |
| 株式会社ハーツユナイテッドグループ | 44,169 | 1.34 |
| 株式会社コーエーテクモゲームス | 44,169 | 1.34 |
| 株式会社竹中工務店 | 40,783 | 1.24 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 45,500 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 126,700 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 25,800 株 |
会社概要
| 会社名 | ＨＥＲＯＺ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役ＣＥＯ 林 隆弘 |
| 本店所在地 | 〒108‐0014 東京都港区芝五丁目 31 番 17 号 PMO 田町 2F |
| ホームページアドレス | https://heroz.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2009 年 4 月 30 日 |
| 事業の内容 | 人工知能(AI)を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 13,150,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,288,339 株（2018 年 3 月 15 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,333,839 株 |
| 資本金 | 111,350 千円（2018 年 3 月 15 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 5 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年4月 | 平成26年4月 | 平成27年4月 | 平成28年4月 | 平成29年4月 |
| 売上高(千円) | 507,410 | 1,315,447 | 1,193,663 | 1,155,693 | 877,623 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 58,976 | 102,698 | △18,239 | △23,035 | 94,352 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 36,860 | 70,009 | △9,697 | △87,007 | 94,062 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | 18430.38 | 22.24 | △3.03 | △27.19 | 29.44 |
| 自己資本比率(％) | 54.1 | 61.8 | 40.5 | 23 | 20.6 |
| 純資産額(千円) | 121,428 | 205,121 | 193,740 | 106,733 | 74,795 |
| 総資産額(千円) | 223,102 | 329,188 | 478,066 | 464,301 | 363,814 |
| 資本金(千円) | 55,000 | 61,350 | 61,350 | 61,350 | 61,350 |
| 発行済株式総数(株) | 2,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 従業員数(人) | 17 | 39 | 67 | 53 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △138,959 | 111,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △4,299 | 2,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 170,000 | △171,000 |
| 売上高経常利益率（％） | 11.62 | 7.81 | △1.53 | △1.99 | 10.75 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,469 | 2,633 | △272.20 | △434.60 | 2,949 |
以上、HEROZ(ヒーローズ)[4382]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。