かっこ[4166]のIPO新規上場情報
かっこ[4166]は「データサイエンスの技術とノウハウをもとに、アルゴリズム及びソフトウェアを開発・提供することで、企業の課題解決やチャレンジを支援する「SaaS型アルゴリズム提供事業」」(情報・通信業）を展開する設立13年の企業です。
2020年12月17日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は7,890円(公開価格比率は+290.6%)でした。
前日終値は698円(公開価格比率は-65.4%) 、時価総額は19億41万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/13 2020/12/02 ～ 12/08 2020/12/17 | かっこ[4166]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] データサイエンスの技術とノウハウをもとに、アルゴリズム及びソフトウェアを開発・提供することで、企業の課題解決やチャレンジを支援する「SaaS 型アルゴリズム提供事業」 代表者インタビュー | 単体: 12.27% | 公開価格:2,020円 公開株数:287,500株 吸収金額:5億8,075万円 |
2,779円 +37.6% |
7,890円 +290.6% |
698円 -65.5% |
19億41万円 2,722,655株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益金額 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期（予想） | 808 | 116 | 91 | 41.03 |
| 2020年12月期第３四半期累計期間（実績） | 619 | 128 | 121 | 55.23 |
| 2019年12月期（実績） | 745 | 99 | 91 | 48.99 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| Ｓｙｍｂｏｌキャピタル合同会社 | 465,000 | 17.41 |
| 岩井 裕之 | 445,100 | 16.67 |
| 中沢 雄太 | 227,055 | 8.50 |
| 亀山 誠 | 199,100 | 7.45 |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 無限責任組合員SBIインベストメント株式会社 | 83,122 | 3.11 |
| 中山 勝史 | 81,266 | 3.04 |
| 株式会社SBI証券 | 52,700 | 1.97 |
| 株式会社ジャックス | 39,000 | 1.46 |
| 楽天証券株式会社 | 37,800 | 1.41 |
| 川端 修三 | 32,900 | 1.23 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 11 月 30 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 12 月 2 日から 12 月 8 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 12 月 9 日 |
| 申込期間 | 2020 年 12 月 10 日から 12 月 15 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 12 月 16 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 12 月 17 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,890円 | 想定時価総額 | 48億8,013万3,090円 |
| 資金吸収額 | 5億4,337万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,860円～2,020円 | 想定時価総額 | 48億267万660円～52億1,580万3,620円 |
| 資金吸収額 | 5億3,475万円～5億8,075万円 | ||
| 公開価格 | 2,020円 | 想定時価総額 | 52億1,580万3,620円 |
| 資金吸収額 | 5億8,075万円 | ||
| 初値 | 7,890円 | 初値時価総額 | 203億7,261万9,090円 |
| 前日終値 | 698円 | 時価総額 | 19億41万3,190円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 岩井 裕之 | 465,000 | 19.90 |
| Symbol キャピタル合同会社 | 465,000 | 19.90 |
| 中沢 雄太 | 240,000 | 10.30 |
| SMBC ベンチャーキャピタル 1 号投資事業有限責任組合 | 229,200 | 9.80 |
| 亀山 誠 | 210,000 | 9.00 |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 173,685 | 7.40 |
| Fin Tech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 118,422 | 5.10 |
| 中山 勝史 | 90,000 | 3.90 |
| MSIVC2012V 投資事業有限責任組合 | 79,200 | 3.40 |
| NVCC7 号投資事業有限責任組合 | 39,471 | 1.70 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 245,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 5,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 37,500 株 |
| 売出株放出元 | 岩井 裕之 5,000 株 |
会社概要
| 会社名 | かっこ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 岩井 裕之 |
| 本店所在地 | 〒107‐0051 東京都港区元赤坂一丁目 5 番 31 号 |
| ホームページアドレス | https://cacco.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2011 年 1 月 28 日 |
| 事業の内容 | データサイエンスの技術とノウハウをもとに、アルゴリズム及びソフ トウェアを開発・提供することで、企業の課題解決やチャレンジを支 援する「SaaS 型アルゴリズム提供事業」 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 5,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,337,081 株（2020 年 11 月 13 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,582,081 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2020 年 11 月 13 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 仰星監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 421,974 | 489,516 | 700,406 | 720,064 | 745,680 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △228,616 | △92,731 | 42,858 | 81,260 | 91,499 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △233,230 | △204,170 | 50,023 | 80,569 | 114,488 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △358.16 | △270.51 | 64.21 | 34.47 | 48.99 |
| 自己資本比率(％) | 25.2 | 41.1 | 49.9 | 59.7 | 54.9 |
| 純資産額(千円) | 69,657 | 245,634 | 295,675 | 378,987 | 494,266 |
| 総資産額(千円) | 276,082 | 597,109 | 592,837 | 629,619 | 894,691 |
| 資本金(千円) | 182,651 | 372,651 | 372,651 | 372,651 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 679,027 | 779,027 | 779,027 | 779,027 | 779,027 |
| 従業員数(人) | 37 | 29 | 30 | 19 | 20 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 50,401 | 73,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 43,611 | △112,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △585 | 110,824 |
| 売上高経常利益率（％） | △54.18 | △18.94 | 6.12 | 11.29 | 12.27 |
| 一人当たり利益額(千円) | △5,576 | △2,727.40 | 1,191 | 3,010 | 3,050 |
以上、かっこ[4166]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。