アイデミー[5577]のIPO新規上場情報
アイデミー[5577]は「デジタル人材の育成支援を行うオンラインDXラーニング「AidemyBusiness」及びデジタル変革を伴走型で支援する「Modeloy」の提供をはじめとするAI/DXに関するプロダクト・ソリューション事業」(情報・通信業）を展開する設立9年の企業です。
2023年6月22日にみずほ証券、ＳＢＩ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は5,560円(公開価格比率は+429.5%)でした。
前日終値は1,650円(公開価格比率は+57.1%) 、時価総額は65億6,188万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/19 2023/06/06 ～ 06/12 2023/06/22 | アイデミー[5577]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] デジタル人材の育成支援を行うオンライン DX ラーニング「AidemyBusiness」及びデジタル変革を伴走型で支援する「Modeloy」の提供をはじめとする AI/DX に関するプロダクト・ソリューション事業 代表者インタビュー | 単体: -0.73% | 公開価格:1,050円 公開株数:517,500株 吸収金額:5億4,337万円 |
1,044円 -0.6% |
5,560円 +429.5% |
1,650円 +57.1% |
65億6,188万円 3,976,900株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期（四半期）純利益又は１株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年５月期（予想） | 1,650 | 200 | 200 | 58.88 |
| 2023年５月期第３四半期累計期間(実績) | 1,231 | 149 | 150 | 38.22 |
| 2022年５月期(実績） | 1,156 | -12 | 0 | -2.29 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 石川聡彦 | 1,860,500 | 46.89 |
| UTEC 4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 郷治 友孝 | 623,900 | 15.72 |
| Skyland Ventures 2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 木下慶彦 | 157,100 | 3.96 |
| DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合 | 88,500 | 2.23 |
| ダイキン工業株式会社 | 88,400 | 2.23 |
| 株式会社テクノプロ | 88,400 | 2.23 |
| 古河電気工業株式会社 | 76,900 | 1.94 |
| 日本ゼオン株式会社 | 76,900 | 1.94 |
| 玉谷修造 | 44,200 | 1.11 |
| 協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合 | 44,200 | 1.11 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 6 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 6 月 6 日から 6 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 6 月 13 日 |
| 申込期間 | 2023 年 6 月 14 日から 6 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 6 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 6 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 710円 | 想定時価総額 | 28億1,699万6,000円 |
| 資金吸収額 | 3億6,742万5,000円 | ||
| 仮条件 | 810円～1,050円 | 想定時価総額 | 32億1,375万6,000円～41億6,598万円 |
| 資金吸収額 | 4億1,917万5,000円～5億4,337万5,000円 | ||
| 公開価格 | 1,050円 | 想定時価総額 | 41億6,598万円 |
| 資金吸収額 | 5億4,337万5,000円 | ||
| 初値 | 5,560円 | 初値時価総額 | 220億5,985万6,000円 |
| 前日終値 | 1,650円 | 時価総額 | 65億6,188万5,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 石川聡彦 | 1,960,500 | 44.81 | 180日 |
| UTEC4号投資事業有限責任組合 | 823,900 | 18.83 | 90日 （1.5倍） |
| SkylandVentures2号投資事業有限責任組合 | 257,100 | 5.88 | 90日 （1.5倍） |
| DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合 | 88,500 | 2.02 | 90日 （1.5倍） |
| ダイキン工業株式会社 | 88,400 | 2.02 | 180日 |
| 株式会社テクノプロ | 88,400 | 2.02 | 90日 （1.5倍） |
| 古河電気工業株式会社 | 76,900 | 1.76 | |
| 日本ゼオン株式会社 | 76,900 | 1.76 | 180日 |
| 玉谷修造 | 44,200 | 1.01 | 90日 （1.5倍） |
| 中川綾太郎 | 44,200 | 1.01 | 90日 （1.5倍） |
| 協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合 | 44,200 | 1.01 | 90日 （1.5倍） |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 50,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 295,300 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 51,700 株 |
| 売出株放出元 | UTEC ４号投資事業有限責任組合 120,300 株 石川 聡彦 90,000 株 Skyland Ventures ２号投資事業有限責任組合 85,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社アイデミー |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役執行役員社長 CEO 石川 聡彦 |
| 本店所在地 | 〒100‐0004 東京都千代田区大手町一丁目 2 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://aidemy.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2014 年 6 月 10 日 |
| 事業の内容 | デジタル人材の育成支援を行うオンライン DX ラーニング「Aidemy Business」及びデジタル変革を伴走型で支援する「Modeloy」の提供を はじめとする AI/DX に関するプロダクト・ソリューション事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 15,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,917,600 株（2023 年 5 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,967,600 株 |
| 資本金 | 81,435 千円（2023 年 5 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 6 月 1 日から 5 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年5月 | 2019年5月 | 2020年5月 | 2021年5月 | 2022年5月 |
| 売上高(千円) | 32,661 | 132,172 | 378,386 | 603,764 | 1,156,059 |
| 経常損失（△）(千円) | △28,887 | △71,028 | △217,512 | △177,703 | △8,425 |
| 当期純損失（△）(千円) | △28,293 | △71,294 | △218,042 | △178,229 | △8,957 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △23,182.25 | △23.52 | △64.32 | △47.08 | △2.29 |
| 自己資本比率(％) | 64.2 | △3.50 | 73.4 | 56.2 | 56.3 |
| 純資産額(千円) | 68,365 | △2,928 | 613,062 | 479,920 | 613,833 |
| 総資産額(千円) | 106,486 | 81,741 | 834,815 | 852,880 | 1,089,061 |
| 資本金(千円) | 55,810 | 55,810 | 100,000 | 10,000 | 81,435 |
| 従業員数(人) | 10 | 15 | 39 | 55 | 55 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 43 | 10 | 29 | 33 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △15,832 | 42,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 6,496 | △6,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 21,837 | 142,250 |
| 売上高経常利益率（％） | △88.44 | △53.74 | △57.48 | △29.43 | △0.73 |
| 一人当たり利益額(千円) | △545 | △2,841.10 | △3,198.70 | △2,019.40 | △87.80 |
以上、アイデミー[5577]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。