アイペット損害保険[7323]のIPO新規上場情報
アイペット損害保険[7323]は「ペット保険事業」(保険業）を展開する設立20年の企業です。
2018年4月25日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,500円(公開価格比率は+57.9%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/03/22 2018/04/10 ～ 04/16 2018/04/25 | アイペット損害保険[7323]/東証マザーズ市場に上場予定 [保険業] ペット保険事業 | 単体: 2.95% | 公開価格:2,850円 公開株数:787,400株 吸収金額:22億4,409万円 |
3,831円 +34.4% |
4,500円 +57.9% |
- | 想定: 146億7,028万950円 上場時: 5,147,467株 |
上場後レポート
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成30年３月期（予想） | 0 | 0 | 380 | -29.31 |
| 平成30年３月期第３四半期累計期間（実績） | 0 | 0 | 358 | -24.5 |
| 平成29年３月期（実績） | 0 | 0 | 345 | 57.88 |
| 平成30年３月期第３四半期累計期間（実績） | 0 | 0 | 0 | |
| 平成29年３月期（実績） | 0 | 0 | 0 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 4 月 6 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 4 月 10 日から 4 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 4 月 17 日 |
| 申込期間 | 2018 年 4 月 18 日から 4 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 4 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 4 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,600円 | 想定時価総額 | 133億8,341万4,200円 |
| 資金吸収額 | 20億4,724万円 | ||
| 仮条件 | 2,600円～2,850円 | 想定時価総額 | 133億8,341万4,200円～146億7,028万950円 |
| 資金吸収額 | 20億4,724万円～22億4,409万円 | ||
| 公開価格 | 2,850円 | 想定時価総額 | 146億7,028万950円 |
| 資金吸収額 | 22億4,409万円 | ||
| 初値 | 4,500円 | 初値時価総額 | 231億6,360万1,500円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ドリームインキュベータ | 3,034,002 | 64.59 |
| みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社 | 234,700 | 4.99 |
| 双日株式会社 | 234,000 | 4.98 |
| 株式会社フォーカス | 234,000 | 4.98 |
| YCP HOLDINGS LIMITED | 234,000 | 4.98 |
| 株式会社ソウ・ツー | 210,000 | 4.47 |
| アイペット損害保険従業員持株会 | 157,040 | 3.34 |
| 秋元 康 | 47,000 | 1.00 |
| 明 治 キ ャ ピ タ ル ９ 号 投 資 事 業 組 合 | 32,858 | 0.70 |
| 山村 鉄平 | 25,000 | 0.53 |
| 田中 聡 | 25,000 | 0.53 |
| 工藤 雄太 | 25,000 | 0.53 |
| 山内 宏隆 | 25,000 | 0.53 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 450,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 234,700 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 102,700 株 |
| 売出株放出元 | みずほ証券プリンシパルインベストメント㈱ 234,700 株 |
会社概要
| 会社名 | アイペット損害保険株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 社長執行役員 山村 鉄平 |
| 本店所在地 | 〒106‐0032 東京都港区六本木一丁目 8 番 7 号 |
| ホームページアドレス | http://www.ipet-ins.com/ |
| 設立年月日 | 2004 年 5 月 11 日 |
| 事業の内容 | ペット保険事業 |
| 業種別分類 | 保険業 |
| 発行可能株式総数 | 18,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,697,467 株（2018 年 3 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,147,467 株 |
| 資本金 | 3,315,337 千円（2018 年 3 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 経常収益(百万円) | 4,287 | 5,102 | 6,364 | 8,128 | 10,071 |
| 経常利益又は経常損失（△）(百万円) | 391 | 443 | △1,460 | 307 | 297 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(百万円) | 305 | 344 | △1,249 | 106 | 196 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | 125.94 | 142.13 | △514.84 | 43.6 | 41.86 |
| 自己資本比率(％) | 57.7 | 54.4 | 39.2 | 38.3 | 35.3 |
| 純資産額(百万円) | 2,973 | 3,318 | 2,069 | 2,674 | 2,886 |
| 総資産額(百万円) | 5,157 | 6,105 | 5,278 | 6,978 | 8,179 |
| 資本金(百万円) | 3,064 | 3,064 | 3,064 | 3,314 | 3,314 |
| 従業員数(人) | 136 | 148 | 198 | 235 | 307 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | - | - | 1,193 | 1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | - | - | △65 | △717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | - | - | 498 | △1 |
| 売上高経常利益率（％） | 9.12 | 8.68 | △22.94 | 3.78 | 2.95 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 2.9 | 3 | △7.40 | 1.3 | 0.9 |
以上、アイペット損害保険[7323]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。