アジアクエスト[4261]のIPO新規上場情報
アジアクエスト[4261]は「デジタルトランスフォーメーション事業（企業のDXを実現する為のコンサルティング、システム開発、プロダクト開発等、様々なデジタル技術を活用したデジタルインテグレーションサービスの提供）」(情報・通信業）を展開する設立12年の企業です。
2021年12月27日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,600円(公開価格比率は+130.5%)でした。
前日終値は2,501円(公開価格比率は+2.9%) 、時価総額は36億7,546万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/19 2021/12/09 ～ 12/15 2021/12/27 | アジアクエスト[4261]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] デジタルトランスフォーメーション事業（企業の DX を実現する為のコンサルティング、システム開発、プロダクト開発等、様々なデジタル技術を活用したデジタルインテグレーションサービスの提供） 代表者インタビュー | 連結: 5.59% 単体: 5.02% |
公開価格:2,430円 公開株数:437,000株 吸収金額:10億6,191万円 |
3,485円 +43.4% |
5,600円 +130.5% |
2,501円 +2.9% |
36億7,546万円 1,469,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期（予想） | 2,209 | 274 | 258 | 150.16 |
| 2021年12月期第３四半期累計期間(実績) | 1,662 | 259 | 259 | 149.65 |
| 2020年12月期(実績） | 1,800 | 97 | 100 | 53.73 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 桃井 純 | 471,300 | 32.07 |
| JHD アセットマネジメント株式会社 | 400,000 | 27.22 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 48,400 | 3.29 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 45,022 | 3.06 |
| スターティアホールディングス株式会社 | 40,000 | 2.72 |
| 楽天証券株式会社 | 26,000 | 1.77 |
| 竹中裕一 | 22,000 | 1.50 |
| マネックス証券株式会社 | 13,214 | 0.90 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 13,100 | 0.89 |
| 飯田朋可 | 12,000 | 0.82 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 12 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 9 日から 12 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 12 月 16 日 |
| 申込期間 | 2021 年 12 月 17 日から 12 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 12 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 12 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,370円 | 想定時価総額 | 33億1,800万円 |
| 資金吸収額 | 10億3,569万円 | ||
| 仮条件 | 2,370円～2,430円 | 想定時価総額 | 33億1,800万円～34億200万円 |
| 資金吸収額 | 10億3,569万円～10億6,191万円 | ||
| 公開価格 | 2,430円 | 想定時価総額 | 34億200万円 |
| 資金吸収額 | 10億6,191万円 | ||
| 初値 | 5,600円 | 初値時価総額 | 78億4,000万円 |
| 前日終値 | 2,501円 | 時価総額 | 36億7,546万9,600円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 桃井 純 | 528,300 | 45.15 |
| JHD アセットマネジメント株式会社 | 400,000 | 34.19 |
| スターティアホールディングス株式会社 | 230,000 | 19.66 |
| 西日本電信電話株式会社 | 11,700 | 1.00 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 230,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 150,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 57,000 株 |
| 売出株放出元 | スターティアホールディングス㈱ 150,000 株 |
会社概要
| 会社名 | アジアクエスト株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 桃井 純 |
| 本店所在地 | 〒102‐0072 |
| ホームページアドレス | https://www.asia-quest.jp/ |
| 設立年月日 | 2012 年 4 月 11 日 |
| 事業の内容 | デジタルトランスフォーメーション事業（企業の DX を実現する為のコ ンサルティング、システム開発、プロダクト開発等、様々なデジタル 技術を活用したデジタルインテグレーションサービスの提供） |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 4,680,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,170,000 株（2021 年 11 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,400,000 株 |
| 資本金 | 135,000 千円（2021 年 11 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 売上高(千円) | 717,489 | 928,622 | 1,068,585 | 1,440,789 | 1,664,980 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 3,000 | △6,446 | △38,411 | △271 | 83,552 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 1,706 | △14,772 | △52,186 | △24,632 | 50,880 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円) | 1706.73 | △14,772.46 | △4,460.39 | △21.05 | 43.49 |
| 自己資本比率(％) | 18.1 | 9.7 | 24.5 | 17.2 | 15 |
| 純資産額(千円) | 56,440 | 39,977 | 157,790 | 133,158 | 184,038 |
| 総資産額(千円) | 312,417 | 411,677 | 643,549 | 774,479 | 1,225,056 |
| 資本金(千円) | 50,000 | 50,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
| 発行済株式総数(株) | 1,000 | 1,000 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
| 従業員数(名) | 101 | 131 | 160 | 185 | 216 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.42 | △0.69 | △3.59 | △0.02 | 5.02 |
| 一人当たり利益額(千円) | 29.4 | △48.80 | △235.70 | △1.40 | 376 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 売上高(千円) | 1,563,783 | 1,800,960 |
| 経常利益(千円) | 18,699 | 100,598 |
| 当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | △4,270 | 62,861 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円) | △3.65 | 53.73 |
| 自己資本比率(％) | 16.7 | 15.4 |
| 純資産額(千円) | 136,293 | 196,076 |
| 総資産額(千円) | 818,012 | 1,276,416 |
| 従業員数(名) | 239 | 275 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 8 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 667 | 189,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △101,027 | △29,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 63,572 | 348,293 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.2 | 5.59 |
| 一人当たり利益額(千円) | 75.7 | 358 |
以上、アジアクエスト[4261]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。