アジャイルメディア・ネットワーク[6573]のIPO新規上場情報
アジャイルメディア・ネットワーク[6573]は「ソーシャルメディアや体験を通じたファン発見・活性化・分析サービス「アンバサダープログラム」の提供」(サービス業）を展開する設立17年の企業です。
2018年3月28日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は15,470円(公開価格比率は+415.7%)でした。
前日終値は117円(公開価格比率は-96.1%) 、時価総額は26億2,363万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02/21 2018/03/09 ～ 03/15 2018/03/28 | アジャイルメディア・ネットワーク[6573]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] ソーシャルメディアや体験を通じたファン発見・活性化・分析サービス「アンバサダープログラム」の提供 | 単体: 3.77% | 公開価格:3,000円 公開株数:142,600株 吸収金額:4億2,780万円 |
3,888円 +29.6% |
15,470円 +415.7% |
117円 -96.1% |
26億2,363万円 22,424,220株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社鈴木商店 | 5,982,668 | 26.91 |
| 株式会社玉光堂 | 2,550,311 | 11.47 |
| 株式会社ウエルネスジャパン | 1,113,000 | 5.00 |
| 株式会社クロノス・インターナショナル | 576,000 | 2.59 |
| 松田 悠介 | 500,100 | 2.25 |
| 株式会社精美堂 | 260,000 | 1.16 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 213,300 | 0.95 |
| 森部 鐘弘 | 205,000 | 0.92 |
| 株式会社マイナビ | 198,000 | 0.89 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 3 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 3 月 9 日から 3 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 3 月 16 日 |
| 申込期間 | 2018 年 3 月 19 日から 3 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 3 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 3 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,640円 | 想定時価総額 | 17億2,656万円 |
| 資金吸収額 | 3億7,646万4,000円 | ||
| 仮条件 | 2,800円～3,000円 | 想定時価総額 | 18億3,120万円～19億6,200万円 |
| 資金吸収額 | 3億9,928万円～4億2,780万円 | ||
| 公開価格 | 3,000円 | 想定時価総額 | 19億6,200万円 |
| 資金吸収額 | 4億2,780万円 | ||
| 初値 | 15,470円 | 初値時価総額 | 101億1,738万円 |
| 前日終値 | 117円 | 時価総額 | 26億2,363万3,740円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| MIC イノベーション 3 号投資事業有限責任組合 | 107,840 | 16.43 |
| MIC アジアテクノロジー投資事業有限責任組合 | 107,140 | 16.33 |
| 徳力基彦 | 81,400 | 12.40 |
| 上田怜史 | 71,500 | 10.90 |
| NTT インベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 | 64,000 | 9.75 |
| MIC イノベーション 4 号投資事業有限責任組合 | 44,980 | 6.85 |
| 髙柳慶太郎 | 26,000 | 3.96 |
| 御手洗大祐 | 23,000 | 3.50 |
| 電通デジタル投資事業有限責任組合 | 22,000 | 3.35 |
| 株式会社インテージ | 22,000 | 3.35 |
| 株式会社マイナビ | 22,000 | 3.35 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 70,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 54,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 18,600 株 |
| 売出株放出元 | MIC イノベーション 3 号投資事業有限責任組合 36,700 株 MIC イノベーション 4 号投資事業有限責任組合 15,300 株 御手洗大祐 2,000 株 |
会社概要
| 会社名 | アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 上田 怜史 |
| 本店所在地 | 〒105‐0001 東京都港区虎ノ門三丁目 8 番 21 号 |
| ホームページアドレス | http://agilemedia.jp/ |
| 設立年月日 | 2007 年 2 月 13 日 |
| 事業の内容 | ソーシャルメディアや体験を通じたファン発見・活性化・分析サービ ス「アンバサダープログラム」の提供 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 2,336,000 株 |
| 発行済株式総数 | 584,000 株（2018 年 2 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 654,000 株 |
| 資本金 | 230,000 千円（2018 年 2 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から同年 12 月末日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 |
| 売上高(千円) | 391,396 | 378,355 | 489,210 | 498,617 | 554,679 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △57,139 | △17,908 | 34,354 | 32,865 | 20,903 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △57,429 | △22,640 | 31,281 | 45,623 | 11,232 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円) | △5,742.95 | △2,264.09 | 3128.11 | 228.11 | 52.22 |
| 自己資本比率(％) | 84.2 | 86.4 | 81.8 | 86.9 | 89.3 |
| 純資産額(千円) | 197,482 | 174,841 | 206,122 | 251,745 | 282,978 |
| 総資産額(千円) | 234,508 | 202,319 | 252,032 | 289,808 | 317,012 |
| 資本金(千円) | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 230,000 |
| 従業員数(名) | 33 | 29 | 31 | 36 | 38 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 1 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △14,420 | 5,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △40,432 | △36,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 19,750 |
| 売上高経常利益率（％） | △14.60 | △4.73 | 7.02 | 6.59 | 3.77 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,680.60 | △617.50 | 1,108 | 913 | 550 |
以上、アジャイルメディア・ネットワーク[6573]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。