アズパートナーズ[160A]のIPO新規上場情報
アズパートナーズ[160A]は「シニア事業（介護付きホーム、デイサービス、ショートステイのサービス提供）及び不動産事業（介護付きホーム等の不動産開発、老朽化不動産の再生、マンション等の賃貸）」(サービス業）を展開する設立19年の企業です。
2024年4月4日に野村證券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は2,923円(公開価格比率は+52.2%)でした。
前日終値は2,046円(公開価格比率は+6.6%) 、時価総額は72億7,148万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/29 最短2024/03/18 ～ 最長3/29※ 2024/04/04 | アズパートナーズ[160A]/東証スタンダード市場に上場 [サービス業] シニア事業（介護付きホーム、デイサービス、ショートステイのサービス提供）及び不動産事業（介護付きホーム等の不動産開発、老朽化不動産の再生、マンション等の賃貸） 代表者インタビュー | 単体: 1.91% | 公開価格:1,920円 公開株数:1,046,500株 吸収金額:20億928万円 |
2,806円 +46.1% |
2,923円 +52.2% |
2,046円 +6.6% |
72億7,148万円 3,554,000株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2024 年 3 月 14 日から 3 月 21 日のいずれかの日※ |
| ブックビルディング期間 | 最短 2024 年 3 月 18 日から最長 3 月 29 日まで※ |
| 公開価格決定日 | 2024 年 3 月 26 日から 4 月 1 日のいずれかの日※ |
| 申込期間 | 最短 2024 年 3 月 27 日から最長 4 月 5 日まで※ |
| 払込期日 | 2024 年 4 月 3 日から 4 月 9 日のいずれかの日※ |
| 受渡期日 | 2024 年 4 月 4 日から 4 月 10 日のいずれかの日※ |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,890円 | 想定時価総額 | 64億6,947万円 |
| 資金吸収額 | 19億7,788万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,890円～1,920円 | 想定時価総額 | 64億6,947万円～65億7,216万円 |
| 資金吸収額 | 19億7,788万5,000円～20億928万円 | ||
| 公開価格 | 1,920円 | 想定時価総額 | 65億7,216万円 |
| 資金吸収額 | 20億928万円 | ||
| 初値 | 2,923円 | 初値時価総額 | 100億542万9,000円 |
| 前日終値 | 2,046円 | 時価総額 | 72億7,148万4,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社ブレス | 1,350,000 | 43.49 | 90日 |
| MIRARTHホールディングス株式会社 | 600,000 | 19.33 | 90日 |
| 植村健志 | 455,000 | 14.66 | 90日 |
| 伊藤啓敏 | 195,000 | 6.28 | 90日 |
| 山本皇自 | 187,500 | 6.04 | 90日 |
| アズパートナーズ従業員持株会 | 74,000 | 2.38 | 180日 |
| 松尾篤人 | 57,000 | 1.84 | 90日 |
| 吉田健一 | 30,000 | 0.97 | 90日 |
| 長谷部裕樹 | 15,000 | 0.48 | 90日 |
| 若月晃 | 15,000 | 0.48 | 90日 |
| 梅澤康二 | 15,000 | 0.48 | 90日 |
| 小川雅義 | 15,000 | 0.48 | 90日 |
※「所有株式数」および「割合」の（）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 393,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 517,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 136,500 株 |
| 売出株放出元 | 植村 健志 278,000 株 ㈱ブレス 100,000 株 MIRARTH ホールディングス㈱ 83,000 株 伊藤 啓敏 28,000 株 山本 皇自 28,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社アズパートナーズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 兼 CEO 植村 健志 |
| 本店所在地 | 〒101‐0062 東京都千代田区神田駿河台二丁目 2 番地 |
| ホームページアドレス | https://www.as-partners.co.jp |
| 設立年月日 | 2004 年 11 月 2 日 |
| 事業の内容 | シニア事業（介護付きホーム、デイサービス、ショートステイのサー ビス提供）及び不動産事業（介護付きホーム等の不動産開発、老朽化 不動産の再生、マンション等の賃貸） |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 12,120,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,030,000 株（2024 年 2 月 29 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,423,000 株 |
| 資本金 | 122,800 千円（2024 年 2 月 29 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 監査法人ＦＲＩＱ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
| 売上高(千円) | 8,525,928 | 9,648,535 | 10,911,981 | 11,518,245 | 12,782,486 |
| 経常利益(千円) | 282,438 | 325,823 | 647,726 | 297,877 | 244,465 |
| 当期純利益(千円) | 194,449 | 208,552 | 415,247 | 484,939 | 229,712 |
| １株当たり当期純利益(円) | 371863.96 | 18688.55 | 741514.19 | 171.95 | 75.81 |
| 自己資本比率(％) | 13.66 | 12.29 | 13.79 | 14.25 | 12.65 |
| 純資産額(千円) | 1,135,085 | 1,161,527 | 1,552,695 | 1,683,706 | 1,864,938 |
| 総資産額(千円) | 8,311,157 | 9,453,877 | 11,261,568 | 11,814,216 | 14,744,742 |
| 資本金(千円) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 122,800 | 122,800 |
| 従業員数(人) | 514 | 549 | 639 | 680 | 721 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 644 | 745 | 817 | 812 | 742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △338,974 | △745,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 928,445 | △707,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △369,061 | 1,306,590 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.31 | 3.38 | 5.94 | 2.59 | 1.91 |
| 一人当たり利益額(千円) | 244 | 252 | 445 | 200 | 167 |
以上、アズパートナーズ[160A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。