アララ[4015]のIPO新規上場情報
アララ[4015]は「キャッシュレスサービス事業、メッセージングサービス事業、データセキュリティサービス事業等」(情報・通信業）を展開する設立17年の企業です。
2020年11月19日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,080円(公開価格比率は+120%)でした。
前日終値は400円(公開価格比率は-71.4%) 、時価総額は62億8,453万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/10/14 2020/11/04 ～ 11/10 2020/11/19 | アララ[4015]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] キャッシュレスサービス事業、メッセージングサービス事業、データセキュリティサービス事業等 代表者インタビュー | 単体: 10.73% | 公開価格:1,400円 公開株数:912,000株 吸収金額:12億7,680万円 |
- | 3,080円 +120.0% |
400円 -71.4% |
62億8,453万円 15,711,348株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位 百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年８月期（予想） | 1,472 | 263 | 246 | 36.77 |
| 2020年８月期（実績見込み） | 1,201 | 136 | 142 | 25.32 |
| 2019年８月期（実績） | 1,042 | 105 | 111 | 20.19 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 岩井 陽介 | 1,539,600 | 12.99 |
| 株式会社CARTA HOLDINGS | 821,900 | 6.93 |
| 尾上 徹 | 571,840 | 4.82 |
| 楽天証券株式会社 | 456,300 | 3.85 |
| 大日本印刷株式会社 | 439,040 | 3.70 |
| ＢＮＹＭＳＡＮＶ ＲＥ ＧＣＬＢ ＲＥ ＪＰ ＲＤ ＬＭＧＣ | 314,480 | 2.65 |
| Livio株式会社 | 271,500 | 2.29 |
| ＩＷＡＩ ＧＲＯＵＰ ＰＴＥ．ＬＴＤ． | 250,000 | 2.10 |
| JNSホールディングス株式会社 | 250,000 | 2.10 |
| 株式会社ティーガイア | 213,440 | 1.80 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 11 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 11 月 4 日から 11 月 10 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 11 月 11 日 |
| 申込期間 | 2020 年 11 月 12 日から 11 月 17 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 11 月 18 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 11 月 19 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定仮条件 | 1,300円 ～ 1,470円 | 想定時価総額 | 79億6,302万円～90億433万8,000円 |
| 資金吸収額 | 11億8,560万円～13億4,064万円 | ||
| 仮条件 | 1,330円～1,400円 | 想定時価総額 | 81億4,678万2,000円～85億7,556万円 |
| 資金吸収額 | 12億1,296万円～12億7,680万円 | ||
| 公開価格 | 1,400円 | 想定時価総額 | 85億7,556万円 |
| 資金吸収額 | 12億7,680万円 | ||
| 初値 | 3,080円 | 初値時価総額 | 188億6,623万2,000円 |
| 前日終値 | 400円 | 時価総額 | 62億8,453万9,200円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 岩井 陽介 | 1,524,300 | 26.54 |
| Ｌｉｖｉｏ株式会社 | 398,000 | 6.93 |
| ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 | 370,000 | 6.44 |
| 大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合 | 370,000 | 6.44 |
| 株式会社デンソーウェーブ | 370,000 | 6.44 |
| ＥＥＩクリーンテック投資事業有限責任組合 | 370,000 | 6.44 |
| ＩＷＡＩ ＧＲＯＵＰ ＰＴＥ．ＬＴＤ． | 250,000 | 4.35 |
| 寺田倉庫株式会社 | 250,000 | 4.35 |
| ビットキャッシュ株式会社 | 202,000 | 3.52 |
| 井上 浩毅 | 167,300 | 2.91 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 381,100 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 412,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 118,900 株 |
| 売出株放出元 | ビットキャッシュ㈱ 202,000 株 大和ベンチャー1 号投資事業有限責任組合 70,000 株 ＥＥＩクリーンテック投資事業有限責任組合 70,000 株 岩井陽介 70,000 株 |
会社概要
| 会社名 | アララ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 岩井 陽介 |
| 本店所在地 | 〒107‐0062 東京都港区南青山二丁目 24 番 15 号 |
| ホームページアドレス | https://www.arara.com/ |
| 設立年月日 | 2006 年 8 月 16 日 |
| 事業の内容 | キャッシュレスサービス事業、メッセージングサービス事業、データ セキュリティサービス事業等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 22,700,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,744,300 株（2020 年 10 月 14 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 6,125,400 株 |
| 資本金 | 337,400 千円（2020 年 10 月 14 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 9 月 1 日から 8 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年8月 | 2016年8月 | 2017年8月 | 2018年8月 | 2019年8月 |
| 売上高(千円) | 793,632 | 962,456 | 1,143,734 | 1,027,878 | 1,042,777 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 32,651 | 46,442 | △62,893 | 13,177 | 111,841 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 19,946 | △4,822 | △81,384 | △113,337 | 114,791 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 356.41 | △85.25 | △1,433.53 | △19.94 | 20.19 |
| 自己資本比率(％) | 59.1 | 53.2 | 44.2 | 37.6 | 49.8 |
| 純資産額(千円) | 358,612 | 353,789 | 275,205 | 161,867 | 276,658 |
| 総資産額(千円) | 606,678 | 665,348 | 622,202 | 430,482 | 555,554 |
| 資本金(千円) | 330,100 | 330,100 | 331,500 | 331,500 | 331,500 |
| 発行済株式総数(株) | 56,573 | 56,573 | 56,853 | 56,853 | 56,853 |
| 従業員数(人) | 41 | 66 | 78 | 66 | 75 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 10 | 21 | 18 | 12 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 90,000 | 145,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △50,043 | △63,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △36,864 | △42,974 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.11 | 4.83 | △5.50 | 1.28 | 10.73 |
| 一人当たり利益額(千円) | 640 | 534 | △655.10 | 169 | 1,271 |
以上、アララ[4015]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。