アルテリア・ネットワークス[4423]のIPO新規上場情報
アルテリア・ネットワークス[4423]は「インターネットサービス（光インターネット接続サービス）、ネットワークサービス（専用線サービス、VPN接続サービス等）、マンションインターネットサービス（全戸一括型光インターネット接続サービス）」(情報・通信業）を展開する設立8年の企業です。
2018年12月12日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は1,190円(公開価格比率は-4.8%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/13 2018/11/28 ～ 12/03 2018/12/12 | アルテリア・ネットワークス[4423]/東証第一部市場に上場予定 [情報・通信業] インターネットサービス（光インターネット接続サービス）、ネットワークサービス（専用線サービス、VPN 接続サービス等）、マンションインターネットサービス（全戸一括型光インターネット接続サービス） | 連結: 15.86% 単体: 11.4% |
公開価格:1,250円 公開株数:20,125,000株 吸収金額:251億5,625万円 |
2,046円 +63.7% |
1,190円 -4.8% |
- | 想定: 625億円 上場時: 50,000,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 基本的１株当たり当期（四半期）利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年３月期（予想） | 48,213 | 7,854 | 7,417 | 97.52 |
| 2019年３月期2018年３月期（実績） | 23,765 | 3,683 | 3,454 | 46.56 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 11 月 27 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 11 月 28 日から 12 月 3 日まで |
| 申込期間 | 2018 年 12 月 5 日から 12 月 10 日まで |
| 受渡期日 | 2018 年 12 月 12 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,400円 | 想定時価総額 | 700億円 |
| 資金吸収額 | 281億7,500万円 | ||
| 仮条件 | 1,150円～1,500円 | 想定時価総額 | 575億円～750億円 |
| 資金吸収額 | 231億4,375万円～301億8,750万円 | ||
| 公開価格 | 1,250円 | 想定時価総額 | 625億円 |
| 資金吸収額 | 251億5,625万円 | ||
| 初値 | 1,190円 | 初値時価総額 | 595億円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 丸紅株式会社 | 5,000,000 | 50.00 |
| Red Anchor Investments Limited | 5,000,000 | 50.00 |
公募・売り出しの要領（予定）
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会社概要
| 会社名 | アルテリア・ネットワークス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 川上 潤 |
| 本店所在地 | 〒105‐0004 東京都港区新橋六丁目 9 番 8 号 |
| ホームページアドレス | https://www.arteria-net.com/ |
| 設立年月日 | 2016 年 2 月 12 日（実質的な設立は 1997 年 11 月 4 日） |
| 事業の内容 | インターネットサービス（光インターネット接続サービス） 、ネットワ ークサービス（専用線サービス、VPN 接続サービス等） 、マンションイ ンターネットサービス（全戸一括型光インターネット接続サービス） |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 200,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 50,000,000 株（2018 年 11 月 13 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 50,000,000 株 |
| 資本金 | 5,150,010 千円（2018 年 11 月 13 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 |
| 売上高(百万円) | - | 31,588 | 42,237 |
| 経常利益又は経常損失（△）(百万円) | △422 | 3,380 | 4,816 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(百万円) | △422 | 3,333 | 3,073 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△）(円) | △113.19 | 66.67 | 61.48 |
| 自己資本比率(％) | 19.29 | 9.29 | 13.37 |
| 純資産額(百万円) | 9,577 | 6,304 | 9,378 |
| 総資産額(百万円) | 49,660 | 67,867 | 70,148 |
| 資本金(百万円) | 5,150 | 5,150 | 5,150 |
| 発行済株式総数(株) | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 従業員数(人) | - | 578 | 527 |
| 売上高経常利益率（％） | - | 10.7 | 11.4 |
| 一人当たり利益額(百万円) | - | 5.8 | 9.1 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 |
| 売上高(百万円) | 41,365 | 47,587 |
| 税引前利益(百万円) | 5,503 | 7,146 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) | 4,142 | 4,610 |
| 総資産額(百万円) | 75,419 | 78,560 |
| 従業員数(人) | 689 | 698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 9,555 | 11,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △12,570 | △6,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 3,357 | △2,847 |
| 売上高経常利益率（％） | 13.3 | 15.02 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 8 | 10.2 |
以上、アルテリア・ネットワークス[4423]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。