アルー[7043]のIPO新規上場情報

アルー[7043]は「人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービスの提供」(サービス業)を展開する設立20年の企業です。
2018年12月11日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,010円(公開価格比率は+46.7%)でした。
前日終値は796円(公開価格比率は-41.9%) 、時価総額は20億3,330万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日
会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券(太字は主幹事)
直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)
AI初値予想初値
公開比率
前日終値
公開比率
時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2018/11/06
2018/11/22
    ~ 11/29

2018/12/11
アルー[7043]/東証マザーズ市場に上場予定
[サービス業] 人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービスの提供
連結: 6.76%
単体: 6.14%
公開価格:1,370円
公開株数:675,600株
吸収金額:9億2,557万円
1,902円
+38.8%
2,010円
+46.7%
796円
-41.9%
20億3,330万円
2,554,400株

上場後レポート

株価の推移

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位:百万円
売上高営業利益経常利益1株当たり当期(四半期)純利益金額
※ 単位:円
平成30年12月期(予想)2,25118015041.24
平成30年12月期第3四半期累計期間(実績)1,65617616343.73
平成29年12月期(実績)1,91314212935

大株主の状況(直近)

氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
落合 文四郎802,00031.39
株式会社フォーティーシクサーズ442,20017.31
池田 祐輔93,7003.66
新井 友行91,2003.57
アルー社員持株会81,8923.20
稲村 大悟67,2002.63
重村 尚史66,3002.59
JPモルガン証券株式会社54,9002.14
株式会社こやの54,5002.13
田渕 紀滋50,6001.98

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2018 年 11 月 20 日
ブックビルディング期間2018 年 11 月 22 日から 11 月 29 日まで
公開価格決定日2018 年 11 月 30 日
申込期間2018 年 12 月 3 日から 12 月 6 日まで
払込期日2018 年 12 月 10 日
受渡期日2018 年 12 月 11 日

シンジケート

主幹事証券
  • 野村證券
引受証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • 大和証券
  • 岡三証券
  • いちよ
  • し証券
  • エース証券
  • 水戸証券
  • SBI証券
  • マネックス証

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,300円想定時価総額32億619万円
資金吸収額8億7,828万円
仮条件1,300円~1,370円想定時価総額32億619万円~33億7,883万1,000円
資金吸収額8億7,828万円~9億2,557万2,000円
公開価格1,370円想定時価総額33億7,883万1,000円
資金吸収額9億2,557万2,000円
初値2,010円初値時価総額49億5,726万3,000円
前日終値796円時価総額20億3,330万2,400円

大株主の状況(売出前)

氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
落合 文四郎9,82045.33
株式会社フォーティーシクサーズ4,42220.41
株式会社ドリームインキュベータ3,75017.31
池田 祐輔1,9609.05
アルー社員持株会8573.96
稲村 大悟6202.86
田中 英範1840.85
株式会社ライトパブリシティ500.23

公募・売り出しの要領(予定)

公募300,000 株
売出し(引受人の買取引受による売出し)287,500 株
売出し(オーバーアロットメントによる売出し)88,100 株
売出株放出元落合 文四郎 180,000 株
池田 祐輔 107,500 株

会社概要

会社名アルー株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長 落合 文四郎
本店所在地〒102‐0073 東京都千代田区九段北一丁目 13 番 5 号
ホームページアドレスhttps://www.alue.co.jp/
設立年月日2003 年 10 月 29 日
事業の内容人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービ スの提供
業種別分類サービス業
発行可能株式総数8,000,000 株
発行済株式総数2,166,300 株(2018 年 11 月 6 日現在)
上場時発行済株式総数2,466,300 株
資本金120,700 千円(2018 年 11 月 6 日現在)
1単元の株式数100 株
事業年度毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日まで
株主名簿管理人三菱UFJ信託銀行㈱
監査人有限責任 あずさ監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー(単体)

業績の推移(単体)

回次 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期
決算年月平成25年12月 平成26年12月 平成27年12月 平成28年12月 平成29年12月
売上高(千円)1,290,117 1,362,045 1,577,779 1,705,655 1,812,172
経常利益(千円)88,686 25,620 70,689 50,234 111,347
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)32,410 8,356 △14,484 31,897 63,023
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(円)1524.25 393 △681.20 14.75 29.09
自己資本比率(%)39 26.8 29.9 35 42.2
純資産額(千円)309,892 318,248 303,764 336,262 399,285
総資産額(千円)795,577 1,186,335 1,015,024 960,439 945,516
資本金(千円)120,400 120,400 120,400 120,700 120,700
発行済株式総数(株)21,263 21,263 21,263 21,663 21,663
従業員数(名)70 81 80 85 90
平均臨時雇用者数(名)37 38 30 20 21
売上高経常利益率(%)6.87 1.88 4.48 2.95 6.14
一人当たり利益額(千円)829 215 643 478 1,003

業績の推移(連結)

回次 第14期 第15期
決算年月平成28年12月 平成29年12月
売上高(千円)1,788,146 1,913,425
経常利益(千円)68,173 129,307
当期純利益(千円)47,724 75,811
1株当たり当期純利益金額(円)22.06 35
自己資本比率(%)34.7 43
純資産額(千円)339,776 419,589
総資産額(千円)978,361 975,784
従業員数(名)150 154
平均臨時雇用者数(名)55 56
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)83,239 92,984
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△7,293 △19,844
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△45,676 △143,084
売上高経常利益率(%)3.81 6.76
一人当たり利益額(千円)333 616
以上、アルー[7043]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。