インテグラル[5842]のIPO新規上場情報
インテグラル[5842]は「1.エクイティ投資2.エクイティ投資に付随する経営及び財務に関するコンサルティング」(証券、商品先物取引業）を展開する設立18年の企業です。
2023年9月20日に大和証券、野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,400円(公開価格比率は)でした。
前日終値は3,360円(公開価格比率は+40%) 、時価総額は1,175億1,600万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/17 2023/09/05 ～ 09/08 2023/09/20 | インテグラル[5842]/東証グロース市場に上場 [証券、商品先物取引業] 1.エクイティ投資2.エクイティ投資に付随する経営及び財務に関するコンサルティング 代表者インタビュー | 連結: 53.6% | 公開価格:2,400円 公開株数:8,625,000株 吸収金額:207億円 |
- | 2,400円 0.0% |
3,360円 +40.0% |
1,175億1,600万円 34,975,000株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 山本 礼二郎 | 9,737,000 | 29.38 |
| 佐山 展生 | 8,121,500 | 24.50 |
| 水谷 謙作 | 2,700,000 | 8.15 |
| 辺見 芳弘 | 2,126,000 | 6.41 |
| CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM | 879,200 | 2.65 |
| MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 750,000 | 2.26 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 453,067 | 1.37 |
| 長谷川 聡子 | 400,000 | 1.21 |
| 後藤 英恒 | 400,000 | 1.21 |
| 仲田 真紀子 | 400,000 | 1.21 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 9 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 9 月 5 日から 9 月 8 日まで |
| 公開価格決定日 | （2023 年 9 月 11 日）に決定される予定です。 |
| 申込期間 | 2023 年 9 月 12 日から 9 月 15 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 9 月 19 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 9 月 20 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定仮条件 | 2,800円 ～ 3,400円 | 想定時価総額 | 960億4,000万円～1,166億2,000万円 |
| 資金吸収額 | 241億5,000万円～293億2,500万円 | ||
| 仮条件 | 2,300円～2,400円 | 想定時価総額 | 788億9,000万円～823億2,000万円 |
| 資金吸収額 | 198億3,750万円～207億円 | ||
| 公開価格 | 2,400円 | 想定時価総額 | 823億2,000万円 |
| 資金吸収額 | 207億円 | ||
| 初値 | 2,400円 | 初値時価総額 | 823億2,000万円 |
| 前日終値 | 3,360円 | 時価総額 | 1,175億1,600万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 佐山展生 | 10,637,000 | 35.64 | |
| 山本礼二郎 | 9,737,000 | 32.62 | |
| 水谷謙作 | 2,700,000 | 9.05 | |
| 辺見芳弘 | 2,126,000 | 7.12 | |
| 片倉康就 | 850,000 | 2.85 | |
| 長谷川聡子 | 400,000 | 1.34 | |
| 後藤英恒 | 400,000 | 1.34 | |
| 仲田真紀子 | 400,000 | 1.34 | |
| 山崎壯 | 400,000 | 1.34 | |
| 竹内弘高 | 300,000 | 1.01 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 5,200,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 2,300,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 1,125,000 株 |
| 売出株放出元 | 佐山 展生 2,300,000 株 |
会社概要
| 会社名 | インテグラル株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役パートナー 山本 礼二郎 |
| 本店所在地 | 〒100‐6610 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://www.integralkk.com/ |
| 設立年月日 | 2006 年 1 月 12 日 |
| 事業の内容 | 1.エクイティ投資 2.エクイティ投資に付随する経営及び財務に関するコンサルティング |
| 業種別分類 | 証券、商品先物取引業 |
| 発行可能株式総数 | 116,400,000 株 |
| 発行済株式総数 | 29,100,000 株（2023 年 8 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 34,300,000 株 |
| 資本金 | 1,077,750 千円（2023 年 8 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 / 日本基準 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 経常利益（△は損失）(千円) | （注）３ | ||||
| 当期純利益（△は損失）(千円) | （注）３ | ||||
| １株当たり当期純利益（△は損失）（注）５(円) | 415.53 | △63.23 | 58.11 | 31.76 | 28.93 |
| 自己資本比率(％) | 46.1 | 34.3 | 41.3 | 39.4 | 44.4 |
| 従業員数(人) | 38 | 41 | 50 | 58 | 63 |
| 売上高経常利益率（％） | - | ||||
| 一人当たり利益額(千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 収益（注）２(千円) | 3,863,263 | 5,435,371 |
| 税引前利益（注）２(千円) | 1,681,366 | 2,913,377 |
| 親会社所有者帰属持分当期利益率(％) | 7 | 11 |
| 総資産額（注）２(千円) | 32,120,170 | 34,918,907 |
| 従業員数(人) | 58 | 63 |
| 売上高経常利益率（％） | 43.52 | 53.6 |
| 一人当たり利益額(千円) | 28,989 | 46,244 |
以上、インテグラル[5842]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。