イーソル[4420]のIPO新規上場情報
イーソル[4420]は「組込み機器向けのOS開発、組込みソフトウェアの受託開発等」(情報・通信業）を展開する設立48年の企業です。
2018年10月12日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,000円(公開価格比率は+138.1%)でした。
前日終値は833円(公開価格比率は-50.4%) 、時価総額は178億7,684万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09/06 2018/09/25 ～ 10/01 2018/10/12 | イーソル[4420]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 組込み機器向けの OS 開発、組込みソフトウェアの受託開発等 | 連結: 5.9% 単体: 6.74% |
公開価格:1,680円 公開株数:1,190,300株 吸収金額:19億9,970万円 |
2,172円 +29.3% |
4,000円 +138.1% |
833円 -50.4% |
178億7,684万円 21,460,800株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益金額 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年12月期（予想） | 8,388 | 495 | 477 | 79.8 |
| 平成30年12月期第２四半期累計期間（実績） | 4,357 | 478 | 490 | 84.54 |
| 平成29年12月期（実績） | 7,546 | 432 | 445 | 85.45 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| イーソル従業員持株会 | 2,534,249 | 12.42 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 1,503,500 | 7.37 |
| 株式会社デンソー | 1,417,000 | 6.94 |
| 株式会社ＫＡＭ | 1,410,720 | 6.91 |
| 株式会社ビーオービー | 1,200,000 | 5.88 |
| 株式会社アバールデータ | 800,000 | 3.92 |
| 笠谷 喜代年 | 677,171 | 3.32 |
| 山田 光信 | 524,721 | 2.57 |
| 中村 二三夫 | 409,500 | 2.00 |
| 野村信託銀行株式会社（信託口） | 400,000 | 1.96 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 9 月 21 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 9 月 25 日から 10 月 1 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 10 月 2 日 |
| 申込期間 | 2018 年 10 月 3 日から 10 月 9 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 10 月 11 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 10 月 12 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,470円 | 想定時価総額 | 76億5,870万円 |
| 資金吸収額 | 17億4,974万1,000円 | ||
| 仮条件 | 1,580円～1,680円 | 想定時価総額 | 82億3,180万円～87億5,280万円 |
| 資金吸収額 | 18億8,067万4,000円～19億9,970万4,000円 | ||
| 公開価格 | 1,680円 | 想定時価総額 | 87億5,280万円 |
| 資金吸収額 | 19億9,970万4,000円 | ||
| 初値 | 4,000円 | 初値時価総額 | 208億4,000万円 |
| 前日終値 | 833円 | 時価総額 | 178億7,684万6,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| イ ー ソ ル 従 業 員 持 株 会 | 119,137 | 29.20 |
| 株 式 会 社 K A M | 35,268 | 8.60 |
| 笠 谷 喜 代 年 | 34,019 | 8.30 |
| 株 式 会 社 ビ ー オ ー ビ ー | 30,000 | 7.40 |
| 山 田 光 信 | 21,203 | 5.20 |
| 長 谷 川 勝 敏 | 20,000 | 4.90 |
| 株 式 会 社 ア バ ー ル デ ー タ | 20,000 | 4.90 |
| 久 保 田 伊 佐 雄 | 10,601 | 2.60 |
| 澤 田 勉 | 10,000 | 2.50 |
| 上 山 伸 幸 | 9,446 | 2.30 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 850,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 185,100 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 155,200 株 |
| 売出株放出元 | 長谷川 勝敏 55,000 株 笠谷 喜代年 40,100 株 山田 光信 32,000 株 上山 伸幸 20,000 株 上前 勉 17,000 株 久保田 伊佐雄 6,000 株 丸山 武四 6,000 株 奥谷 弘和 5,000 株 権藤 正樹 2,200 株 徳永 太 1,800 株 |
会社概要
| 会社名 | イーソル株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 長谷川 勝敏 |
| 本店所在地 | 〒164‐8721 東京都中野区本町一丁目 32 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://www.esol.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1975 年 5 月 29 日 |
| 事業の内容 | 組込み機器向けの OS 開発、組込みソフトウェアの受託開発等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 17,440,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,360,000 株（2018 年 9 月 6 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,210,000 株 |
| 資本金 | 265,000 千円（2018 年 9 月 6 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | 第43期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 |
| 売上高(千円) | 4,479,661 | 4,890,066 | 5,441,840 | 6,402,355 | 7,362,309 |
| 経常利益(千円) | 194,164 | 274,688 | 228,734 | 455,278 | 496,089 |
| 当期純利益(千円) | 104,086 | 181,662 | 166,242 | 329,827 | 384,370 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 245.46 | 438.3 | 406.57 | 80.84 | 94.2 |
| 自己資本比率(％) | 50.55 | 53.87 | 57.58 | 61.09 | 60.81 |
| 純資産額(千円) | 1,320,757 | 1,487,066 | 1,662,610 | 2,032,980 | 2,506,948 |
| 総資産額(千円) | 2,612,807 | 2,760,682 | 2,887,481 | 3,327,580 | 4,122,622 |
| 資本金(千円) | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 |
| 発行済株式総数(株) | 436,000 | 436,000 | 436,000 | 436,000 | 436,000 |
| 従業員数(人) | 367 | 373 | 366 | 365 | 388 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | 52 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.33 | 5.62 | 4.2 | 7.11 | 6.74 |
| 一人当たり利益額(千円) | 529 | 736 | 625 | 1,247 | 1,127 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第42期 | 第43期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 |
| 売上高(千円) | 6,610,043 | 7,546,838 |
| 経常利益(千円) | 373,901 | 445,530 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 265,623 | 348,644 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 65.1 | 85.45 |
| 自己資本比率(％) | 59.75 | 58.25 |
| 純資産額(千円) | 1,948,806 | 2,387,049 |
| 総資産額(千円) | 3,261,410 | 4,097,873 |
| 従業員数(人) | 378 | 401 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 255,772 | 694,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △107,975 | △88,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △173,365 | - |
| 売上高経常利益率（％） | 5.66 | 5.9 |
| 一人当たり利益額(千円) | 989 | 984 |
以上、イーソル[4420]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。