ウイングアーク１st[4432]のIPO新規上場情報

ウイングアーク１st[4432]は「企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立8年の企業です。
2021年3月16日に野村證券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は2,000円(公開価格比率は+25.8%)でした。
前日終値は2,686円(公開価格比率は+68.9%) 、時価総額は935億4,604万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2021/02/18
2021/03/01
    ～ 03/05
2021/03/16		ウイングアーク１st[4432]/東証第一部市場に上場
[情報・通信業] 企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供
代表者インタビュー		連結: 35.1%
単体: 16.83%		 公開価格:1,590円
公開株数:12,229,800株
吸収金額:194億4,538万円		 2,191円
+37.8%		 2,000円
+25.8%		 2,686円
+68.9%		 935億4,604万円
34,827,270株

上場後レポート

株価の推移

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上収益営業利益
※ 単位:円
2022年２月期（予想）19,0005,8800
2021年２月期（予想）18,0003,3000
2021年２月期第３四半期累計期間（実績）13,4682,2040
2020年２月期（実績）18,6775,6840

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
IW.DXパートナーズ株式会社7,643,47022.22
東芝デジタルソリューションズ株式会社4,604,70013.39
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）3,241,2009.42
株式会社日本カストディ銀行（信託口）1,501,8004.37
モノリス有限責任事業組合1,400,0004.07
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKUC UCITS CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY AC COUNT1,247,7003.63
株式会社PKSHA Technology1,034,9003.01
GOVERNMENT OF NORWAY697,6002.03
鈴与株式会社537,3001.56

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2021 年 3 月 1 日
ブックビルディング期間2021 年 3 月 1 日から 3 月 5 日まで
申込期間2021 年 3 月 9 日から 3 月 12 日まで
受渡期日2021 年 3 月 16 日

シンジケート

主幹事証券
  • 野村證券
引受証券
  • 野村證券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
  • モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券
  • みずほ証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • 大和証券
  • ＳＢＩ証券
  • 楽天証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,490円想定時価総額464億8,502万円
資金吸収額182億2,240万2,000円
仮条件1,440円～1,590円想定時価総額449億2,512万円～496億482万円
資金吸収額176億1,091万2,000円～194億4,538万2,000円
公開価格1,590円想定時価総額496億482万円
資金吸収額194億4,538万2,000円
初値2,000円初値時価総額623億9,600万円
前日終値2,686円時価総額935億4,604万7,220円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
CJP WA Holdings, L.P.12,229,83039.84
IW.DX パートナーズ株式会社7,643,47024.90
東芝デジタルソリューションズ株式会社4,604,70015.00
Sansan 株式会社2,394,8007.80
モノリス有限責任事業組合1,400,0004.56
株式会社PKSHA Technology1,174,9003.83
鈴与株式会社537,3001.75
合同会社 PKSHA Technology Capital360,0001.17
株式会社データ・アプリケーション214,2000.70
株式会社タケオホールディングス71,4000.23

公募・売り出しの要領（予定）

---

会社概要

会社名ウイングアーク１ｓｔ株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長兼 CEO 田中 潤
本店所在地〒106‐0032 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号
ホームページアドレスhttps://www.wingarc.com/
設立年月日2016 年 3 月 7 日（実質上 2004 年 3 月 24 日）
事業の内容企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提 供
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数120,000,000 株
発行済株式総数31,198,000 株（2021 年 2 月 18 日現在）
上場時発行済株式総数31,198,000 株
資本金200,000 千円（2021 年 2 月 18 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度3 月 1 日から 2 月末日まで
株主名簿管理人三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
監査人EY 新日本有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 / 日本基準 第１期 第２期 第３期 第４期
決算年月2017年2月 2018年2月 2019年2月 2020年2月
売上高(千円)10,088,318 15,167,974 16,618,707 18,085,938
経常利益又は経常損失（△）(千円)△480,029 1,671,212 2,411,479 3,044,602
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)△454,741 730,324 1,161,674 1,845,412
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円)△14.58 23.41 37.23 59.15
自己資本比率(％)28.43 25.87 27.25 32.2
純資産額(千円)15,147,730 13,016,586 12,899,372 14,998,434
総資産額(千円)53,270,916 50,263,949 47,258,867 46,418,060
資本金(千円)200,000 200,000 200,000 200,000
発行済株式総数(株)311,980 311,980 31,198,000 31,198,000
従業員数(人)439 484 522 561
平均臨時雇用者数(人)51 65 59 61
売上高経常利益率（％）△4.76 11.02 14.51 16.83
一人当たり利益額(千円)△979.70 3,044 4,151 4,895

業績の推移（連結）

回次 / 国際会計基準 第３期 第４期
決算年月2019年2月 2020年2月
売上収益(千円)17,287,202 18,677,080
税引前利益(千円)4,738,869 5,523,767
親会社の所有者に帰属する当期利益(千円)3,293,357 4,076,092
総資産額(千円)54,703,801 57,923,058
従業員数(人)607 651
平均臨時雇用者数(人)59 61
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)3,337,903 6,555,589
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△1,648,082 △418,848
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△2,958,798 △4,593,624
売上高経常利益率（％）27.41 29.58
一人当たり利益額(千円)7,115 7,758
以上、ウイングアーク１st[4432]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。