ウェルスナビ[7342]のIPO新規上場情報
ウェルスナビ[7342]は「資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発・提供」(証券、商品先物取引業）を展開する設立9年の企業です。
2020年12月22日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,725円(公開価格比率は+50%)でした。
前日終値は1,327円(公開価格比率は+15.4%) 、時価総額は783億6,816万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/18 2020/12/07 ～ 12/11 2020/12/22 | ウェルスナビ[7342]/東証マザーズ市場に上場 [証券、商品先物取引業] 資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発・提供 代表者インタビュー | - | 公開価格:1,150円 公開株数:17,153,700株 吸収金額:197億2,675万円 |
1,617円 +40.6% |
1,725円 +50.0% |
1,327円 +15.4% |
783億6,816万円 59,056,644株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 営業収益 | 営業損失 | 経常損失 | 1株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期（予想） | 2,423 | -1,188 | -1,217 | -28.7 |
| 2020年12月期第３四半期累計期間（実績） | 1,764 | -766 | -765 | -18.08 |
| 2019年12月期（実績） | 1,552 | -2,061 | -2,057 | -53.29 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 柴山 和久 | 10,613,597 | 21.44 |
| MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT | 3,155,650 | 6.37 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1,574,400 | 3.18 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 885,800 | 1.79 |
| 株式会社SBI証券 | 801,400 | 1.61 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 12 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 12 月 7 日から 12 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 12 月 14 日 |
| 申込期間 | 2020 年 12 月 15 日から 12 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 12 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 12 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,100円 | 想定時価総額 | 494億6,441万3,900円 |
| 資金吸収額 | 188億6,907万円 | ||
| 仮条件 | 1,100円～1,150円 | 想定時価総額 | 494億6,441万3,900円～517億1,279万6,350円 |
| 資金吸収額 | 188億6,907万円～197億2,675万5,000円 | ||
| 公開価格 | 1,150円 | 想定時価総額 | 517億1,279万6,350円 |
| 資金吸収額 | 197億2,675万5,000円 | ||
| 初値 | 1,725円 | 初値時価総額 | 775億6,919万4,525円 |
| 前日終値 | 1,327円 | 時価総額 | 783億6,816万6,588円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 柴山和久 | 4,047,600 | 28.59 |
| AT-I 投資事業有限責任組合 | 1,498,800 | 10.58 |
| SBI ホールディングス株式会社 | 1,054,180 | 7.44 |
| Infinity e.ventures Asia III,L.P. | 1,043,200 | 7.36 |
| グローバル・ブレイン 6 号投資事業有限責任組合 | 973,804 | 6.87 |
| DBJ キャピタル投資事業有限責任組合 | 457,541 | 3.23 |
| 協創プラットフォーム開発 1 号投資事業有限責任組合 | 391,696 | 2.76 |
| ジャパン・コインベスト 2 号投資事業有限責任組合 | 274,187 | 1.93 |
| FinTech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組 合 | 878,632 | 6.20 |
| 株式会社 SMBC 信託銀行（特定運用金外信託口 契約 番号 12100440） | 576,482 | 4.07 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 2,500,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 13,094,300 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 1,559,400 株 |
| 売出株放出元 | AT-I 投資事業有限責任組合 3,012,600 株 Infinity e.ventures Asia III,L.P. 2,096,900 株 グローバル・ブレイン 6 号投資事業有限責任組合 1,957,400株 FinTech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 1,766,100 株 ㈱SMBC 信託銀行（特定運用金外信託口 契約番号 12100440） 1,158,800 株 DBJ キャピタル投資事業有限責任組合 みずほ成長支援投資事業有限責任組合 SMBC ベンチャーキャピタル 2 号投資事業有限責任組合 三菱 UFJ キャピタル 5 号投資事業有限責任組合 SBI ベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 SMBC ベンチャーキャピタル 4 号投資事業有限責任組合 インキュベイトファンド 3 号投資事業有限責任組合 SBI ベンチャー企業成長支援 3 号投資事業有限責任組合 柴山 和久 井上 正樹 SBI ベンチャー企業成長支援 4 号投資事業有限責任組合 オナー・エルザン SBI ベンチャー企業成長支援 2 号投資事業有限責任組合 みずほ成長支援第 2 号投資事業有限責任組合 SBI ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 牛山 史朗 526,100 株 427,200 株 388,400 株 334,100 株 243,900 株 238,700 株 160,800 株 135,800 株 121,500 株 114,700 株 98,300 株 96,000 株 69,700 株 50,300 株 49,200 株 47,800 株 |
会社概要
| 会社名 | ウェルスナビ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 CEO 柴山 和久 |
| 本店所在地 | 〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷二丁目 22 番 3 号 |
| ホームページアドレス | https://www.wealthnavi.com/ |
| 設立年月日 | 2015 年 4 月 28 日 |
| 事業の内容 | 資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発・提供 |
| 業種別分類 | 証券、商品先物取引業 |
| 発行可能株式総数 | 169,870,596 株 |
| 発行済株式総数 | 42,467,649 株（2020 年 11 月 18 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 44,967,649 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2020 年 11 月 18 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 経常損失(△)(千円) | △65,079 | △353,304 | △762,812 | △1,718,020 | △2,057,005 |
| 当期純損失(△)(千円) | △65,818 | △354,254 | △776,375 | △1,721,820 | △2,060,805 |
| １株当たり当期純損失(△)(円) | △5,265.93 | △42.03 | △75.43 | △49.71 | △53.29 |
| 自己資本比率(％) | 93.3 | 93.8 | 38.5 | 42 | 41.4 |
| 純資産額(千円) | 194,081 | 1,734,180 | 1,707,806 | 3,187,586 | 5,260,455 |
| 総資産額(千円) | 207,975 | 1,848,215 | 4,436,407 | 7,588,546 | 12,697,470 |
| 資本金(千円) | 134,950 | 100,000 | 475,000 | 2,075,800 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 15,998 | 10,278,000 | 10,791,699 | 12,536,739 | 14,155,883 |
| 従業員数(名) | 11 | 26 | 41 | 65 | 85 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △2,658,429 | 992,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △23,929 | △113,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 3,731,601 | 4,103,674 |
| 一人当たり利益額(千円) | △5,916.30 | △13,085.30 | △16,582.90 | △22,906.90 | △20,570.10 |
以上、ウェルスナビ[7342]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。