エコナビスタ[5585]のIPO新規上場情報
エコナビスタ[5585]は「睡眠解析技術を通じた健康状態推移予測AIの開発と、開発したAIを実装した「ライフリズムナビ＋Dr.」サービス等、社会課題解決型ソリューションの提供」(情報・通信業）を展開する設立14年の企業です。
2023年7月26日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,300円(公開価格比率は+153.9%)でした。
前日終値は1,916円(公開価格比率は+47.4%) 、時価総額は122億7,786万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/21 2023/07/07 ～ 07/13 2023/07/26 | エコナビスタ[5585]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 睡眠解析技術を通じた健康状態推移予測 AI の開発と、開発した AI を実装した「ライフリズムナビ＋Dr.」サービス等、社会課題解決型ソリューションの提供 代表者インタビュー | 単体: 34.06% | 公開価格:1,300円 公開株数:2,415,000株 吸収金額:31億3,950万円 |
1,632円 +25.5% |
3,300円 +153.9% |
1,916円 +47.4% |
122億7,786万円 6,408,070株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月期（予想） | 1,065 | 385 | 375 | 51.54 |
| 2023年10月期第２四半期累計期間（実績） | 825 | 417 | 415 | 60.24 |
| 2022年10月期（実績） | 893 | 302 | 304 | 42.75 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ココアアセット | 2,053,250 | 32.13 |
| ヒューリック株式会社 | 672,750 | 10.53 |
| 東京ガス株式会社 | 622,750 | 9.75 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 379,900 | 5.95 |
| エムスリー株式会社 | 230,700 | 3.61 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 171,600 | 2.69 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 165,100 | 2.58 |
| 渡邉 君人 | 160,000 | 2.50 |
| ソニーグループ株式会社 | 138,880 | 2.17 |
| グローリー株式会社 | 100,000 | 1.56 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 7 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 7 月 7 日から 7 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 7 月 14 日 |
| 申込期間 | 2023 年 7 月 18 日から 7 月 21 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 7 月 25 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 7 月 26 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,110円 | 想定時価総額 | 64億1,205万9,300円 |
| 資金吸収額 | 26億8,065万円 | ||
| 仮条件 | 1,180円～1,300円 | 想定時価総額 | 68億1,642万3,400円～75億961万9,000円 |
| 資金吸収額 | 28億4,970万円～31億3,950万円 | ||
| 公開価格 | 1,300円 | 想定時価総額 | 75億961万9,000円 |
| 資金吸収額 | 31億3,950万円 | ||
| 初値 | 3,300円 | 初値時価総額 | 190億6,287万9,000円 |
| 前日終値 | 1,916円 | 時価総額 | 122億7,786万2,120円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社ココアアセット | 2,790,250 | 46.47 | 360日 |
| ヒューリック株式会社 | 672,750 | 11.20 | 180日 |
| 東京ガス株式会社 | 622,750 | 10.37 | 180日 |
| 梶本修身 | 363,000 | 6.05 | |
| ソニーグループ株式会社 | 138,880 | 2.31 | 180日 |
| グローリー株式会社 | 100,000 | 1.67 | |
| SonyInnovationFund3L.P. | 50,000 | 0.83 | |
| 株式会社GMS | 39,000 | 0.65 | 360日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,000,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,100,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 315,000 株 |
| 売出株放出元 | ㈱ココアアセット 737,000 株 梶本 修身 363,000 株 |
会社概要
| 会社名 | エコナビスタ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 渡邉 君人 |
| 本店所在地 | 〒102‐0094 東京都千代田区紀尾井町 3 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://econavista.com/ |
| 設立年月日 | 2009 年 11 月 18 日 |
| 事業の内容 | 睡眠解析技術を通じた健康状態推移予測 AI の開発と、開発した AI を 実装した「ライフリズムナビ＋Dr.」サービス等、社会課題解決型ソリ ューションの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 19,100,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,776,630 株（2023 年 6 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,776,630 株 |
| 資本金 | 416,323 千円（2023 年 6 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 11 月 1 日から 10 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 仰星監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年10月 | 2019年10月 | 2020年10月 | 2021年10月 | 2022年10月 |
| 売上高(千円) | 121,600 | 183,414 | 309,013 | 535,737 | 893,680 |
| 経常利益(千円) | 1,133 | 2,496 | 31,301 | 134,085 | 304,357 |
| 当期純利益(千円) | 573 | 1,866 | 31,916 | 125,571 | 197,881 |
| １株当たり当期純利益(円) | 1.64 | 4.89 | 83.66 | 29.28 | 42.75 |
| 自己資本比率(％) | 85.13 | 83.1 | 83.35 | 88.33 | 88.2 |
| 純資産額(千円) | 195,026 | 196,893 | 228,808 | 628,566 | 1,015,247 |
| 総資産額(千円) | 229,093 | 236,947 | 274,531 | 711,604 | 1,151,019 |
| 資本金(千円) | 184,830 | 184,830 | 184,830 | 321,923 | 416,323 |
| 発行済株式総数(株) | 381,500 | 381,500 | 381,500 | 457,663 | 477,663 |
| 従業員数(人) | 7 | 10 | 12 | 15 | 29 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 89,927 | 94,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △18,732 | △78,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 271,187 | 188,800 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.93 | 1.36 | 10.13 | 25.03 | 34.06 |
| 一人当たり利益額(千円) | 142 | 227 | 1,956 | 7,449 | 9,511 |
以上、エコナビスタ[5585]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。