エスネットワークス[5867]のIPO新規上場情報
エスネットワークス[5867]は「財務・会計分野を中心とした実務実行支援型コンサルティングサービスの提供」(サービス業）を展開する設立24年の企業です。
2023年12月19日にＳＢＩ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,956円(公開価格比率は+168%)でした。
前日終値は1,118円(公開価格比率は+53.2%) 、時価総額は34億777万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/15 2023/12/04 ～ 12/08 2023/12/19 | エスネットワークス[5867]/東証グロース市場に上場 [サービス業] 財務・会計分野を中心とした実務実行支援型コンサルティングサービスの提供 代表者インタビュー | 連結: 8.88% 単体: 10.4% |
公開価格:730円 公開株数:402,500株 吸収金額:2億9,382万円 |
1,029円 +41% |
1,956円 +168.0% |
1,118円 +53.2% |
34億777万円 3,048,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月期（予想） | 2,718 | 269 | 248 | 52.08 |
| 2023年12月期第３四半期累計期間（実績） | 2,046 | 225 | 229 | 47.15 |
| 2022年12月期（実績） | 2,649 | 198 | 235 | 49.41 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社５８ | 1,047,300 | 34.97 |
| 株式会社須原屋 | 516,100 | 17.23 |
| エスネットワ―クスグループ社員持株会 | 203,370 | 6.78 |
| セキュア・ベ―ス株式会社 | 163,600 | 5.46 |
| 宮部 賢一 | 150,100 | 5.01 |
| パ―ソルキャリア株式会社 | 100,000 | 3.33 |
| 宇野康秀 | 80,000 | 2.67 |
| 須原伸太郎 | 59,651 | 1.99 |
| 株式会社S・M・R・T | 39,400 | 1.31 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 11 月 30 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 12 月 4 日から 12 月 8 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 12 月 11 日 |
| 申込期間 | 2023 年 12 月 12 日から 12 月 15 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 12 月 18 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 12 月 19 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 700円 | 想定時価総額 | 21億3,367万円 |
| 資金吸収額 | 2億8,175万円 | ||
| 仮条件 | 650円～730円 | 想定時価総額 | 19億8,126万5,000円～22億2,511万3,000円 |
| 資金吸収額 | 2億6,162万5,000円～2億9,382万5,000円 | ||
| 公開価格 | 730円 | 想定時価総額 | 22億2,511万3,000円 |
| 資金吸収額 | 2億9,382万5,000円 | ||
| 初値 | 1,956円 | 初値時価総額 | 59億6,208万3,600円 |
| 前日終値 | 1,118円 | 時価総額 | 34億777万5,800円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社58 | 1,050,000 | 31.43 | 180日 |
| 株式会社須原屋 | 516,100 | 15.45 | 180日 |
| 佐藤英志 | 224,879 | 6.73 | 180日 |
| 須原伸太郎 | 184,651 | 5.53 | 180日 |
| エスネットワークスグループ社員持株会 | 167,970 | 5.03 | 180日 |
| セキュア・ベース株式会社 | 163,600 | 4.90 | 180日 |
| 宮部賢一 | 157,600 | 4.72 | 180日 |
| パーソルキャリア株式会社 | 100,000 | 2.99 | 180日 |
| 宇野康秀 | 80,000 | 2.39 | 180日 |
| 木地陽介 | 51,500 | 1.54 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 50,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 50,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 300,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 52,500 株 |
| 売出株放出元 | 佐藤 英志 193,600 株 須原 伸太郎 106,400 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社エスネットワークス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 高畠 義紀 |
| 本店所在地 | 〒100‐7023 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号 ＪＰタワー23 階 |
| ホームページアドレス | https://esnet.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1999 年 10 月 7 日 |
| 事業の内容 | 財務・会計分野を中心とした実務実行支援型コンサルティングサービ スの提供 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 10,840,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,048,100 株（2023 年 11 月 15 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,048,100 株 |
| 資本金 | 567,000 千円（2023 年 11 月 15 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(千円) | 2,620,966 | 2,536,278 | 1,902,114 | 1,985,175 | 2,231,889 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 494,499 | 367,229 | △133,804 | 134,621 | 232,123 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 275,599 | 170,390 | △50,107 | 249,218 | 114,804 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 92.55 | 59.58 | △17.92 | 89.35 | 39.63 |
| 自己資本比率(％) | 61.19 | 57.87 | 44.25 | 49.04 | 51.9 |
| 純資産額(千円) | 1,480,175 | 1,144,192 | 946,710 | 1,128,424 | 1,160,249 |
| 総資産額(千円) | 2,418,376 | 1,976,670 | 2,138,892 | 2,294,169 | 2,229,207 |
| 資本金(千円) | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 567,000 |
| 発行済株式総数(株) | 3,048,100 | 3,048,100 | 3,048,100 | 3,048,100 | 3,048,100 |
| 従業員数(人) | 141 | 139 | 125 | 111 | 125 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | 18.87 | 14.48 | △7.03 | 6.78 | 10.4 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,507 | 2,642 | △1,070.40 | 1,213 | 1,857 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第23期 | 第24期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(千円) | 2,334,022 | 2,649,914 |
| 経常利益(千円) | 164,349 | 235,228 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 122,645 | 143,149 |
| １株当たり当期純利益(円) | 43.97 | 49.41 |
| 純資産額(千円) | 1,192,356 | 1,259,083 |
| 総資産額(千円) | 2,400,699 | 2,379,947 |
| 従業員数(人) | 211 | 231 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 218,639 | 132,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 149,182 | △315,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △195,380 | △178,735 |
| 売上高経常利益率（％） | 7.04 | 8.88 |
| 一人当たり利益額(千円) | 779 | 1,018 |
以上、エスネットワークス[5867]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。