エフビー介護サービス[9220]のIPO新規上場情報
エフビー介護サービス[9220]は「福祉用具の貸与・販売・住宅改修、介護施設等の運営をはじめとした介護サービスの提供」(サービス業）を展開する設立37年の企業です。
2022年4月4日に野村證券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は1,561円(公開価格比率は+11.5%)でした。
前日終値は975円(公開価格比率は-30.4%) 、時価総額は26億910万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/04 2022/03/22 ～ 03/28 2022/04/07 | エフビー介護サービス[9220]/東証スタンダード市場に上場 [サービス業] 福祉用具の貸与・販売・住宅改修、介護施設等の運営をはじめとした介護サービスの提供 代表者インタビュー | 連結: 6.51% 単体: 6.71% |
公開価格:1,400円 公開株数:1,035,000株 吸収金額:14億4,900万円 |
1,779円 +27.1% |
1,561円 +11.5% |
975円 -30.4% |
26億910万円 2,676,000株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 栁 澤 秀 樹 | 365,000 | 13.63 |
| 株式会社カントリビューション | 300,000 | 11.21 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 201,400 | 7.52 |
| SUN株式会社 | 200,000 | 7.47 |
| 栁 澤 美 穂 | 165,000 | 6.16 |
| 栁 澤 考 輝 | 160,000 | 5.97 |
| 栁 澤 瞬 | 100,000 | 3.73 |
| 栁 澤 翔 | 100,000 | 3.73 |
| 栁 澤 陽 子 | 62,000 | 2.31 |
| フランスベッドホールディングス株式会社 | 55,000 | 2.05 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 3 月 18 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 3 月 22 日から 3 月 28 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 3 月 29 日 |
| 申込期間 | 2022 年 3 月 30 日から 4 月 4 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 4 月 6 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 4 月 7 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,210円 | 想定時価総額 | 30億8,550万円 |
| 資金吸収額 | 12億5,235万円 | ||
| 仮条件 | 1,210円～1,400円 | 想定時価総額 | 30億8,550万円～35億7,000万円 |
| 資金吸収額 | 12億5,235万円～14億4,900万円 | ||
| 公開価格 | 1,400円 | 想定時価総額 | 35億7,000万円 |
| 資金吸収額 | 14億4,900万円 | ||
| 初値 | 1,561円 | 初値時価総額 | 39億8,055万円 |
| 前日終値 | 975円 | 時価総額 | 26億910万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 栁澤秀樹 | 540,000 | 22.81 | 90日 |
| 栁澤考輝 | 400,000 | 16.89 | 90日 |
| 栁澤美穂 | 300,000 | 12.67 | 90日 |
| 株式会社カントリビューション | 300,000 | 12.67 | 90日 |
| SUN株式会社 | 200,000 | 8.45 | 90日 |
| 栁澤瞬 | 100,000 | 4.22 | 90日 |
| 栁澤翔 | 100,000 | 4.22 | 90日 |
| 栁澤陽子 | 60,000 | 2.53 | 90日 |
| フランスベッドホールディングス株式会社 | 55,000 | 2.32 | |
| ぐんま医工連携活性化投資事業有限責任組合 | 41,600 | 1.76 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 350,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 550,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 135,000 株 |
| 売出株放出元 | 栁澤 考輝 240,000 株 栁澤 秀樹 175,000 株 栁澤 美穂 135,000 株 |
会社概要
| 会社名 | エフビー介護サービス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役会長兼社長 栁澤 秀樹 |
| 本店所在地 | 〒385‐0021 長野県佐久市長土呂 159 番地 2 |
| ホームページアドレス | https://fb-kaigo.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1987 年 4 月 3 日 |
| 事業の内容 | 福祉用具の貸与・販売・住宅改修、介護施設等の運営をはじめとした 介護サービスの提供 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,200,000 株（2022 年 3 月 4 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,550,000 株 |
| 資本金 | 190,000 千円（2022 年 3 月 4 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 5,552,675 | 6,121,575 | 7,149,801 | 7,596,951 | 8,135,467 |
| 経常利益(千円) | 183,254 | 171,573 | 420,203 | 581,320 | 545,604 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 97,519 | △45,663 | 236,068 | 495,128 | 502,077 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) | 487595.87 | △228,316.14 | 1180342.28 | 247.56 | 250.97 |
| 自己資本比率(％) | 11.8 | 6 | 9.4 | 9.2 | 19.5 |
| 純資産額(千円) | 750,836 | 449,931 | 688,312 | 663,189 | 1,528,324 |
| 総資産額(千円) | 6,361,274 | 7,443,470 | 7,311,660 | 7,200,751 | 7,845,408 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 190,000 |
| 発行済株式総数(株) | 200 | 200 | 200 | 200 | 2,200,000 |
| 従業員数(名) | 653 | 729 | 785 | 840 | 888 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 204 | 228 | 138 | 141 | 161 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.3 | 2.8 | 5.88 | 7.65 | 6.71 |
| 一人当たり利益額(千円) | 214 | 179 | 455 | 593 | 520 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第33期 | 第34期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 9,011,290 | 9,352,208 |
| 経常利益(千円) | 532,415 | 608,425 |
| 当期純利益(千円) | 485,514 | 477,196 |
| １株当たり当期純利益(円) | 242.76 | 238.53 |
| 自己資本比率(％) | 7.9 | 17.8 |
| 純資産額(千円) | 631,587 | 1,482,774 |
| 総資産額(千円) | 7,973,990 | 8,314,076 |
| 従業員数(名) | 1,051 | 999 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 265 | 204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 847,288 | 1,180,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △130,346 | △111,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △369,859 | △373,661 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.91 | 6.51 |
| 一人当たり利益額(千円) | 405 | 506 |
以上、エフビー介護サービス[9220]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。