エリッツホールディングス[5533]のIPO新規上場情報
エリッツホールディングス[5533]は「不動産賃貸事業、不動産ファンド事業、不動産の企画・コンサルティング事業、人材紹介事業、不動産仲介及び管理事業並びにシステム開発・販売事業を行うグループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務」(不動産業）を展開する設立12年の企業です。
2023年6月27日にみずほ証券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は2,000円(公開価格比率は+26.6%)でした。
前日終値は1,780円(公開価格比率は+12.7%) 、時価総額は60億5,965万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/22 2023/06/09 ～ 06/15 2023/06/27 | エリッツホールディングス[5533]/東証スタンダード市場に上場 [不動産業] 不動産賃貸事業、不動産ファンド事業、不動産の企画・コンサルティング事業、人材紹介事業、不動産仲介及び管理事業並びにシステム開発・販売事業を行うグループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務 代表者インタビュー | 連結: 14.08% 単体: 29.13% |
公開価格:1,580円 公開株数:316,300株 吸収金額:4億9,975万円 |
2,323円 +47% |
2,000円 +26.6% |
1,780円 +12.7% |
60億5,965万円 3,404,300株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年９月期（予想） | 5,376 | 937 | 882 | 176.82 |
| 2023年９月期第２四半期累計期間（実績） | 2,851 | 568 | 571 | 120.88 |
| 2022年９月期（実績） | 4,864 | 612 | 685 | 137.73 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 槙野 常美 | 1,476,309 | 43.36 |
| 黒田 富久子 | 277,600 | 8.15 |
| 佐々木 茂喜 | 267,600 | 7.86 |
| 龍池 法子 | 208,300 | 6.11 |
| エリッツホールディングスグループ従業員持株会 | 179,169 | 5.26 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 157,800 | 4.63 |
| 平山 浩 | 153,000 | 4.49 |
| 龍池 亮 | 111,200 | 3.26 |
| 龍池 美沙 | 102,300 | 3.00 |
| 株式会社ハウズ | 95,991 | 2.81 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 6 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 6 月 9 日から 6 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 6 月 16 日 |
| 申込期間 | 2023 年 6 月 19 日から 6 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 6 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 6 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,580円 | 想定時価総額 | 52億8,067万6,000円 |
| 資金吸収額 | 4億9,975万4,000円 | ||
| 仮条件 | 1,420円～1,580円 | 想定時価総額 | 47億4,592万4,000円～52億8,067万6,000円 |
| 資金吸収額 | 4億4,914万6,000円～4億9,975万4,000円 | ||
| 公開価格 | 1,580円 | 想定時価総額 | 52億8,067万6,000円 |
| 資金吸収額 | 4億9,975万4,000円 | ||
| 初値 | 2,000円 | 初値時価総額 | 66億8,440万円 |
| 前日終値 | 1,780円 | 時価総額 | 60億5,965万4,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 槙野常美 | 1,537,809 | 46.06 | |
| (1.20)佐々木茂喜 | 299,600 | 8.97 | |
| (0.60)黒田富久子 | 299,600 | 8.97 | |
| (0.60)エリッツホールディングスグループ従業員持株会 | 251,669 | 7.54 | |
| 龍池法子 | 217,000 | 6.50 | |
| 平山浩 | 180,200 | 5.40 | |
| (0.60)龍池亮 | 108,600 | 3.25 | |
| 龍池美沙 | 108,600 | 3.25 | |
| 株式会社ハウズ | 99,991 | 2.99 | |
| 東寛昭 | 29,600 | 0.89 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 200,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 75,100 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 41,200 株 |
| 売出株放出元 | 槙野 常美 20,300 株 佐々木 茂喜 12,000 株 黒田 富久子 12,000 株 龍池 法子 8,700 株 平山 浩 7,200 株 龍池 亮 4,300 株 龍池 美沙 4,300 株 ㈱ハウズ 4,000 株 東 寛昭 1,200 株 柿田 学 1,100 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社エリッツホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 槙野 常美 |
| 本店所在地 | 〒604‐8266 京都市中京区堀川通姉小路上る三坊堀川町 55 番地 1 |
| ホームページアドレス | https://www.elitz-holdings.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2012 年 3 月 23 日 |
| 事業の内容 | 不動産賃貸事業、不動産ファンド事業、不動産の企画・コンサルティ ング事業、人材紹介事業、不動産仲介及び管理事業並びにシステム開 発・販売事業を行うグループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務 |
| 業種別分類 | 不動産業 |
| 発行可能株式総数 | 9,211,200 株 |
| 発行済株式総数 | 3,142,200 株（2023 年 5 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,342,200 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2023 年 5 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣ京都監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 |
| 売上高(千円) | 1,450,686 | 1,488,494 | 1,451,074 | 1,440,453 | 977,146 |
| 経常利益(千円) | 427,287 | 469,074 | 387,945 | 360,617 | 284,687 |
| 当期純利益(千円) | 333,570 | 375,311 | 313,501 | 308,056 | 257,115 |
| １株当たり当期純利益(円) | 21,862 | 121.18 | 101.21 | 98.04 | 81.83 |
| 自己資本比率(％) | 54.6 | 56.2 | 58.4 | 61.5 | 50.5 |
| 純資産額(千円) | 1,921,247 | 2,248,256 | 2,472,811 | 2,670,878 | 2,758,796 |
| 総資産額(千円) | 3,518,251 | 3,998,587 | 4,230,904 | 4,344,797 | 5,468,025 |
| 資本金(千円) | 77,430 | 77,430 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(千株) | 15 | 3,097 | 3,142 | 3,142 | 3,142 |
| 従業員数(名) | 48 | 47 | 55 | 56 | 48 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 売上高経常利益率（％） | 29.45 | 31.51 | 26.74 | 25.03 | 29.13 |
| 一人当たり利益額(千円) | 7,913 | 9,198 | 6,689 | 6,010 | 5,475 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年9月 | 2022年9月 |
| 売上高(千円) | 4,565,649 | 4,864,786 |
| 経常利益(千円) | 649,974 | 685,168 |
| 当期純利益(千円) | 438,409 | 432,780 |
| １株当たり当期純利益(円) | 139.52 | 137.73 |
| 自己資本比率(％) | 50.2 | 44 |
| 純資産額(千円) | 3,196,754 | 3,431,177 |
| 総資産額(千円) | 6,363,161 | 7,793,759 |
| 従業員数(名) | 381 | 380 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 102 | 102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 549,812 | 286,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △365,125 | △764,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △213,902 | 855,627 |
| 売上高経常利益率（％） | 14.24 | 14.08 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,346 | 1,422 |
以上、エリッツホールディングス[5533]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。