オーウエル[7670]のIPO新規上場情報
オーウエル[7670]は「塗料、表面処理剤、塗装関連機器・設備、意匠・保護フィルム等の販売および電気・電子部品等の販売ならびに、それらに付帯する各種工事の請負および設計・監理」(卸売業）を展開する設立80年の企業です。
2018年12月13日に大和証券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は855円(公開価格比率は+14%)でした。
前日終値は906円(公開価格比率は+20.8%) 、時価総額は95億1,300万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/08 2018/11/28 ～ 12/04 2018/12/13 | オーウエル[7670]/東証第二部市場に上場予定 [卸売業] 塗料、表面処理剤、塗装関連機器・設備、意匠・保護フィルム等の販売および電気・電子部品等の販売ならびに、それらに付帯する各種工事の請負および設計・監理 | 連結: 2.1% 単体: 1.9% |
公開価格:750円 公開株数:1,872,200株 吸収金額:14億415万円 |
1,015円 +35.3% |
855円 +14.0% |
906円 +20.8% |
95億1,300万円 10,500,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年３月期（予想） | 67,000 | 1,350 | 1,480 | 109.09 |
| 平成31年３月期第2四半期累計期間（実績） | 31,442 | 629 | 726 | 58.14 |
| 平成30年３月期（実績） | 63,750 | 1,200 | 1,337 | 95.45 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| オーウエル従業員持株会 | 1,479,800 | 14.49 |
| 日本ペイント株式会社 | 900,000 | 8.81 |
| 関西ペイント株式会社 | 700,000 | 6.85 |
| 大日本塗料株式会社 | 550,000 | 5.38 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 420,000 | 4.11 |
| 宮本文義 | 260,000 | 2.54 |
| 株式会社三井住友銀行 | 200,000 | 1.95 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 200,000 | 1.95 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 156,300 | 1.53 |
| 株式会社SBI証券 | 152,400 | 1.49 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 11 月 26 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 11 月 28 日から 12 月 4 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 12 月 5 日 |
| 申込期間 | 2018 年 12 月 6 日から 12 月 11 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 12 月 12 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 12 月 13 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 700円 | 想定時価総額 | 73億5,000万円 |
| 資金吸収額 | 13億1,054万円 | ||
| 仮条件 | 700円～750円 | 想定時価総額 | 73億5,000万円～78億7,500万円 |
| 資金吸収額 | 13億1,054万円～14億415万円 | ||
| 公開価格 | 750円 | 想定時価総額 | 78億7,500万円 |
| 資金吸収額 | 14億415万円 | ||
| 初値 | 855円 | 初値時価総額 | 89億7,750万円 |
| 前日終値 | 906円 | 時価総額 | 95億1,300万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| オーウエル株式会社 | 1,874,242 | 17.85 |
| オーウエル従業員持株会 | 1,417,000 | 13.50 |
| 日本ペイント株式会社 | 900,000 | 8.57 |
| 関西ペイント株式会社 | 700,000 | 6.67 |
| 大日本塗料株式会社 | 550,000 | 5.24 |
| 株式会社三菱 UFJ 銀行 | 420,000 | 4.00 |
| 日本油脂株式会社 | 400,000 | 3.81 |
| 株式会社三井住友銀行 | 300,000 | 2.86 |
| 株式会社みずほ銀行 | 300,000 | 2.86 |
| 宮本文義 | 260,000 | 2.48 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 1,628,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 1,628,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 244,200 株 |
会社概要
| 会社名 | オーウエル株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 飛戸 克治 |
| 本店所在地 | 〒555‐0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島五丁目 13 番 9 号 |
| ホームページアドレス | http://www.owell.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1943 年 11 月 8 日 |
| 事業の内容 | 塗料、表面処理剤、塗装関連機器・設備、意匠・保護フィルム等 の販売および電気・電子部品等の販売ならびに、 それらに付帯する各種工事の請負および設計・監理 |
| 業種別分類 | 卸売業 |
| 発行可能株式総数 | 42,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 10,500,000 株（2018 年 11 月 8 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 10,500,000 株 |
| 資本金 | 857,860 千円（2018 年 11 月 8 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 | 第76期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(百万円) | 54,376 | 55,287 | 54,394 | 55,512 | 56,299 |
| 経常利益(百万円) | 996 | 1,043 | 938 | 1,005 | 1,072 |
| 当期純利益(百万円) | 529 | 556 | 611 | 628 | 722 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 55.08 | 59.93 | 70.95 | 72.91 | 83.81 |
| 自己資本比率(％) | 28.3 | 31.9 | 31.5 | 35.9 | 34 |
| 純資産額(百万円) | 9,260 | 11,753 | 11,463 | 13,346 | 14,481 |
| 総資産額(百万円) | 32,772 | 36,901 | 36,431 | 37,189 | 42,603 |
| 資本金(百万円) | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 |
| 発行済株式総数(株) | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 従業員数(名) | 371 | 370 | 377 | 389 | 389 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 71 | 70 | 72 | 74 | 89 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.83 | 1.89 | 1.72 | 1.81 | 1.9 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第75期 | 第76期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(百万円) | 63,457 | 63,750 |
| 経常利益(百万円) | 1,265 | 1,337 |
| 当期純利益(百万円) | 770 | 823 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 89.36 | 95.45 |
| 自己資本比率(％) | 36.1 | 35.8 |
| 純資産額(百万円) | 14,965 | 16,373 |
| 総資産額(百万円) | 41,253 | 45,442 |
| 従業員数(名) | 582 | 600 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 128 | 127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 442 | 3,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △414 | △99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △281 | △554 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.99 | 2.1 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 1.8 | 1.8 |
以上、オーウエル[7670]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。