オーバーラップホールディングス[414A]のIPO新規上場情報
オーバーラップホールディングス[414A]は「ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の企画・編集・プロデュース」(情報・通信業）を展開する設立3年の企業です。
2025年10月日にみずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券主幹事で東証グロース市場に上場しました。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/28 2025/09/17 ～ 09/24 2025/10/03 | オーバーラップホールディングス[414A]/東証グロース市場に上場予定 [情報・通信業] ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の企画・編集・プロデュース | 連結: 21.1% | 公開価格:1,650円 公開株数:10,000,000株 吸収金額:165億円 |
- | - | - | 想定: 330億円 上場時: 20,000,000株 |
上場後レポート
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2025 年 9 月 16 日 |
| ブックビルディング期間 | 2025 年 9 月 17 日から 9 月 24 日まで |
| 申込期間 | 2025 年 9 月 26 日から 10 月 1 日まで |
| 受渡期日 | 2025 年 10 月 3 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 仮条件 | 1,600円～1,650円 | 想定時価総額 | 320億円～330億円 |
| 資金吸収額 | 160億円～165億円 | ||
| 公開価格 | 1,650円 | 想定時価総額 | 330億円 |
| 資金吸収額 | 165億円 | ||
| 初値 | - | ||
| 前日終値 | - |
大株主の状況
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会社概要
| 会社名 | 株式会社オーバーラップホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 永田 勝治 |
| 本店所在地 | 〒141‐0031 東京都品川区西五反田八丁目 1 番 5 号 |
| ホームページアドレス | https://hd.over-lap.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2022 年 5 月 19 日 |
| 事業の内容 | ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の企画・編集・プロデュ ース |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 80,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 20,000,000 株（2025 年 8 月 28 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 20,000,000 株 |
| 資本金 | 10,000 千円（2025 年 8 月 28 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 9 月 1 日から 8 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 三優監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年8月 | 2023年8月 | 2024年8月 |
| 売上高(百万円) | - | - | - |
| 経常損失（△）(百万円) | △23 | △26 | △24 |
| 当期純損失（△）(百万円) | △24 | △5 | △25 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △242.18 | △0.29 | △1.28 |
| 自己資本比率(％) | 100 | 99.8 | 81.48 |
| 純資産額(百万円) | 6,856 | 6,851 | 5,627 |
| 総資産額(百万円) | 6,857 | 6,865 | 6,875 |
| 資本金(百万円) | 50 | 50 | 50 |
| 発行済株式総数(株) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(人) | - | - | - |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | - | - | - |
| 一人当たり利益額(百万円) | - | - | - |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2023年8月 | 2024年8月 |
| 売上収益(百万円) | 7,781 | 8,403 |
| 税引前利益(百万円) | 1,281 | 1,773 |
| 親会社所有者帰属持分当期利益率(％) | 12.6 | 16.9 |
| 総資産額(百万円) | 19,346 | 18,223 |
| 従業員数(人) | 53 | 67 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 10 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 2,004 | 1,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △11 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △714 | △2,576 |
| 売上高経常利益率（％） | 16.46 | 21.1 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 20.3 | 22.4 |
以上、オーバーラップホールディングス[414A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。