オープンワーク[5139]のIPO新規上場情報
オープンワーク[5139]は「転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」の開発・運用業務を含むワーキングデータプラットフォーム事業」(情報・通信業）を展開する設立16年の企業です。
2022年12月16日に野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,500円(公開価格比率は+11.1%)でした。
前日終値は636円(公開価格比率は-79.8%) 、時価総額は135億7,452万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/14 2022/12/01 ～ 12/07 2022/12/16 | オープンワーク[5139]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」の開発・運用業務を含むワーキングデータプラットフォーム事業 代表者インタビュー | 単体: 21.12% | 公開価格:3,150円 公開株数:1,295,900株 吸収金額:40億8,208万円 |
4,292円 +36.3% |
3,500円 +11.1% |
636円 -79.8% |
135億7,452万円 21,343,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月期（予想） | 1,970 | 570 | 549 | 81.56 |
| 2022年12月期第３四半期累計期間（実績） | 1,460 | 465 | 466 | 69.09 |
| 2021年12月期（実績） | 1,535 | 324 | 324 | 50.09 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社リンクアンドモチベーション | 10,920,000 | 51.44 |
| 増井 慎二郎 | 2,800,000 | 13.19 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 965,300 | 4.54 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 748,300 | 3.52 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 640,000 | 3.01 |
| 小倉 基弘 | 400,400 | 1.88 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） | 371,640 | 1.75 |
| 川島 浩治 | 360,000 | 1.69 |
| ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡＹ | 353,900 | 1.66 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 311,700 | 1.46 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 11 月 29 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 12 月 1 日から 12 月 7 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 12 月 8 日 |
| 申込期間 | 2022 年 12 月 9 日から 12 月 14 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 12 月 15 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 12 月 16 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,920円 | 想定時価総額 | 150億880万円 |
| 資金吸収額 | 37億8,402万8,000円 | ||
| 仮条件 | 2,920円～3,150円 | 想定時価総額 | 150億880万円～161億9,100万円 |
| 資金吸収額 | 37億8,402万8,000円～40億8,208万5,000円 | ||
| 公開価格 | 3,150円 | 想定時価総額 | 161億9,100万円 |
| 資金吸収額 | 40億8,208万5,000円 | ||
| 初値 | 3,500円 | 初値時価総額 | 179億9,000万円 |
| 前日終値 | 636円 | 時価総額 | 135億7,452万9,600円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社リンクアンドモチベーション | 2,730,000 | 56.98 | 90日 |
| 増井慎二郎 | 1,570,000 | 32.77 | 90日 |
| 小倉基弘 | 200,000 | 4.17 | 90日 |
| 川島浩治 | 90,000 | 1.88 | 90日 |
| 小澤博之 | 50,000 | 1.04 | 90日 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 500,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 626,900 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 169,000 株 |
| 売出株放出元 | 増井 慎二郎 540,000 株 小倉 基弘 86,900 株 |
会社概要
| 会社名 | オープンワーク株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 大澤 陽樹 |
| 本店所在地 | 〒150‐6139 東京都渋谷区渋谷二丁目 24 番 12 号渋谷スクランブルス |
| ホームページアドレス | https://www.openwork.co.jp |
| 設立年月日 | 2007 年 6 月 18 日 |
| 事業の内容 | 転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」の開発・運用 業務を含むワーキングデータプラットフォーム事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 10,500,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,640,000 株（2022 年 11 月 14 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,140,000 株 |
| 資本金 | 649,340 千円（2022 年 11 月 14 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
| 営業収益(千円) | 775,917 | 1,036,920 | 1,418,814 | 1,460,797 | 1,535,917 |
| 経常利益(千円) | 413,119 | 494,144 | 290,693 | 238,441 | 324,443 |
| 当期純利益(千円) | 310,704 | 321,228 | 179,763 | 166,509 | 232,427 |
| １株当たり当期純利益(円) | 776760.2 | 788.76 | 399.47 | 36.11 | 50.09 |
| 自己資本比率(％) | 83.2 | 91.2 | 93 | 90.4 | 91.8 |
| 純資産額(千円) | 685,211 | 2,223,193 | 2,402,956 | 2,578,146 | 2,810,573 |
| 総資産額(千円) | 823,712 | 2,437,114 | 2,584,237 | 2,851,408 | 3,061,104 |
| 資本金(千円) | 20,000 | 645,000 | 645,000 | 649,340 | 649,340 |
| 従業員数(人) | 21 | 42 | 65 | 71 | 78 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 11 | 8 | 11 | 11 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 293,818 | 187,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △5,746 | 39,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 8,680 | - |
| 売上高経常利益率（％） | 53.24 | 47.65 | 20.49 | 16.32 | 21.12 |
| 一人当たり利益額(千円) | 12,910 | 9,883 | 3,825 | 2,908 | 3,489 |
以上、オープンワーク[5139]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。