キュービーネットホールディングス[6571]のIPO新規上場情報
キュービーネットホールディングス[6571]は「ヘアカット専門店チェーン「QBHOUSE」等を運営するキュービーネット株式会社をはじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持株会社」(サービス業）を展開する設立9年の企業です。
2018年3月23日に大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は2,115円(公開価格比率は-6%)でした。
前日終値は1,127円(公開価格比率は-49.9%) 、時価総額は147億8,556万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02/19 2018/03/07 ～ 03/13 2018/03/23 | キュービーネットホールディングス[6571]/東証第一部市場に上場予定 [サービス業] ヘアカット専門店チェーン「QB HOUSE」等を運営するキュービーネット株式会社をはじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持株会社 | 連結: 8.36% 単体: 9.33% |
公開価格:2,250円 公開株数:11,253,700株 吸収金額:253億2,082万円 |
3,189円 +41.7% |
2,115円 -6.0% |
1,127円 -49.9% |
147億8,556万円 13,119,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 売上収益 | 営業利益 | 税引前（四半期）利益 | 基本的１株当たり当期（四半期）利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年６月期（予想） | 19,090 | 1,714 | 1,631 | 91.67 |
| 2018年６月期第２四半期累計期間（実績） | 9,614 | 930 | 888 | 49.54 |
| 2017年６月期（実績） | 17,971 | 1,502 | 1,417 | 85.27 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT （常任代理人 香港上海銀行） | 2,395,300 | 18.36 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1,987,800 | 15.24 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 1,843,100 | 14.13 |
| インテグラル株式会社 | 592,300 | 4.54 |
| 北野 泰男 | 392,000 | 3.00 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL （常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 293,846 | 2.25 |
| GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ） | 272,300 | 2.09 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 250,911 | 1.92 |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.381572 （常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 227,700 | 1.75 |
| 野村證券株式会社 （常任代理人 株式会社三井住友銀行） | 222,500 | 1.71 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 3 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 3 月 7 日から 3 月 13 日まで |
| 申込期間 | 2018 年 3 月 15 日から 3 月 20 日まで |
| 受渡期日 | 2018 年 3 月 23 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,250円 | 想定時価総額 | 270億円 |
| 資金吸収額 | 253億2,082万5,000円 | ||
| 仮条件 | 2,000円～2,250円 | 想定時価総額 | 240億円～270億円 |
| 資金吸収額 | 225億740万円～253億2,082万5,000円 | ||
| 公開価格 | 2,250円 | 想定時価総額 | 270億円 |
| 資金吸収額 | 253億2,082万5,000円 | ||
| 初値 | 2,115円 | 初値時価総額 | 253億8,000万円 |
| 前日終値 | 1,127円 | 時価総額 | 147億8,556万3,800円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| Integral Fund Ⅱ(A)L.P. | 1,120,200 | 9.34 |
| インテグラル株式会社 | 592,300 | 4.94 |
| 北野 泰男 | 56,000 | 0.47 |
| 入山 裕左 | 42,000 | 0.35 |
| 宮﨑 誠 | 28,000 | 0.23 |
| 松本 修 | 28,000 | 0.23 |
| インテグラル２号 投資事業有限責任組合 | 10,133,500 | 84.45 |
公募・売り出しの要領（予定）
---
会社概要
| 会社名 | キュービーネットホールディングス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 北野 泰男 |
| 本店所在地 | 〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷二丁目 12 番 24 号 |
| ホームページアドレス | http://www.qbnet.jp/ |
| 設立年月日 | 2014 年 10 月 10 日（実質的な創業は 1995 年 12 月 20 日） |
| 事業の内容 | ヘアカット専門店チェーン「QB HOUSE」等を運営するキュービーネッ ト株式会社をはじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持株会 社 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 48,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 12,000,000 株（2018 年 2 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 12,000,000 株 |
| 資本金 | 1,000,000 千円（2018 年 2 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 / 日本基準 | 第１期 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年6月 | 2016年6月 | 2017年6月 |
| 売上高又は営業収益(千円) | 1,153,975 | 14,050,168 | 318,850 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △228,031 | 300,127 | 29,737 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △688,733 | △459,065 | 19,809 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △7,505.98 | △38.26 | 1.65 |
| 自己資本比率(％) | 24.8 | 24.1 | 90.1 |
| 純資産額(千円) | 5,311,266 | 4,852,200 | 4,912,185 |
| 総資産額(千円) | 21,407,840 | 20,170,738 | 5,407,451 |
| 資本金(千円) | 2,961,500 | 2,961,500 | 1,000,000 |
| 発行済株式総数(株) | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 従業員数(名) | 938 | 1,085 | 2 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 144 | 227 | - |
| 売上高経常利益率（％） | △19.76 | 2.14 | 9.33 |
| 一人当たり利益額(千円) | △210.70 | 229 | 14,869 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年6月 | 2017年6月 |
| 売上収益(千円) | 16,675,076 | 17,971,312 |
| 税引前利益(千円) | 822,450 | 1,417,804 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益(千円) | 565,969 | 1,023,191 |
| 従業員数(名) | 1,451 | 1,669 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 259 | 383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,592,990 | 2,051,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △918,481 | △1,163,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △799,416 | △923,241 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.93 | 7.89 |
| 一人当たり利益額(千円) | 481 | 691 |
以上、キュービーネットホールディングス[6571]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。