ギークス[7060]のIPO新規上場情報
ギークス[7060]は「ＩＴフリーランスの働き方を支援し、企業向けに技術リソースのシェアリングを提供するＩＴ人材事業、ならびにＩＴ人材育成、ゲーム・動画制作等」(サービス業）を展開する設立16年の企業です。
2019年3月20日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,900円(公開価格比率は+50.3%)でした。
前日終値は486円(公開価格比率は-74.8%) 、時価総額は50億1,827万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/15 2019/03/05 ～ 03/11 2019/03/20 | ギークス[7060]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] ＩＴフリーランスの働き方を支援し、企業向けに技術リソースのシェアリングを提供するＩＴ人材事業、ならびにＩＴ人材育成、ゲーム・動画制作等 | 連結: 14.69% 単体: 14.65% |
公開価格:1,930円 公開株数:931,500株 吸収金額:17億9,779万円 |
2,833円 +46.8% |
2,900円 +50.3% |
486円 -74.8% |
50億1,827万円 10,325,669株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年３月期（予想） | 3,056 | 521 | 507 | 90.02 |
| 平成31年３月期第３四半期累計期間（実績） | 2,361 | 478 | 472 | 93.86 |
| 平成30年３月期（実績） | 2,581 | 379 | 379 | 66.93 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 合同会社アトム | 3,900,000 | 37.85 |
| 曽根原 稔人 | 2,702,000 | 26.22 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 822,000 | 7.98 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 523,700 | 5.08 |
| ＣＬＥＡＲＳＴＲＥＡＭ ＢＡＮＫＩＮＧ Ｓ．Ａ． (常任代理人香港上海銀行) | 261,800 | 2.52 |
| 荒井 富雄 | 128,300 | 1.24 |
| ＢＢＨ ＦＯＲ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＩＮＶＥＳＴＯＲ－ＧＲＡＮＤＥＵＲ ＰＥＡＫ ＧＬＯＢＡＬ ＣＯＮＴＲＡＲＩＡＮ ＦＵＮＤ（常任代理人三菱UFJ銀行） | 121,300 | 1.18 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託Ｂ口) | 78,300 | 0.76 |
| 株式会社グッドスマイルカンパニー | 66,800 | 0.65 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 65,547 | 0.64 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 3 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 3 月 5 日から 3 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 3 月 12 日 |
| 申込期間 | 2019 年 3 月 13 日から 3 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 3 月 19 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 3 月 20 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,930円 | 想定時価総額 | 97億4,827万5,600円 |
| 資金吸収額 | 17億9,779万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,800円～1,930円 | 想定時価総額 | 90億9,165万6,000円～97億4,827万5,600円 |
| 資金吸収額 | 16億7,670万円～17億9,779万5,000円 | ||
| 公開価格 | 1,930円 | 想定時価総額 | 97億4,827万5,600円 |
| 資金吸収額 | 17億9,779万5,000円 | ||
| 初値 | 2,900円 | 初値時価総額 | 146億4,766万8,000円 |
| 前日終値 | 486円 | 時価総額 | 50億1,827万5,134円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 曽根原 稔人 | 1,776,000 | 40.10 |
| 合同会社ベインパートナーズ | 1,700,000 | 38.38 |
| ＷＭグロース３号投資事業有限責任組合 | 691,880 | 15.62 |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 117,640 | 2.66 |
| 加賀電子株式会社 | 50,000 | 1.13 |
| 丸山 大 | 40,000 | 0.90 |
| 株式会社グッドスマイルカンパニー | 33,400 | 0.75 |
| ギークス株式会社 | 20,000 | 0.45 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 622,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 188,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 121,500 株 |
| 売出株放出元 | ＷＭグロース 3 号投資事業有限責任組合 188,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ギークス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 曽根原 稔人 |
| 本店所在地 | 〒150‐0043 東京都渋谷区道玄坂二丁目 11 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://geechs.com/ |
| 設立年月日 | 2007 年 8 月 23 日 |
| 事業の内容 | ＩＴフリーランスの働き方を支援し、企業向けに技術リソースのシェ アリングを提供するＩＴ人材事業、ならびにＩＴ人材育成、ゲーム・ 動画制作等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 17,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,428,920 株（2019 年 2 月 15 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,050,920 株 |
| 資本金 | 419,941 千円（2019 年 2 月 15 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(千円) | 559,171 | 891,642 | 1,744,245 | 1,643,038 | 2,341,370 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △46,077 | 94,824 | 110,630 | △13,125 | 343,045 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △30,111 | 70,372 | 49,984 | △16,317 | 250,883 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円) | △16,916.68 | 395.35 | 268.34 | △3.97 | 60.45 |
| 自己資本比率(％) | 15.6 | 19.1 | 37.6 | 32.8 | 35.6 |
| 純資産額(千円) | 121,235 | 191,608 | 661,574 | 645,256 | 946,140 |
| 総資産額(千円) | 776,866 | 1,002,646 | 1,759,085 | 1,967,322 | 2,656,225 |
| 資本金(千円) | 85,200 | 85,200 | 295,191 | 295,191 | 320,191 |
| 発行済株式総数(株) | 1,780 | 178,000 | 205,646 | 205,646 | 208,146 |
| 従業員数(名) | 60 | 76 | 100 | 148 | 200 |
| 売上高経常利益率（％） | △8.24 | 10.63 | 6.34 | △0.80 | 14.65 |
| 一人当たり利益額(千円) | △768 | 1,248 | 1,106 | △88.70 | 1,715 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(千円) | 1,892,973 | 2,581,971 |
| 経常利益(千円) | 762 | 379,270 |
| 当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | △21,555 | 277,809 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額(円) | - | - |
| 自己資本比率(％) | 34.5 | 36.9 |
| 純資産額(千円) | 715,427 | 1,044,139 |
| 総資産額(千円) | 2,071,946 | 2,826,449 |
| 従業員数(名) | 213 | 269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △122,655 | 457,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △134,422 | △31,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 87,615 | 42,768 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.04 | 14.69 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3.6 | 1,410 |
以上、ギークス[7060]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。