クラダシ[5884]のIPO新規上場情報
クラダシ[5884]は「ソーシャルグッドマーケット『Kuradashi』の企画・制作・運営」(小売業）を展開する設立9年の企業です。
2023年6月30日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は800円(公開価格比率は+53.9%)でした。
前日終値は238円(公開価格比率は-54.2%) 、時価総額は25億6,952万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/26 2023/06/15 ～ 06/21 2023/06/30 | クラダシ[5884]/東証グロース市場に上場 [小売業] ソーシャルグッドマーケット『Kuradashi』の企画・制作・運営 代表者インタビュー | 単体: -3.59% | 公開価格:520円 公開株数:3,795,000株 吸収金額:19億7,340万円 |
735円 +41.3% |
800円 +53.9% |
238円 -54.2% |
25億6,952万円 10,796,328株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | １株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年６月期（予想） | 3,004 | -164 | -170 | -17.76 |
| 2023年６月期第３四半期累計期間（実績） | 2,224 | -134 | -126 | -13.18 |
| 2022年６月期（実績） | 2,073 | -74 | -74 | -9.17 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 合同会社Social Good | 5,035,000 | 46.78 |
| ACTWELL合同会社 | 510,000 | 4.74 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 378,214 | 3.51 |
| 新生ベンチャーパートナーズ 2 号投資事業有限責任組合 | 333,900 | 3.10 |
| HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND 投資事業有限責任組合 | 302,572 | 2.81 |
| 高杉 慧 | 260,000 | 2.42 |
| ロート製薬株式会社 | 151,286 | 1.41 |
| 大沢 亮 | 90,000 | 0.84 |
| 徳山 耕平 | 90,000 | 0.84 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 6 月 13 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 6 月 15 日から 6 月 21 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 6 月 22 日 |
| 申込期間 | 2023 年 6 月 23 日から 6 月 28 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 6 月 29 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 6 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 500円 | 想定時価総額 | 53億8,167万9,000円 |
| 資金吸収額 | 18億9,750万円 | ||
| 仮条件 | 500円～520円 | 想定時価総額 | 53億8,167万9,000円～55億9,694万6,160円 |
| 資金吸収額 | 18億9,750万円～19億7,340万円 | ||
| 公開価格 | 520円 | 想定時価総額 | 55億9,694万6,160円 |
| 資金吸収額 | 19億7,340万円 | ||
| 初値 | 800円 | 初値時価総額 | 86億1,068万6,400円 |
| 前日終値 | 238円 | 時価総額 | 25億6,952万6,064円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 合同会社SocialGood | 7,330,000 | 71.03 | 180日 |
| HAKUHODODYFUTUREDESIGNFUND投資事業有限責任組合 | 302,572 | 2.93 | |
| ロート製薬株式会社 | 151,286 | 1.47 | |
| 池森ベンチャーサポート合同会社 | 75,643 | 0.73 | |
| SGインキュベート第1号投資事業有限責任組合 | 75,643 | 0.73 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,150,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 2,150,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 495,000 株 |
| 売出株放出元 | 合同会社 Social Good 1,800,000 株 ACTWELL 合同会社 350,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社クラダシ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 関藤 竜也 |
| 本店所在地 | 〒141‐0021 東京都品川区上大崎三丁目 2 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://corp.kuradashi.jp/ |
| 設立年月日 | 2014 年 7 月 7 日 |
| 事業の内容 | ソーシャルグッドマーケット『Kuradashi』の企画・制作・運営 |
| 業種別分類 | 小売業 |
| 発行可能株式総数 | 31,300,000 株 |
| 発行済株式総数 | 9,613,358 株（2023 年 5 月 26 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 10,763,358 株 |
| 資本金 | 35,000 千円（2023 年 5 月 26 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第 ４ 期 | 第 ５ 期 | 第 ６ 期 | 第 ７ 期 | 第 ８ 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
| 売上高(千円) | 304,097 | 531,655 | 566,178 | 1,263,312 | 2,073,684 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 3,112 | 12,560 | 18,597 | 60,706 | △74,464 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 715 | 5,234 | 5,671 | 34,060 | △80,276 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 2149.42 | 15720.5 | 6571.76 | 3.95 | △9.17 |
| 自己資本比率(％) | 13.4 | 14.8 | 17.5 | 16.7 | 60.9 |
| 純資産額(千円) | 11,043 | 16,278 | 37,733 | 71,794 | 641,517 |
| 総資産額(千円) | 82,646 | 109,811 | 215,053 | 430,481 | 1,052,615 |
| 資本金(千円) | 9,990 | 9,990 | 17,940 | 17,940 | 35,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 73,931 | △21,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △61,848 | △43,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 61,961 | 605,592 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.02 | 2.36 | 3.28 | 4.81 | △3.59 |
以上、クラダシ[5884]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。