クリアル[2998]のIPO新規上場情報
クリアル[2998]は「資産運用プラットフォーム事業、ワンルームマンション投資、富裕層・機関投資家向け資産運用」(不動産業）を展開する設立13年の企業です。
2022年4月28日にＳＢＩ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,600円(公開価格比率は+72%)でした。
前日終値は4,670円(公開価格比率は+402.2%) 、時価総額は273億5,452万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/25 2022/04/13 ～ 04/19 2022/04/28 | クリアル[2998]/東証グロース市場に上場 [不動産業] 資産運用プラットフォーム事業、ワンルームマンション投資、富裕層・機関投資家向け資産運用 代表者インタビュー | 連結: 1.48% 単体: 2.43% |
公開価格:930円 公開株数:1,152,300株 吸収金額:10億7,163万円 |
1,323円 +42.3% |
1,600円 +72.0% |
4,670円 +402.2% |
273億5,452万円 5,857,500株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年３月期（予想） | 10,452 | 264 | 218 | 36.14 |
| 2022年３月期第３四半期累計期間（実績） | 8,829 | 447 | 399 | 65.46 |
| 2021年３月期（実績） | 7,141 | 183 | 105 | 12.44 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 徳山 明成 | 1,339,300 | 23.37 |
| SBIホールディングス株式会社 | 1,225,000 | 21.37 |
| 横田 大造 | 396,600 | 6.92 |
| BRIDGE-C ADVISORY PTE. LTD. | 342,000 | 5.97 |
| 金子 好宏 | 318,600 | 5.56 |
| 櫻井 聖仁 | 309,600 | 5.40 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 277,000 | 4.83 |
| 日本証券金融株式会社 | 107,600 | 1.88 |
| Y’sキャピタル合同会社 | 60,000 | 1.05 |
| 澁谷 賢一 | 52,000 | 0.91 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 4 月 11 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 4 月 13 日から 4 月 19 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 4 月 20 日 |
| 申込期間 | 2022 年 4 月 21 日から 4 月 26 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 4 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 4 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 900円 | 想定時価総額 | 45億1,350万円 |
| 資金吸収額 | 10億3,707万円 | ||
| 仮条件 | 850円～930円 | 想定時価総額 | 42億6,275万円～46億6,395万円 |
| 資金吸収額 | 9億7,945万5,000円～10億7,163万9,000円 | ||
| 公開価格 | 930円 | 想定時価総額 | 46億6,395万円 |
| 資金吸収額 | 10億7,163万9,000円 | ||
| 初値 | 1,600円 | 初値時価総額 | 80億2,400万円 |
| 前日終値 | 4,670円 | 時価総額 | 273億5,452万5,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 徳山明成 | 1,566,600 | 32.93 | 180日 |
| BRIDGE-CADVISORYPTE.LTD. | 780,000 | 16.40 | 180日 |
| 横田大造 | 396,600 | 8.34 | 180日 |
| 金子好宏 | 318,600 | 6.70 | 180日 |
| 櫻井聖仁 | 309,600 | 6.51 | 180日 |
| BRIDGE-CHOLDINGSPTE.LTD. | 237,000 | 4.98 | 180日 |
| 澁谷賢一 | 78,000 | 1.64 | 180日 |
| Y'sキャピタル合同会社 | 60,000 | 1.26 | |
| 徳山一晃 | 39,000 | 0.82 | |
| 徳山順子 | 39,000 | 0.82 | |
| 徳山仙吉 | 39,000 | 0.82 | |
| 星野成男 | 9,000 | 0.19 | |
| 國方桂介 | 4,500 | 0.09 | |
| 所有株式数900株の株主3名 | 2,700 | 0.06 | |
| 所有株式数600株の株主3名 | 1,800 | 0.04 | |
| 所有株式数300株の株主6名 | 1,800 | 0.04 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 743,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 259,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 150,300 株 |
| 売出株放出元 | 徳山 明成 77,000 株 古屋 和子 39,000 株 徳山 一晃 39,000 株 徳山 順子 39,000 株 徳山 仙吉 39,000 株 澁谷 賢一 26,000 株 |
会社概要
| 会社名 | クリアル株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 横田 大造 |
| 本店所在地 | 〒110‐0015 東京都台東区東上野二丁目 13 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://corp.creal.jp/ |
| 設立年月日 | 2011 年 5 月 11 日 |
| 事業の内容 | 資産運用プラットフォーム事業、ワンルームマンション投資、富裕層・ 機関投資家向け資産運用 |
| 業種別分類 | 不動産業 |
| 発行可能株式総数 | 15,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,272,000 株（2022 年 3 月 25 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,015,000 株 |
| 資本金 | 379,000 千円（2022 年 3 月 25 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 74,198 | 194,378 | 355,612 | 1,502,701 | 3,316,525 |
| 経常利益(千円) | 1,093 | 99,042 | 159,579 | 154,125 | 80,697 |
| 当期純利益(千円) | 1,093 | 64,188 | 144,209 | 101,208 | 60,882 |
| １株当たり当期純利益(円) | 1093.2 | 51491.87 | 11093.01 | 25.95 | 15.07 |
| 自己資本比率(％) | 34.3 | 67.2 | 8.7 | 3.9 | 9.7 |
| 純資産額(千円) | 18,135 | 122,323 | 171,925 | 219,800 | 783,693 |
| 総資産額(千円) | 52,929 | 182,161 | 1,986,309 | 5,589,263 | 8,031,748 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 379,000 |
| 発行済株式総数(株) | 1,000 | 10,000 | 13,000 | 13,000 | 14,240 |
| 従業員数(名) | 2 | - | 10 | 20 | 28 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.47 | 50.95 | 44.87 | 10.26 | 2.43 |
| 一人当たり利益額(千円) | 547 | - | 15,958 | 7,706 | 2,882 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 3,776,677 | 7,141,139 |
| 経常利益(千円) | 215,144 | 105,909 |
| 当期純利益(千円) | 152,219 | 50,234 |
| １株当たり当期純利益(円) | 39.03 | 12.44 |
| 自己資本比率(％) | 5 | 9.6 |
| 純資産額(千円) | 318,068 | 872,406 |
| 総資産額(千円) | 6,273,014 | 9,046,787 |
| 従業員数(名) | 44 | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 516,067 | △513,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △636,770 | △239,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,121,972 | 1,408,541 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.7 | 1.48 |
| 一人当たり利益額(千円) | 4,890 | 1,858 |
以上、クリアル[2998]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。