クリングルファーマ[4884]のIPO新規上場情報
クリングルファーマ[4884]は「HGF（肝細胞増殖因子）タンパク質を用いた難治性疾患の治療薬の研究開発」(医薬品）を展開する設立22年の企業です。
2020年12月28日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,480円(公開価格比率は+48%)でした。
前日終値は574円(公開価格比率は-42.6%) 、時価総額は37億3,765万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/24 2020/12/10 ～ 12/16 2020/12/28 | クリングルファーマ[4884]/東証マザーズ市場に上場 [医薬品] HGF（肝細胞増殖因子）タンパク質を用いた難治性疾患の治療薬の研究開発 代表者インタビュー | - | 公開価格:1,000円 公開株数:667,000株 吸収金額:6億6,700万円 |
1,397円 +39.7% |
1,480円 +48.0% |
574円 -42.6% |
37億3,765万円 6,511,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | １株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年９月期（予想） | 206 | -1,037 | -1,015 | -248.73 |
| 2020年９月期（実績） | 467 | -171 | -116 | -106.7 |
| 2019年９月期（実績） | 0 | -371 | -301 | -290.14 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 日本全薬工業株式会社 | 500,840 | 9.07 |
| THVP－１号投資事業有限責任組合 | 218,660 | 3.96 |
| CYBERDYNE株式会社 | 200,000 | 3.62 |
| 上田八木短資株式会社 | 186,800 | 3.38 |
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 160,200 | 2.90 |
| 山田 哲夫 | 155,000 | 2.81 |
| 株式会社SBI証券 | 106,042 | 1.92 |
| 株式会社リプロセル | 100,000 | 1.81 |
| 丸石製薬株式会社 | 100,000 | 1.81 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 12 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 12 月 10 日から 12 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 12 月 17 日 |
| 申込期間 | 2020 年 12 月 18 日から 12 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 12 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 12 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 950円 | 想定時価総額 | 40億1,631万5,000円 |
| 資金吸収額 | 6億3,365万円 | ||
| 仮条件 | 950円～1,000円 | 想定時価総額 | 40億1,631万5,000円～42億2,770万円 |
| 資金吸収額 | 6億3,365万円～6億6,700万円 | ||
| 公開価格 | 1,000円 | 想定時価総額 | 42億2,770万円 |
| 資金吸収額 | 6億6,700万円 | ||
| 初値 | 1,480円 | 初値時価総額 | 62億5,699万6,000円 |
| 前日終値 | 574円 | 時価総額 | 37億3,765万8,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 日本全薬工業株式会社 | 500,840 | 13.73 |
| DBJ キャピタル投資事業有限責任組合 | 319,800 | 8.77 |
| THVP－１号投資事業有限責任組合 | 226,660 | 6.21 |
| CYBERDYNE 株式会社 | 200,000 | 5.48 |
| OUVC1 号投資事業有限責任組合 | 200,000 | 5.48 |
| 丸石製薬株式会社 | 100,000 | 2.74 |
| 株式会社リプロセル | 100,000 | 2.74 |
| バイオ・サイト・キャピタル株式会社 | 79,960 | 2.19 |
| 慶應イノベーション・イニシアティブ１号投資事 業有限責任組合 | 470,460 | 12.90 |
| とうほう・ふるさと総活躍応援ファンド投資事業 有限責任組合 | 100,000 | 2.74 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 580,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 87,000 株 |
会社概要
| 会社名 | クリングルファーマ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 安達 喜一 |
| 本店所在地 | 〒567‐0085 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目 7 番 15 号彩都バイオイン |
| ホームページアドレス | https://www.kringle-pharma.com/ |
| 設立年月日 | 2001 年 12 月 21 日 |
| 事業の内容 | HGF（肝細胞増殖因子）タンパク質を用いた難治性疾患の治療薬の研究 開発 |
| 業種別分類 | 医薬品 |
| 発行可能株式総数 | 7,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,647,700 株（2020 年 11 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,227,700 株 |
| 資本金 | 300,000 千円（2020 年 11 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年9月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 |
| 売上高(千円) | - | - | - | - | - |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △197,813 | 101,696 | △101,676 | △64,134 | △301,630 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △200,337 | 100,206 | △102,096 | △64,554 | △302,050 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) | △3,848.72 | 1925.08 | △1,961.39 | △62.01 | △290.14 |
| 自己資本比率(％) | △94.80 | △116.40 | 71.9 | 91.4 | 85.9 |
| 純資産額(千円) | △225,112 | △124,905 | 382,997 | 518,443 | 216,393 |
| 総資産額(千円) | 237,558 | 107,321 | 532,750 | 566,928 | 251,868 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(名) | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △202,416 | △338,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 199,274 | - |
| 売上高経常利益率（％） | - | - | - | - | - |
| 一人当たり利益額(千円) | △98,906.50 | 50,848 | △20,335.20 | △12,826.80 | △50,271.70 |
以上、クリングルファーマ[4884]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。