グッピーズ[5127]のIPO新規上場情報
グッピーズ[5127]は「医療系求人サイトの運営、ヘルスケアアプリの運営」(情報・通信業）を展開する設立23年の企業です。
2022年9月30日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,020円(公開価格比率は+30.3%)でした。
前日終値は3,250円(公開価格比率は+109.7%) 、時価総額は125億2,322万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/26 2022/09/13 ～ 09/20 2022/09/30 | グッピーズ[5127]/東証グロース市場に上場予定 [情報・通信業] 医療系求人サイトの運営、ヘルスケアアプリの運営 | 単体: 21.81% | 公開価格:1,550円 公開株数:1,290,300株 吸収金額:19億9,996万円 |
1,985円 +28.1% |
2,020円 +30.3% |
3,250円 +109.7% |
125億2,322万円 3,853,300株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年８月期（予想） | 1,804 | 433 | 448 | 102.5 |
| 2022年８月期第３四半期累計期間（実績） | 1,368 | 382 | 382 | 84.8 |
| 2021年８月期（実績） | 1,396 | 304 | 304 | 76.62 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 肥田 義光 | 1,876,000 | 51.64 |
| 有限会社グッピー | 300,000 | 8.26 |
| PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT（常任代理人 シティバンク） | 173,900 | 4.79 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 163,800 | 4.51 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 124,222 | 3.42 |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY（常任代理人香港上海銀行） | 56,500 | 1.56 |
| 伊良皆 教弘 | 55,000 | 1.51 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL（常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 39,078 | 1.08 |
| BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC（常任代理人 シティバンク） | 38,200 | 1.05 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 38,100 | 1.05 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 9 月 12 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 9 月 13 日から 9 月 20 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 9 月 21 日 |
| 申込期間 | 2022 年 9 月 22 日から 9 月 28 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 9 月 29 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 9 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,350円 | 想定時価総額 | 45億9,000万円 |
| 資金吸収額 | 17億4,190万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,400円～1,550円 | 想定時価総額 | 47億6,000万円～52億7,000万円 |
| 資金吸収額 | 18億642万円～19億9,996万5,000円 | ||
| 公開価格 | 1,550円 | 想定時価総額 | 52億7,000万円 |
| 資金吸収額 | 19億9,996万5,000円 | ||
| 初値 | 2,020円 | 初値時価総額 | 68億6,800万円 |
| 前日終値 | 3,250円 | 時価総額 | 125億2,322万5,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 肥田義光 | 2,250,000 | 67.69 | 180日 |
| 有限会社グッピー | 300,000 | 9.03 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 400,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 735,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 170,200 株 |
| 売出株放出元 | 伊良皆 教弘 370,000 株 肥田 義光 350,000 株 池田 勝彦 15,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社グッピーズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 肥田 義光 |
| 本店所在地 | 〒160‐0023 東京都新宿区西新宿六丁目 14 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.guppy.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2000 年 9 月 19 日 |
| 事業の内容 | 医療系求人サイトの運営、ヘルスケアアプリの運営 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 12,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,000,000 株（2022 年 8 月 26 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,400,000 株 |
| 資本金 | 30,000 千円（2022 年 8 月 26 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 9 月 1 日から 8 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年8月 | 2018年8月 | 2019年8月 | 2020年8月 | 2021年8月 |
| 売上高(千円) | 559,822 | 582,838 | 696,753 | 936,636 | 1,396,238 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △43,887 | 38,947 | 44,951 | 104,994 | 304,562 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △28,902 | 6,795 | 25,435 | 77,173 | 229,864 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) | △48,170.25 | 11325.14 | 42392.45 | 25.72 | 76.62 |
| 自己資本比率(％) | 40.8 | 40.2 | 40.5 | 41.9 | 47.6 |
| 純資産額(千円) | 200,519 | 207,315 | 232,750 | 309,924 | 539,788 |
| 総資産額(千円) | 491,031 | 516,058 | 574,045 | 740,271 | 1,134,540 |
| 資本金(千円) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 発行済株式総数(株) | 600 | 600 | 600 | 6,000 | 6,000 |
| 従業員数(名) | 17 | 24 | 32 | 41 | 56 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 141,957 | 408,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △102,831 | 4,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 11,899 | △45,252 |
| 売上高経常利益率（％） | △7.84 | 6.68 | 6.45 | 11.21 | 21.81 |
| 一人当たり利益額(千円) | △2,309.80 | 1,558 | 1,322 | 2,442 | 5,162 |
以上、グッピーズ[5127]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。