グローバルセキュリティエキスパート[4417]のIPO新規上場情報
グローバルセキュリティエキスパート[4417]は「セキュリティコンサルティング、脆弱性診断、サイバーセキュリティソリューションをはじめ、セキュリティの全体像を網羅した教育サービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立39年の企業です。
2021年12月20日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,020円(公開価格比率は+43.6%)でした。
前日終値は5,080円(公開価格比率は+81.4%) 、時価総額は387億5,836万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/15 2021/12/03 ～ 12/09 2021/12/20 | グローバルセキュリティエキスパート[4417]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] セキュリティコンサルティング、脆弱性診断、サイバーセキュリティソリューションをはじめ、セキュリティの全体像を網羅した教育サービスの提供 代表者インタビュー | 単体: 8.12% | 公開価格:2,800円 公開株数:690,000株 吸収金額:19億3,200万円 |
4,073円 +45.5% |
4,020円 +43.6% |
5,080円 +81.4% |
387億5,836万円 7,629,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年３月期（予想） | 4,172 | 400 | 381 | 80.57 |
| 2022年３月期第２四半期累計期間（実績） | 1,916 | 212 | 209 | 43.2 |
| 2021年３月期（実績） | 2,948 | 242 | 239 | 54.7 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 3,403,000 | 46.31 |
| 兼松エレクトロニクス株式会社 | 1,538,000 | 20.93 |
| 株式会社野村総合研究所 | 210,000 | 2.85 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 189,400 | 2.57 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 104,700 | 1.42 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 104,600 | 1.42 |
| 鱸 史郎 | 67,836 | 0.92 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託E口） | 66,300 | 0.90 |
| 原 伸一 | 65,294 | 0.88 |
| PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT | 58,500 | 0.79 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 12 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 3 日から 12 月 9 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 12 月 10 日 |
| 申込期間 | 2021 年 12 月 13 日から 12 月 16 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 12 月 17 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 12 月 20 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,770円 | 想定時価総額 | 92億1,579万円 |
| 資金吸収額 | 19億1,130万円 | ||
| 仮条件 | 2,680円～2,800円 | 想定時価総額 | 89億1,636万円～93億1,560万円 |
| 資金吸収額 | 18億4,920万円～19億3,200万円 | ||
| 公開価格 | 2,800円 | 想定時価総額 | 93億1,560万円 |
| 資金吸収額 | 19億3,200万円 | ||
| 初値 | 4,020円 | 初値時価総額 | 133億7,454万円 |
| 前日終値 | 5,080円 | 時価総額 | 387億5,836万8,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 9,000 | 85.00 |
| 兼松エレクトロニクス株式会社 | 1,000 | 9.40 |
| 株式会社野村総合研究所 | 350 | 3.30 |
| 鱸 史郎 | 68 | 0.60 |
| 原 伸一 | 68 | 0.60 |
| 與儀 大輔 | 40 | 0.40 |
| 吉見 主税 | 32 | 0.30 |
| 三木 剛 | 32 | 0.30 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 150,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 450,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 90,000 株 |
| 売出株放出元 | ㈱ビジネスブレイン太田昭和 450,000 株 |
会社概要
| 会社名 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 青柳 史郎（戸籍上の氏名：鱸 史郎） |
| 本店所在地 | 〒105-0022 東京都港区海岸一丁目 15 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.gsx.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1984 年 8 月 1 日 |
| 事業の内容 | セキュリティコンサルティング、脆弱性診断、サイバーセキュリティ ソリューションをはじめ、セキュリティの全体像を網羅した教育サー ビスの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 6,480,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,177,000 株（2021 年 11 月 15 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,327,000 株 |
| 資本金 | 291,800 千円（2021 年 11 月 15 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ひびき監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 1,492,831 | 1,221,770 | 1,302,976 | 1,616,613 | 2,948,871 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 9,368 | △10,348 | 37,096 | 73,103 | 239,370 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 6,833 | △10,470 | 28,024 | 38,658 | 167,657 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 1265.54 | △1,938.91 | 5189.68 | 14.56 | 54.7 |
| 自己資本比率(％) | 30.53 | 40.25 | 39.62 | 42.98 | 39.52 |
| 純資産額(千円) | 361,406 | 350,936 | 378,960 | 736,113 | 942,201 |
| 総資産額(千円) | 1,183,769 | 871,996 | 956,504 | 1,712,769 | 2,384,273 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 270,000 | 291,800 |
| 発行済株式総数(株) | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 10,000 | 10,590 |
| 従業員数(人) | 62 | 60 | 64 | 75 | 110 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △284,882 | 767,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △76,692 | △240,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 387,400 | △91,241 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.63 | △0.85 | 2.85 | 4.52 | 8.12 |
| 一人当たり利益額(千円) | 134 | △161.70 | 501 | 914 | 2,064 |
以上、グローバルセキュリティエキスパート[4417]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。