ケイファーマ[4896]のIPO新規上場情報
ケイファーマ[4896]は「医薬品の研究・開発・製造・販売再生医療等製品の研究・開発・製造・販売」(医薬品）を展開する設立7年の企業です。
2023年10月17日にＳＢＩ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は875円(公開価格比率は-7.9%)でした。
前日終値は600円(公開価格比率は-36.8%) 、時価総額は69億6,276万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/12 2023/09/29 ～ 10/05 2023/10/17 | ケイファーマ[4896]/東証グロース市場に上場 [医薬品] 医薬品の研究・開発・製造・販売再生医療等製品の研究・開発・製造・販売 代表者インタビュー | - | 公開価格:950円 公開株数:1,932,000株 吸収金額:18億3,540万円 |
1,529円 +60.9% |
875円 -7.9% |
600円 -36.8% |
69億6,276万円 11,604,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期(四半期)純利益又は当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月期（予想） | 1,000 | 302 | 266 | 17.69 |
| 2023年12月期第２四半期累計期間（実績） | 1,000 | 651 | 651 | 52.11 |
| 2022年12月期（実績） | 0 | -353 | -359 | -42.06 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 福島 弘明 | 2,436,000 | 20.99 |
| SBI Ventures Two株式会社 | 1,726,500 | 14.87 |
| 岡野 栄之 | 1,282,000 | 11.04 |
| 中村 雅也 | 1,282,000 | 11.04 |
| 大和日台バイオベンチャー２号投資事業有限責任組合 | 1,143,000 | 9.84 |
| テクノロジーベンチャーズ５号投資事業有限責任組合 | 715,000 | 6.16 |
| SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 | 650,000 | 5.60 |
| かごしまバリューアップ投資事業有限責任組合 | 641,000 | 5.52 |
| アルフレッサホールディングス株式会社 | 315,700 | 2.72 |
| KII2号投資事業有限責任組合 | 142,000 | 1.22 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 9 月 27 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 9 月 29 日から 10 月 5 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 10 月 6 日 |
| 申込期間 | 2023 年 10 月 10 日から 10 月 13 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 10 月 16 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 10 月 17 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,040円 | 想定時価総額 | 120億2,136万円 |
| 資金吸収額 | 20億928万円 | ||
| 仮条件 | 900円～1,040円 | 想定時価総額 | 104億310万円～120億2,136万円 |
| 資金吸収額 | 17億3,880万円～20億928万円 | ||
| 公開価格 | 950円 | 想定時価総額 | 109億8,105万円 |
| 資金吸収額 | 18億3,540万円 | ||
| 初値 | 875円 | 初値時価総額 | 101億1,412万5,000円 |
| 前日終値 | 600円 | 時価総額 | 69億6,276万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 福島弘明 | 2,436,000 | 22.03 | |
| SBIVenturesTwo株式会社 | 1,516,000 | 13.71 | |
| 大和日台バイオベンチャー2号投資事業有限責任組合 | 1,143,000 | 10.34 | |
| テクノロジーベンチャーズ5号投資事業有限責任組合 | 715,000 | 6.47 | |
| SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 | 650,000 | 5.88 | |
| かごしまバリューアップ投資事業有限責任組合 | 641,000 | 5.80 | |
| ICMG共創ファンド1号投資事業有限責任組合 | 72,000 | 0.65 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,680,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 252,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ケイファーマ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 福島 弘明 |
| 本店所在地 | 〒106‐0032 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 |
| ホームページアドレス | https://www.kpharma.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2016 年 11 月 1 日 |
| 事業の内容 | 医薬品の研究・開発・製造・販売 再生医療等製品の研究・開発・製造・販売 |
| 業種別分類 | 医薬品 |
| 発行可能株式総数 | 30,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 9,879,000 株（2023 年 9 月 12 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 11,559,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2023 年 9 月 12 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年10月 | 2019年10月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(千円) | - | - | - | - | - |
| 経常損失（△）(千円) | △99,958 | △255,606 | △269,562 | △220,892 | △359,233 |
| 当期純損失（△）(千円) | △100,394 | △256,186 | △271,219 | △228,718 | △392,427 |
| １株当たり当期純利益(円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率(％) | 96.8 | 95 | 14.1 | 86.9 | 97.2 |
| 純資産額(千円) | 435,515 | 279,228 | 8,009 | 178,891 | 1,336,263 |
| 総資産額(千円) | 450,105 | 294,068 | 56,983 | 205,767 | 1,374,566 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(名) | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △196,320 | △363,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △250 | △32,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 368,201 | 1,544,285 |
| 売上高経常利益率（％） | - | - | - | - | - |
| 一人当たり利益額(千円) | △14,279.70 | △28,400.70 | △26,956.20 | △20,081.10 | △27,633.30 |
以上、ケイファーマ[4896]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。