コーチ・エィ[9339]のIPO新規上場情報
コーチ・エィ[9339]は「コーチングによる組織開発事業及びコーチング人材育成事業」(サービス業）を展開する設立22年の企業です。
2022年12月22日に野村證券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は2,500円(公開価格比率は+35.9%)でした。
前日終値は1,440円(公開価格比率は-21.7%) 、時価総額は33億7,273万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/17 2022/12/06 ～ 12/12 2022/12/22 | コーチ・エィ[9339]/東証スタンダード市場に上場 [サービス業] コーチングによる組織開発事業及びコーチング人材育成事業 代表者インタビュー | 連結: 12.6% 単体: 11.46% |
公開価格:1,840円 公開株数:839,500株 吸収金額:15億4,468万円 |
2,309円 +25.5% |
2,500円 +35.9% |
1,440円 -21.7% |
33億7,273万円 2,342,175株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月期（予想） | 3,541 | 463 | 499 | 218.13 |
| 2022年12月期第３四半期累計期間（実績） | 2,651 | 493 | 584 | 274.62 |
| 2021年12月期（実績） | 3,306 | 361 | 416 | 142.1 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社伊藤ホールディングス | 1,156,000 | 49.80 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 209,800 | 9.03 |
| 伊藤 守 | 94,800 | 4.08 |
| コーチ・エィ社員持株会 | 86,041 | 3.70 |
| 伊藤 光太郎 | 63,200 | 2.72 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 28,800 | 1.24 |
| 鈴木 義幸 | 22,932 | 0.98 |
| 東海東京証券株式会社 | 12,400 | 0.53 |
| 栗本 渉 | 12,346 | 0.53 |
| 纐纈 順史 | 11,759 | 0.50 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 12 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 12 月 6 日から 12 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 12 月 13 日 |
| 申込期間 | 2022 年 12 月 14 日から 12 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 12 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 12 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,570円 | 想定時価総額 | 34億4,206万8,000円 |
| 資金吸収額 | 13億1,801万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,660円～1,840円 | 想定時価総額 | 36億3,938万4,000円～40億3,401万6,000円 |
| 資金吸収額 | 13億9,357万円～15億4,468万円 | ||
| 公開価格 | 1,840円 | 想定時価総額 | 40億3,401万6,000円 |
| 資金吸収額 | 15億4,468万円 | ||
| 初値 | 2,500円 | 初値時価総額 | 54億8,100万円 |
| 前日終値 | 1,440円 | 時価総額 | 33億7,273万2,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社伊藤ホールディングス | 1,436,000 | 82.42 | 180日 |
| 伊藤守 | 94,800 | 5.44 | 180日 |
| 伊藤光太郎 | 63,200 | 3.63 | 180日 |
| コーチ・エィ社員持株会 | 52,400 | 3.01 | 180日 |
| 鈴木義幸 | 20,000 | 1.15 | 180日 |
| 栗本渉 | 10,000 | 0.57 | 180日 |
| 纐纈順史 | 10,000 | 0.57 | 180日 |
| 片岡詳子 | 10,000 | 0.57 | 180日 |
| 桜井一紀 | 9,400 | 0.54 | 180日 |
| エムアンドカンパニー合同会社 | 9,400 | 0.54 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 450,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 280,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 109,500 株 |
| 売出株放出元 | ㈱伊藤ホールディングス 280,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社コーチ・エィ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 社長執行役員 鈴木 義幸 |
| 本店所在地 | 〒102‐0074 東京都千代田区九段南二丁目 1 番 30 号 |
| ホームページアドレス | https://www.coacha.com/ |
| 設立年月日 | 2001 年 8 月 31 日 |
| 事業の内容 | コーチングによる組織開発事業及びコーチング人材育成事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 6,969,600 株 |
| 発行済株式総数 | 1,742,400 株（2022 年 11 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,192,400 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2022 年 11 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 仰星監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
| 売上高(千円) | 2,849,778 | 3,025,265 | 2,675,778 | 2,012,759 | 2,863,166 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 243,985 | 271,126 | 205,482 | △361,327 | 327,990 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 315,108 | 225,782 | 210,667 | △239,719 | 150,120 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 38521.85 | 276.02 | 247.2 | △140.26 | 86.97 |
| 自己資本比率(％) | 41.3 | 55.5 | 67.4 | 62.2 | 54 |
| 純資産額(千円) | 1,123,010 | 1,320,304 | 1,615,743 | 1,351,805 | 1,616,801 |
| 総資産額(千円) | 2,716,072 | 2,378,321 | 2,396,294 | 2,172,540 | 2,995,661 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 8,221 | 822,100 | 854,500 | 854,500 | 871,200 |
| 従業員数(名) | 140 | 146 | 160 | 145 | 130 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 |
| 売上高経常利益率（％） | 8.56 | 8.96 | 7.68 | △17.95 | 11.46 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,683 | 1,784 | 1,230 | △2,377.20 | 2,343 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第20期 | 第21期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
| 売上高(千円) | 2,432,901 | 3,306,541 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △395,627 | 416,650 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) | △299,041 | 245,260 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △174.98 | 142.1 |
| 自己資本比率(％) | 58.2 | 52.6 |
| 純資産額(千円) | 1,309,402 | 1,643,217 |
| 総資産額(千円) | 2,248,856 | 3,121,427 |
| 従業員数(名) | 167 | 145 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 8 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △131,883 | 957,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △57,172 | △62,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △26,797 | 33,109 |
| 売上高経常利益率（％） | △16.26 | 12.6 |
| 一人当たり利益額(千円) | △2,260.70 | 2,671 |
以上、コーチ・エィ[9339]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。