コーユーレンティア[7081]のIPO新規上場情報
コーユーレンティア[7081]は「家具、什器・備品(FF&E)、OA機器のレンタル及び付帯するサービス等」(サービス業）を展開する設立53年の企業です。
2020年2月2日にいちよし証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は2,510円(公開価格比率は+32.8%)でした。
前日終値は2,282円(公開価格比率は+20.7%) 、時価総額は124億8,778万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/26 2020/01/22 ～ 01/28 2020/02/07 | コーユーレンティア[7081]/東証JQスタンダード市場に上場予定 [サービス業] 家具、什器・備品(FF&E)、OA 機器のレンタル及び付帯するサービス等 | 連結: 2.38% 単体: 1.47% |
公開価格:1,890円 公開株数:1,150,000株 吸収金額:21億7,350万円 |
2,779円 +47% |
2,510円 +32.8% |
2,282円 +20.7% |
124億8,778万円 5,472,300株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期（計画） | 21,570 | 1,230 | 1,220 | 153.22 |
| 2019年12月期（予想） | 22,000 | 1,400 | 1,400 | 200 |
| 2019年12月期第3四半期累計期間（実績） | 16,126 | 1,016 | 994 | 167.27 |
| 2018年12月期（実績） | 19,975 | 616 | 475 | 82.13 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ワイドフレンズ株式会社 | 3,799,950 | 69.44 |
| 梅木 孝治 | 130,050 | 2.38 |
| 森 樹雄 | 100,000 | 1.83 |
| アクアブルー会 | 86,900 | 1.59 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 63,300 | 1.16 |
| 梅木 健行 | 60,000 | 1.10 |
| 岡三証券株式会社 | 28,400 | 0.52 |
| 川野 昇 | 25,200 | 0.46 |
| 大芦 重徳 | 15,000 | 0.27 |
| 川口 綾華 | 14,600 | 0.27 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 1 月 20 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 1 月 22 日から 1 月 28 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 1 月 29 日 |
| 申込期間 | 2020 年 1 月 30 日から 2 月 4 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 2 月 6 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 2 月 7 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,890円 | 想定時価総額 | 100億1,700万円 |
| 資金吸収額 | 21億7,350万円 | ||
| 仮条件 | 1,740円～1,890円 | 想定時価総額 | 92億2,200万円～100億1,700万円 |
| 資金吸収額 | 20億100万円～21億7,350万円 | ||
| 公開価格 | 1,890円 | 想定時価総額 | 100億1,700万円 |
| 資金吸収額 | 21億7,350万円 | ||
| 初値 | 2,510円 | 初値時価総額 | 133億300万円 |
| 前日終値 | 2,282円 | 時価総額 | 124億8,778万8,600円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ワイドフレンズ株式会社 | 4,369,950 | 97.10 |
| 梅木 孝治 | 130,050 | 2.90 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 800,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 200,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 150,000 株 |
| 売出株放出元 | ワイドフレンズ㈱ 200,000 株 |
会社概要
| 会社名 | コーユーレンティア株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 梅木 孝治 |
| 本店所在地 | 〒105‐0004 東京都港区新橋六丁目 17 番 15 号 |
| ホームページアドレス | https://www.koyou.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1970 年 10 月 2 日 |
| 事業の内容 | 家具、什器・備品(FF&E)、OA 機器のレンタル及び付帯するサービス等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 18,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,500,000 株（2019 年 12 月 26 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,300,000 株 |
| 資本金 | 90,000 千円（2019 年 12 月 26 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 | 第49期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
| 売上高(千円) | 12,821,603 | 13,020,411 | 10,399,680 | 13,038,888 | 13,855,234 | 14,614,405 |
| 経常利益(千円) | 728,628 | 429,339 | 199,764 | 328,319 | 289,161 | 214,576 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △1,162,131 | 345,989 | 146,130 | 762,756 | 145,055 | 174,430 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △12,912.57 | 3844.32 | 1623.67 | 8475.07 | 32.24 | 38.76 |
| 自己資本比率(％) | 12.1 | 18.3 | 21.5 | 22.4 | 7.8 | 9.8 |
| 純資産額(千円) | 598,562 | 944,551 | 1,090,681 | 1,761,716 | 980,875 | 1,142,025 |
| 総資産額(千円) | 4,945,886 | 5,149,258 | 5,071,921 | 7,854,524 | 12,538,569 | 11,678,096 |
| 資本金(千円) | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 発行済株式総数(株) | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 従業員数(人) | 278 | 260 | 279 | 279 | 351 | 365 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 12 | 14 | 10 | 13 | 21 | 31 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.68 | 3.3 | 1.92 | 2.52 | 2.09 | 1.47 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,513 | 1,567 | 691 | 1,124 | 777 | 542 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第48期 | 第49期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
| 売上高(千円) | 16,953,590 | 19,975,053 |
| 経常利益(千円) | 421,239 | 475,825 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 203,883 | 369,569 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 45.31 | 82.13 |
| 自己資本比率(％) | 14.2 | 16.7 |
| 純資産額(千円) | 1,986,821 | 2,324,094 |
| 総資産額(千円) | 13,998,074 | 13,891,029 |
| 従業員数(人) | 628 | 647 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 107 | 133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 821,078 | 1,920,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △848,212 | △993,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 831,772 | △1,374,456 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.48 | 2.38 |
| 一人当たり利益額(千円) | 573 | 610 |
以上、コーユーレンティア[7081]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。