サイフューズ[4892]のIPO新規上場情報
サイフューズ[4892]は「バイオ3Dプリンタを用いた、再生医療等製品の開発・製造・販売」(医薬品）を展開する設立13年の企業です。
2022年12月日にＳＢＩ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,720円(公開価格比率は+6.2%)でした。
前日終値は709円(公開価格比率は-56.2%) 、時価総額は56億1,230万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/27 2022/11/15 ～ 11/21 2022/12/01 | サイフューズ[4892]/東証グロース市場に上場 [医薬品] バイオ 3D プリンタを用いた、再生医療等製品の開発・製造・販売 代表者インタビュー | 単体: 20.46% | 公開価格:1,620円 公開株数:1,758,600株 吸収金額:28億4,893万円 |
- | 1,720円 +6.2% |
706円 -56.4% |
57億3,681万円 8,125,800株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期純利益又は当期(四半期)純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月期（予想） | 367 | -500 | -476 | -195.62 |
| 2022年12月期第３四半期累計期間（実績） | 340 | -249 | -232 | -193.26 |
| 2021年12月期（実績） | 708 | 70 | 144 | 285.53 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| SBI Ventures Two株式会社 | 490,500 | 6.21 |
| 秋枝 静香 | 336,200 | 4.25 |
| CYBERDYNE株式会社 | 233,300 | 2.95 |
| 三條 真弘 | 231,900 | 2.93 |
| 株式会社SBI新生銀行 | 223,000 | 2.82 |
| 株式会社JTファイナンシャルサービス | 222,500 | 2.81 |
| 名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー１号投資事業有限責任組合 | 222,000 | 2.81 |
| ＰＨＣ株式会社 | 185,100 | 2.34 |
| 三菱UFJキャピタル４号投資事業有限責任組合 | 178,500 | 2.26 |
| 福岡地所株式会社 | 175,200 | 2.21 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 11 月 11 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 11 月 15 日から 11 月 21 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 11 月 22 日 |
| 申込期間 | 2022 年 11 月 24 日から 11 月 29 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 11 月 30 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 12 月 1 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定仮条件 | 1,470円 ～ 2,020円 | 想定時価総額 | 105億3,696万円～144億7,936万円 |
| 資金吸収額 | 25億8,514万2,000円～35億5,237万2,000円 | ||
| 仮条件 | 1,470円～1,620円 | 想定時価総額 | 105億3,696万円～116億1,216万円 |
| 資金吸収額 | 25億8,514万2,000円～28億4,893万2,000円 | ||
| 公開価格 | 1,620円 | 想定時価総額 | 116億1,216万円 |
| 資金吸収額 | 28億4,893万2,000円 | ||
| 初値 | 1,720円 | 初値時価総額 | 123億2,896万円 |
| 前日終値 | 706円 | 時価総額 | 57億3,681万4,800円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| SBIVenturesTwo株式会社 | 490,500 | 7.23 | 180日 |
| 富士フイルム株式会社 | 433,500 | 6.39 | 180日 |
| ニッセイ・キャピタル7号投資事業有限責任組合 | 380,000 | 5.60 | 90日 （1.5倍） |
| 積水化学工業株式会社 | 340,000 | 5.01 | 180日 |
| CYBERDYNE株式会社 | 319,500 | 4.71 | 180日 |
| 中山功一 | 254,000 | 3.75 | 180日 |
| 三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 | 251,500 | 3.71 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社新生銀行 | 223,000 | 3.29 | 180日 |
| 株式会社JTファイナンシャルサービス | 222,500 | 3.28 | 180日 |
| 名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー1号投資事業有限責任組合 | 222,000 | 3.27 | 90日 （1.5倍） |
※「所有株式数」および「割合」の ( )内の数字は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,250,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 279,300 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 229,300 株 |
| 売出株放出元 | CYBERDYNE㈱ 86,200 株 ニッセイ・キャピタル５号投資事業有限責任組合 86,200 株 秋枝 静香 53,800 株 三條 真弘 53,100 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社サイフューズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 秋枝 静香 |
| 本店所在地 | 〒108‐6301 東京都港区三田三丁目 5 番 27 号 住友不動産三田ツイン |
| ホームページアドレス | https://www.cyfusebio.com/ |
| 設立年月日 | 2010 年 8 月 11 日 |
| 事業の内容 | バイオ 3D プリンタを用いた、再生医療等製品の開発・製造・販売 |
| 業種別分類 | 医薬品 |
| 発行可能株式総数 | 23,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,918,000 株（2022 年 10 月 27 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 7,168,000 株 |
| 資本金 | 169,034 千円（2022 年 10 月 27 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 東邦監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
| 売上高(千円) | 78,922 | 26,123 | 121,810 | 137,484 | 708,245 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △355,761 | △383,622 | △369,495 | △327,492 | 144,914 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △398,096 | △385,631 | △371,504 | △329,501 | 142,905 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △397,698.79 | △385,245.79 | △371,133.37 | △658.34 | 285.53 |
| 自己資本比率(％) | 74.3 | 84.7 | 87.2 | 70.5 | 71.8 |
| 純資産額(千円) | 1,470,465 | 1,483,464 | 1,778,959 | 1,549,458 | 1,900,114 |
| 総資産額(千円) | 1,978,116 | 1,750,418 | 2,037,902 | 2,196,213 | 2,646,232 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(名) | 15 | 21 | 19 | 19 | 22 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △294,001 | 161,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △264 | △50,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 488,905 | 229,206 |
| 売上高経常利益率（％） | △450.78 | △1,468.52 | △303.34 | △238.20 | 20.46 |
| 一人当たり利益額(千円) | △22,235.10 | △16,679.20 | △16,795.20 | △15,594.90 | 6,038 |
以上、サイフューズ[4892]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。