サークレイス[5029]のIPO新規上場情報
サークレイス[5029]は「クラウドシステムの導入運用支援・自社開発のクラウドシステムの提供」(情報・通信業）を展開する設立11年の企業です。
2022年4月12日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,320円(公開価格比率は+222.2%)でした。
前日終値は507円(公開価格比率は-29.6%) 、時価総額は21億6,701万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/08 2022/03/28 ～ 04/01 2022/04/12 | サークレイス[5029]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] クラウドシステムの導入運用支援・自社開発のクラウドシステムの提供 代表者インタビュー | 単体: -1.62% | 公開価格:720円 公開株数:862,500株 吸収金額:6億2,100万円 |
1,044円 +45% |
2,320円 +222.2% |
507円 -29.6% |
21億6,701万円 4,274,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期（四半期）純利益又は純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年３月期（予想） | 2,783 | 235 | 221 | 53.94 |
| 2022年３月期（予想） | 2,264 | 139 | 133 | 39.64 |
| 2022年３月期第３四半期累計期間（実績） | 1,652 | 91 | 88 | 26.35 |
| 2021年３月期（実績） | 1,813 | -39 | -29 | -18.86 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社パソナグループ | 1,440,000 | 34.07 |
| 佐藤 司 | 125,000 | 2.95 |
| マネックス証券株式会社 | 95,421 | 2.25 |
| 佐藤 潤 | 75,000 | 1.77 |
| 日本証券金融株式会社 | 70,700 | 1.67 |
| 劔持 和宏 | 42,500 | 1.00 |
| 松井 武 | 40,100 | 0.94 |
| 岩浅 均 | 30,600 | 0.72 |
| ML INTL EQUITY DERIVATIVES | 29,700 | 0.70 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 3 月 24 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 3 月 28 日から 4 月 1 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 4 月 4 日 |
| 申込期間 | 2022 年 4 月 5 日から 4 月 8 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 4 月 11 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 4 月 12 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 710円 | 想定時価総額 | 29億1,100万円 |
| 資金吸収額 | 6億1,237万5,000円 | ||
| 仮条件 | 680円～720円 | 想定時価総額 | 27億8,800万円～29億5,200万円 |
| 資金吸収額 | 5億8,650万円～6億2,100万円 | ||
| 公開価格 | 720円 | 想定時価総額 | 29億5,200万円 |
| 資金吸収額 | 6億2,100万円 | ||
| 初値 | 2,320円 | 初値時価総額 | 95億1,200万円 |
| 前日終値 | 507円 | 時価総額 | 21億6,701万9,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社パソナグループ | 1,440,000 | 39.74 | 180日 |
| TQUILALIMITED | 1,390,000 | 38.36 | 180日 |
| salesforce.com,inc. | 320,000 | 8.83 | 180日 |
| 佐藤司 | 125,000 | 3.45 | 180日 |
| 佐藤潤 | 125,000 | 3.45 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の ( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 750,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 112,500 株 |
会社概要
| 会社名 | サークレイス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 佐藤 潤 |
| 本店所在地 | 〒100‐0004 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://www.circlace.com/ |
| 設立年月日 | 2012 年 11 月 1 日 |
| 事業の内容 | クラウドシステムの導入運用支援・自社開発のクラウドシステムの提 供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 13,400,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,350,000 株（2022 年 3 月 8 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,100,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2022 年 3 月 8 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣあらた有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 974,404 | 1,300,347 | 1,609,308 | 1,756,429 | 1,813,213 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △139,963 | 152,653 | 144,049 | △122,248 | △29,338 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △140,493 | 152,167 | 149,753 | △92,670 | △63,183 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △109,760.87 | 118880.65 | 116994.78 | △28.62 | △18.86 |
| 自己資本比率(％) | △51.44 | 0.38 | 45.13 | 29.34 | 7.98 |
| 純資産額(千円) | △151,333 | 834 | 150,587 | 105,916 | 44,910 |
| 総資産額(千円) | 294,169 | 220,516 | 333,688 | 361,021 | 535,293 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(名) | 116 | 128 | 159 | 201 | 211 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △103,742 | 24,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △72,694 | 6,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 93,059 | 177,118 |
| 売上高経常利益率（％） | △14.36 | 11.74 | 8.95 | △6.96 | △1.62 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,206.60 | 1,193 | 906 | △608.20 | △139 |
以上、サークレイス[5029]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。