ジェイフロンティア[2934]のIPO新規上場情報
ジェイフロンティア[2934]は「ヘルスケア関連商品・医薬品のEC販売事業、オンライン診療・オンライン服薬指導・薬の宅配プラットフォーム「SOKUYAKU」の提供及びヘルスケア関連サービスのインターネット広告代理店事業」(食料品）を展開する設立15年の企業です。
2021年8月27日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,560円(公開価格比率は-15%)でした。
前日終値は2,540円(公開価格比率は-39.4%) 、時価総額は130億4,809万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/07/21 2021/08/12 ～ 08/18 2021/08/27 | ジェイフロンティア[2934]/東証マザーズ市場に上場 [食料品] ヘルスケア関連商品・医薬品の EC 販売事業、オンライン診療・オンライン服薬指導・薬の宅配プラットフォーム「SOKUYAKU」の提供及びヘルスケア関連サービスのインターネット広告代理店事業 代表者インタビュー | 単体: 2.45% | 公開価格:4,190円 公開株数:880,000株 吸収金額:36億8,720万円 |
6,056円 +44.5% |
3,560円 -15.0% |
2,540円 -39.4% |
130億4,809万円 5,137,046株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 単体 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年５月期（予想） | 10,497 | 853 | 817 | 118.69 |
| 2021年５月期(実績) | 8,493 | 671 | 679 | 110.75 |
| 2020年５月期（実績） | 7,106 | 170 | 174 | 25.12 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 中村 篤弘 | 2,369,000 | 50.49 |
| ㈱篤志 | 1,000,000 | 21.31 |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱ | 174,800 | 3.73 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 8 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 8 月 12 日から 8 月 18 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 8 月 19 日 |
| 申込期間 | 2021 年 8 月 20 日から 8 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 8 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 8 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 4,120円 | 想定時価総額 | 188億9,844万円 |
| 資金吸収額 | 36億2,560万円 | ||
| 仮条件 | 3,950円～4,190円 | 想定時価総額 | 181億1,865万円～192億1,953万円 |
| 資金吸収額 | 34億7,600万円～36億8,720万円 | ||
| 公開価格 | 4,190円 | 想定時価総額 | 192億1,953万円 |
| 資金吸収額 | 36億8,720万円 | ||
| 初値 | 3,560円 | 初値時価総額 | 163億2,972万円 |
| 前日終値 | 2,540円 | 時価総額 | 130億4,809万6,840円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 中村 篤弘 | 2,467,000 | 64.30 |
| ㈱篤志 | 1,000,000 | 26.06 |
| 竹尾 昌大 | 370,000 | 9.64 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 750,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 50,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 80,000 株 |
| 売出株放出元 | 中村 篤弘 50,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ジェイフロンティア株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長執行役員 中村 篤弘 |
| 本店所在地 | 〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷二丁目 9 番 9 号 |
| ホームページアドレス | https://jfrontier.jp/ |
| 設立年月日 | 2008 年 6 月 10 日 |
| 事業の内容 | ヘルスケア関連商品・医薬品の EC 販売事業、オンライン診療・オンラ イン服薬指導・薬の宅配プラットフォーム「SOKUYAKU」の提供及びヘ ルスケア関連サービスのインターネット広告代理店事業 |
| 業種別分類 | 食料品 |
| 発行可能株式総数 | 15,340,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,837,000 株（2021 年 7 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,587,000 株 |
| 資本金 | 26,377 千円（2021 年 7 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 6 月 1 日から 5 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 監査法人アヴァンティア |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年5月 | 2017年5月 | 2018年5月 | 2019年5月 | 2020年5月 |
| 売上高(千円) | 2,024,784 | 3,999,695 | 5,197,572 | 6,125,810 | 7,106,147 |
| 経常利益(千円) | 50,741 | 517,557 | 589,309 | 367,300 | 174,412 |
| 当期純利益(千円) | 24,430 | 321,645 | 399,028 | 6,129 | 96,373 |
| １株当たり当期純利益(円) | 6366.95 | 83827.28 | 207.98 | 1.6 | 25.12 |
| 自己資本比率(％) | 3.2 | 25.3 | 49.6 | 39 | 41.4 |
| 純資産額(千円) | 18,084 | 340,358 | 739,387 | 745,516 | 842,765 |
| 総資産額(千円) | 557,375 | 1,344,594 | 1,489,520 | 1,909,239 | 2,032,492 |
| 資本金(千円) | 26,377 | 26,377 | 26,377 | 26,377 | 26,377 |
| 発行済株式総数(株) | 3,837 | 3,837 | 1,918,500 | 1,918,500 | 1,918,500 |
| 従業員数(人) | 30 | 33 | 37 | 42 | 47 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 13,993 | 218,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △62,641 | △165,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 130,488 | △99,096 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.51 | 12.94 | 11.34 | 6 | 2.45 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,492 | 14,377 | 14,373 | 7,346 | 3,488 |
以上、ジェイフロンティア[2934]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。