ジャパニアス[9558]のIPO新規上場情報
ジャパニアス[9558]は「先端エンジニアリング事業」(サービス業）を展開する設立24年の企業です。
2022年9月13日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,010円(公開価格比率は+97.1%)でした。
前日終値は2,441円(公開価格比率は+139.3%) 、時価総額は97億6,400万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/09 2022/08/29 ～ 09/02 2022/09/13 | ジャパニアス[9558]/東証グロース市場に上場 [サービス業] 先端エンジニアリング事業 代表者インタビュー | 単体: 5.01% | 公開価格:1,020円 公開株数:1,313,300株 吸収金額:13億3,956万円 |
1,411円 +38.3% |
2,010円 +97.1% |
2,441円 +139.3% |
97億6,400万円 4,000,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年11月期（予想） | 8,153 | 539 | 554 | 97.31 |
| 2022年11月期第２四半期累計期間（実績） | 3,939 | 250 | 253 | 45.94 |
| 2021年11月期（実績） | 7,243 | 341 | 363 | 69.68 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ウェストリバー | 1,600,000 | 40.20 |
| 西川 三郎 | 620,700 | 15.60 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 134,913 | 3.40 |
| 松島 亮太 | 119,500 | 3.00 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 107,987 | 2.70 |
| 西川 優 | 104,000 | 2.60 |
| 西川 明宏 | 104,000 | 2.60 |
| 西川 香代子 | 100,000 | 2.50 |
| ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ （ＣＡＳＨＰＢ） | 99,400 | 2.50 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 8 月 26 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 8 月 29 日から 9 月 2 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 9 月 5 日 |
| 申込期間 | 2022 年 9 月 6 日から 9 月 9 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 9 月 12 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 9 月 13 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 960円 | 想定時価総額 | 38億4,000万円 |
| 資金吸収額 | 12億6,076万8,000円 | ||
| 仮条件 | 960円～1,020円 | 想定時価総額 | 38億4,000万円～40億8,000万円 |
| 資金吸収額 | 12億6,076万8,000円～13億3,956万6,000円 | ||
| 公開価格 | 1,020円 | 想定時価総額 | 40億8,000万円 |
| 資金吸収額 | 13億3,956万6,000円 | ||
| 初値 | 2,010円 | 初値時価総額 | 80億4,000万円 |
| 前日終値 | 2,441円 | 時価総額 | 97億6,400万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社ウェストリバー | 1,600,000 | 41.48 | 180日 |
| 西川三郎 | 1,492,000 | 38.68 | 180日 |
| 西川香代子 | 300,000 | 7.78 | 180日 |
| 松島亮太 | 161,500 | 4.19 | 180日 |
| 西川明宏 | 105,500 | 2.73 | 180日 |
| 西川優 | 104,000 | 2.70 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 200,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 200,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 942,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 171,300 株 |
| 売出株放出元 | 西川 三郎 700,000 株 西川 香代子 200,000 株 松島 亮太 42,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ジャパニアス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役会長兼社長 西川 三郎 |
| 本店所在地 | 〒220‐8118 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目 2 番 1 号横浜ラ |
| ホームページアドレス | https://jna.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1999 年 12 月 22 日 |
| 事業の内容 | 先端エンジニアリング事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 16,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,000,000 株（2022 年 8 月 9 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,000,000 株 |
| 資本金 | 20,000 千円（2022 年 8 月 9 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 12 月 1 日から 11 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年11月 | 2018年11月 | 2019年11月 | 2020年11月 | 2021年11月 |
| 売上高(千円) | 4,428,375 | 5,205,535 | 6,055,117 | 6,669,830 | 7,243,666 |
| 経常利益(千円) | 396,313 | 484,487 | 291,379 | 303,945 | 363,217 |
| 当期純利益(千円) | 269,784 | 370,681 | 246,570 | 236,373 | 275,896 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 67446.05 | 92670.31 | 61642.53 | 59.09 | 69.68 |
| 自己資本比率(％) | 71.9 | 63.8 | 61.4 | 59.8 | 61.9 |
| 純資産額(千円) | 1,409,236 | 1,655,577 | 1,821,580 | 1,932,953 | 1,955,711 |
| 総資産額(千円) | 1,960,366 | 2,594,541 | 2,968,120 | 3,230,262 | 3,160,323 |
| 資本金(千円) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 発行済株式総数(株) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000,000 |
| 従業員数(名) | 604 | 707 | 934 | 1,030 | 1,090 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 147 | 163 | 198 | 172 | 157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 423,706 | 64,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △38,902 | △12,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △126,525 | △255,071 |
| 売上高経常利益率（％） | 8.95 | 9.31 | 4.81 | 4.56 | 5.01 |
| 一人当たり利益額(千円) | 528 | 557 | 257 | 253 | 291 |
以上、ジャパニアス[9558]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。