ジャパンワランティサポート[7386]のIPO新規上場情報
ジャパンワランティサポート[7386]は「住宅設備機器の延長保証事業」(その他金融業）を展開する設立14年の企業です。
2022年6月23日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,480円(公開価格比率は-9.8%)でした。
前日終値は4,120円(公開価格比率は+151.2%) 、時価総額は96億4,574万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/20 2022/06/07 ～ 06/13 2022/06/23 | ジャパンワランティサポート[7386]/東証グロース市場に上場 [その他金融業] 住宅設備機器の延長保証事業 代表者インタビュー | 単体: 39.46% | 公開価格:1,640円 公開株数:736,000株 吸収金額:12億704万円 |
2,411円 +47% |
1,480円 -9.8% |
4,120円 +151.2% |
96億4,574万円 2,341,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年9月期（予想） | 1,443 | 512 | 505 | 161.75 |
| 2022年9月期第２四半期累計期間(実績) | 699 | 270 | 272 | 89.15 |
| 2021年9月期(実績） | 1,251 | 485 | 493 | 160.95 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 1,457,000 | 63.30 |
| 庄司 武史 | 68,200 | 3.00 |
| ＰＥＲＳＨＩＮＧ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＬＴＤ ＣＬＩＥＮＴ ＳＡＦＥ ＣＵＳＴＯＤＹ ＡＳＳＥＴ ＡＣＣＯＵＮＴ | 68,200 | 3.00 |
| ＢＮＹＭ ＳＡ／ＮＶ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＴＳ Ｍ ＩＬＭ ＦＥ | 39,200 | 1.70 |
| ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ （ＣＡＳＨＰＢ） | 38,700 | 1.70 |
| モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 | 31,300 | 1.40 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 30,400 | 1.30 |
| 八田 拓士 | 30,400 | 1.30 |
| ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ | 29,500 | 1.30 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 27,300 | 1.20 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 6 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 6 月 7 日から 6 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 6 月 14 日 |
| 申込期間 | 2022 年 6 月 15 日から 6 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 6 月 22 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 6 月 23 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,640円 | 想定時価総額 | 34億3,908万円 |
| 資金吸収額 | 12億704万円 | ||
| 仮条件 | 1,500円～1,640円 | 想定時価総額 | 31億4,550万円～34億3,908万円 |
| 資金吸収額 | 11億400万円～12億704万円 | ||
| 公開価格 | 1,640円 | 想定時価総額 | 34億3,908万円 |
| 資金吸収額 | 12億704万円 | ||
| 初値 | 1,480円 | 初値時価総額 | 31億356万円 |
| 前日終値 | 4,120円 | 時価総額 | 96億4,574万4,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 2,000,000 | 79.37 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 97,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 543,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 96,000 株 |
| 売出株放出元 | ジャパンベストレスキューシステム㈱ 543,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ジャパンワランティサポート株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 庄司 武史 |
| 本店所在地 | 〒100‐0004 東京都千代田区大手町二丁目 1 番 1 号大手町野村ビル |
| ホームページアドレス | https://www.jpwsp.com/ |
| 設立年月日 | 2010 年 3 月 25 日 |
| 事業の内容 | 住宅設備機器の延長保証事業 |
| 業種別分類 | その他金融業 |
| 発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,000,000 株（2022 年 5 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,097,000 株 |
| 資本金 | 10,000 千円（2022 年 5 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 普賢監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
| 売上高(千円) | 350,597 | 521,574 | 742,228 | 1,057,320 | 1,251,472 |
| 経常利益(千円) | 211,458 | 322,854 | 469,840 | 449,542 | 493,889 |
| 当期純利益(千円) | 145,647 | 209,273 | 219,034 | 293,607 | 321,899 |
| １株当たり当期純利益(円) | 1456476.33 | 20927.34 | 21903.4 | 146.8 | 160.95 |
| 自己資本比率(％) | △1.30 | 6 | 7.2 | 9.9 | 13.5 |
| 純資産額(千円) | △20,976 | 183,135 | 411,301 | 697,703 | 1,139,589 |
| 総資産額(千円) | 1,631,802 | 3,028,295 | 5,689,701 | 7,001,167 | 8,441,020 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 発行済株式総数(株) | 100 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 従業員数(人) | 9 | 11 | 17 | 20 | 23 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 1,011,004 | 1,158,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △1,844,928 | 911,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △164 | △164 |
| 売上高経常利益率（％） | 60.31 | 61.9 | 63.3 | 42.52 | 39.46 |
| 一人当たり利益額(千円) | 21,146 | 24,835 | 26,102 | 20,434 | 18,996 |
以上、ジャパンワランティサポート[7386]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。