スマサポ[9342]のIPO新規上場情報
スマサポ[9342]は「不動産管理業界に向けた複数ソリューション提供と入居者アプリ「totono」を活用したDX推進事業」(サービス業）を展開する設立12年の企業です。
2022年12月29日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,250円(公開価格比率は+181.3%)でした。
前日終値は1,285円(公開価格比率は+60.6%) 、時価総額は30億9,068万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/25 2022/12/13 ～ 12/19 2022/12/29 | スマサポ[9342]/東証グロース市場に上場 [サービス業] 不動産管理業界に向けた複数ソリューション提供と入居者アプリ「totono」を活用した DX 推進事業 代表者インタビュー | 単体: -3.39% | 公開価格:800円 公開株数:333,500株 吸収金額:2億6,680万円 |
1,117円 +39.6% |
2,250円 +181.3% |
1,285円 +60.6% |
30億9,068万円 2,405,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年９月期（予想） | 2,906 | 190 | 185 | 60.33 |
| 2022年９月期(実績) | 2,041 | 76 | 78 | 33.64 |
| 2021年９月期(実績） | 2,029 | -70 | -68 | -23.3 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社CABO DA ROCA | 790,000 | 32.84 |
| 太田 卓利 | 443,300 | 18.43 |
| 大東建託パートナーズ株式会社 | 140,000 | 5.82 |
| Hamagin DG Innovation投資事業有限責任組合 | 116,700 | 4.85 |
| 太田 玲 | 63,000 | 2.61 |
| 株式会社三好不動産 | 50,000 | 2.07 |
| ENECHANGE株式会社 | 47,000 | 1.95 |
| 医療法人西田外科 | 35,700 | 1.48 |
| 楽天証券株式会社 | 33,300 | 1.38 |
| 小田 慎三 | 32,300 | 1.34 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 12 月 9 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 12 月 13 日から 12 月 19 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 12 月 20 日 |
| 申込期間 | 2022 年 12 月 21 日から 12 月 26 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 12 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 12 月 29 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 760円 | 想定時価総額 | 17億9,489万2,000円 |
| 資金吸収額 | 2億5,346万円 | ||
| 仮条件 | 720円～800円 | 想定時価総額 | 17億42万4,000円～18億8,936万円 |
| 資金吸収額 | 2億4,012万円～2億6,680万円 | ||
| 公開価格 | 800円 | 想定時価総額 | 18億8,936万円 |
| 資金吸収額 | 2億6,680万円 | ||
| 初値 | 2,250円 | 初値時価総額 | 53億1,382万5,000円 |
| 前日終値 | 1,285円 | 時価総額 | 30億9,068万2,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社CABODAROCA | 790,000 | 33.31 | 180日 |
| 太田卓利 | 583,300 | 24.59 | 180日 |
| 大東建託パートナーズ株式会社 | 140,000 | 5.90 | 180日 |
| HamaginDGInnovation投資事業有限責任組合 | 116,700 | 4.92 | 90日 |
| (2.95)株式会社DGベンチャーズ | 70,000 | 2.95 | |
| (2.11)太田玲 | 63,000 | 2.66 | |
| NEXTONE有限責任事業組合 | 51,700 | 2.18 | 90日 |
| みずほ成長支援第4号投資事業有限責任組合 | 51,400 | 2.17 | 90日 |
| 株式会社三好不動産 | 50,000 | 2.11 | 180日 |
| みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 | 50,000 | 2.11 | 90日 |
| 地域とトモニ1号投資事業有限責任組合 | 50,000 | 2.11 | 90日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 150,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 140,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 43,500 株 |
| 売出株放出元 | 太田 卓利 140,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社スマサポ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 小田 慎三 |
| 本店所在地 | 〒103‐0027 東京都中央区日本橋三丁目 6 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://www.sumasapo.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2012 年 4 月 18 日 |
| 事業の内容 | 不動産管理業界に向けた複数ソリューション提供と入居者アプリ 「totono」を活用した DX 推進事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,211,700 株（2022 年 11 月 25 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,361,700 株 |
| 資本金 | 142,499 千円（2022 年 11 月 25 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 仰星監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
| 売上高(千円) | 79,479 | 846,595 | 1,437,621 | 1,859,572 | 2,029,085 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △116,575 | △91,186 | 132,409 | 188,624 | △68,768 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △116,715 | △83,111 | 111,761 | 151,820 | △50,449 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △583,575.27 | △415,559.60 | 5588.08 | 71.68 | △23.30 |
| 自己資本比率(％) | △125.40 | △95.40 | △28.50 | 51.8 | 48 |
| 純資産額(千円) | △110,968 | △194,079 | △82,318 | 234,502 | 184,052 |
| 総資産額(千円) | 88,468 | 203,373 | 288,555 | 452,891 | 383,746 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 92,500 | 92,500 |
| 発行済株式総数(株) | 200 | 200 | 20,000 | 21,650 | 21,650 |
| 従業員数(名) | 13 | 28 | 32 | 41 | 56 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 4 | 8 | 13 | 12 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 213,661 | △106,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △79,826 | △21,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 4,634 | 15,652 |
| 売上高経常利益率（％） | △146.67 | △10.77 | 9.21 | 10.14 | △3.39 |
| 一人当たり利益額(千円) | △6,857.40 | △2,532.90 | 2,942 | 3,559 | △1,011.30 |
以上、スマサポ[9342]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。