スローガン[9253]のIPO新規上場情報
スローガン[9253]は「新産業領域向け求人プラットフォーム「Goodfind」を通した新卒採用支援サービス等」(サービス業）を展開する設立18年の企業です。
2021年11月25日にＳＭＢＣ日興証券、マネックス証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,800円(公開価格比率は+50%)でした。
前日終値は648円(公開価格比率は-46%) 、時価総額は17億8,094万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/21 2021/11/09 ～ 11/15 2021/11/25 | スローガン[9253]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 新産業領域向け求人プラットフォーム「Goodfind」を通した新卒採用支援サービス等 代表者インタビュー | 連結: 3.25% 単体: 2.1% |
公開価格:1,200円 公開株数:575,000株 吸収金額:6億9,000万円 |
1,499円 +24.9% |
1,800円 +50.0% |
648円 -46.0% |
17億8,094万円 2,748,375株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年２月期（予想） | 1,393 | 182 | 203 | 62.07 |
| 2022年２月期第２四半期累計期間（実績） | 779 | 266 | 299 | 106.58 |
| 2021年２月期（実績） | 1,311 | 42 | 42 | 23.14 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 伊藤 豊 | 578,300 | 22.04 |
| Reapra Ventures Pte. Ltd. （常任代理人 ＳＭＢＣ日興証券株式会社） | 539,000 | 20.54 |
| 織田 一彰 | 300,000 | 11.43 |
| ＫＭＦＧ株式会社 | 102,000 | 3.89 |
| XTech１号投資事業有限責任組合 | 100,000 | 3.81 |
| スローガン社員持株会 | 85,281 | 3.25 |
| 仁平 理斗 | 68,369 | 2.61 |
| 遠藤 浩幸 | 50,500 | 1.92 |
| 三菱地所株式会社 | 43,105 | 1.64 |
| JPモルガン証券株式会社 | 41,300 | 1.57 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 11 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 11 月 9 日から 11 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 11 月 16 日 |
| 申込期間 | 2021 年 11 月 17 日から 11 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 11 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 11 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,020円 | 想定時価総額 | 27億5,713万6,500円 |
| 資金吸収額 | 5億8,650万円 | ||
| 仮条件 | 1,020円～1,200円 | 想定時価総額 | 27億5,713万6,500円～32億4,369万円 |
| 資金吸収額 | 5億8,650万円～6億9,000万円 | ||
| 公開価格 | 1,200円 | 想定時価総額 | 32億4,369万円 |
| 資金吸収額 | 6億9,000万円 | ||
| 初値 | 1,800円 | 初値時価総額 | 48億6,553万5,000円 |
| 前日終値 | 648円 | 時価総額 | 17億8,094万7,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 伊藤 豊 | 700,000 | 33.06 |
| Reapra Ventures Pte. Ltd. | 539,000 | 25.45 |
| 織田 一彰 | 300,000 | 14.17 |
| ＫＭＦＧ株式会社 | 102,000 | 4.82 |
| XTech１号投資事業有限責任組合 | 100,000 | 4.72 |
| スローガン社員持株会 | 64,081 | 3.03 |
| 株式会社ドリームインキュベータ | 51,725 | 2.44 |
| 三菱地所株式会社 | 43,105 | 2.04 |
| 北川 裕憲 | 30,500 | 1.44 |
| グローウィン５号投資事業組合 | 30,500 | 1.44 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 500,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 75,000 株 |
会社概要
| 会社名 | スローガン株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 伊藤 豊 |
| 本店所在地 | 〒107‐0062 東京都港区南青山二丁目 11 番 17 号 |
| ホームページアドレス | https://www.slogan.jp/ |
| 設立年月日 | 2005 年 10 月 24 日 |
| 事業の内容 | 新産業領域向け求人プラットフォーム「Goodfind」を通した新卒採用 支援サービス等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,203,075 株（2021 年 10 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,703,075 株 |
| 資本金 | 227,102 千円（2021 年 10 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 3 月 1 日から 2 月末日 |
| 株主名簿管理人 | 東京証券代行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年2月 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 |
| 売上高(千円) | 570,255 | 645,824 | 201,227 | 947,025 | 1,275,170 | 1,123,375 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 11,711 | 51,448 | △149,007 | 85,120 | 174,475 | 23,574 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △398 | 18,335 | △152,855 | 96,543 | 136,508 | 36,613 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △138.62 | 4628.42 | △402.46 | 250.13 | 64.58 | 17.07 |
| 自己資本比率(％) | 20.51 | 14.86 | △6.50 | 6.44 | 38.4 | 41.98 |
| 純資産額(千円) | 101,139 | 101,205 | △40,430 | 66,013 | 460,128 | 479,342 |
| 総資産額(千円) | 493,205 | 680,872 | 621,782 | 1,024,936 | 1,198,181 | 1,141,822 |
| 資本金(千円) | 98,298 | 98,298 | 98,298 | 98,298 | 227,102 | 227,102 |
| 発行済株式総数(株) | 3,962 | 3,962 | 396,200 | 396,200 | 2,203,075 | 2,203,075 |
| 従業員数(人) | 57 | 51 | 55 | 68 | 86 | 94 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 52 | 47 | 61 | 62 | 105 | 91 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.05 | 7.97 | △74.05 | 8.99 | 13.68 | 2.1 |
| 一人当たり利益額(千円) | 107 | 525 | △1,284.50 | 655 | 913 | 127 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年2月 | 2021年2月 |
| 売上高(千円) | 1,458,440 | 1,311,021 |
| 経常利益(千円) | 172,916 | 42,580 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 145,183 | 49,627 |
| １株当たり当期純利益(円) | 68.69 | 23.14 |
| 自己資本比率(％) | 37.87 | 41.95 |
| 純資産額(千円) | 459,548 | 491,775 |
| 総資産額(千円) | 1,213,506 | 1,172,244 |
| 従業員数(人) | 98 | 105 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 108 | 93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △30,238 | 4,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △32,432 | 1,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 184,085 | △51,010 |
| 売上高経常利益率（％） | 11.86 | 3.25 |
| 一人当たり利益額(千円) | 839 | 215 |
以上、スローガン[9253]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。