セルソース[4880]のIPO新規上場情報
セルソース[4880]は「再生医療関連事業において、医療機関から脂肪・血液由来の組織・細胞の加工業務を受託する他、医療機関に法規対応サポートの提供や医療機器を販売、コンシューマー事業において自社ブランド化粧品を販売」(医薬品）を展開する設立8年の企業です。
2019年10月28日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は6,020円(公開価格比率は+164%)でした。
前日終値は1,404円(公開価格比率は-38.4%) 、時価総額は278億776万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/09/19 2019/10/08 ～ 10/15 2019/10/28 | セルソース[4880]/東証マザーズ市場に上場予定 [医薬品] 再生医療関連事業において、医療機関から脂肪・血液由来の組織・細胞の加工業務を受託する他、医療機関に法規対応サポートの提供や医療機器を販売、コンシューマー事業において自社ブランド化粧品を販売 | 単体: 24.29% | 公開価格:2,280円 公開株数:552,000株 吸収金額:12億5,856万円 |
3,279円 +43.8% |
6,020円 +164.0% |
1,404円 -38.4% |
278億776万円 19,806,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年10月期（予想） | 1,556 | 280 | 260 | 126.45 |
| 2019年10月期第３四半期累計期間（実績） | 1,172 | 227 | 222 | 101.2 |
| 2018年10月期（実績） | 1,212 | 295 | 294 | 134.31 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 山川 雅之 | 7,173,900 | 36.30 |
| シリアルインキュベート株式会社 | 1,900,800 | 9.61 |
| 裙本 理人 | 1,356,000 | 6.86 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 319,300 | 1.61 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 315,900 | 1.59 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 99,000 | 0.50 |
| 楽天証券株式会社 | 97,800 | 0.49 |
| 花木 博彦 | 72,000 | 0.36 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 10 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 10 月 8 日から 10 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 10 月 16 日 |
| 申込期間 | 2019 年 10 月 17 日から 10 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 10 月 25 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 10 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,230円 | 想定時価総額 | 42億8,160万円 |
| 資金吸収額 | 12億3,096万円 | ||
| 仮条件 | 2,180円～2,280円 | 想定時価総額 | 41億8,560万円～43億7,760万円 |
| 資金吸収額 | 12億336万円～12億5,856万円 | ||
| 公開価格 | 2,280円 | 想定時価総額 | 43億7,760万円 |
| 資金吸収額 | 12億5,856万円 | ||
| 初値 | 6,020円 | 初値時価総額 | 115億5,840万円 |
| 前日終値 | 1,404円 | 時価総額 | 278億776万4,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 山川 雅之 | 964,800 | 67.00 |
| 裙本 理人 | 264,000 | 18.33 |
| シリアルインキュベート株式会社 | 211,200 | 14.67 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 480,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 72,000 株 |
会社概要
| 会社名 | セルソース株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 裙本 理人 |
| 本店所在地 | 〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷一丁目 19 番 5 号 |
| ホームページアドレス | https://www.cellsource.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2015 年 11 月 30 日 |
| 事業の内容 | 再生医療関連事業において、医療機関から脂肪・血液由来の組織・細 胞の加工業務を受託する他、医療機関に法規対応サポートの提供や医 療機器を販売、コンシューマー事業において自社ブランド化粧品を販 売 |
| 業種別分類 | 医薬品 |
| 発行可能株式総数 | 5,760,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,440,000 株（2019 年 9 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,920,000 株 |
| 資本金 | 90,000 千円（2019 年 9 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 11 月１日から翌年 10 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年10月 | 2017年10月 | 2018年10月 |
| 売上高(千円) | 139,504 | 519,062 | 1,212,730 |
| 経常利益(千円) | 8,300 | 158,840 | 294,549 |
| 当期純利益(千円) | 6,447 | 111,400 | 193,400 |
| １株当たり当期純利益(円) | 3582.09 | 77.36 | 134.31 |
| 自己資本比率(％) | 71.4 | 63.5 | 57.6 |
| 純資産額(千円) | 96,447 | 207,848 | 401,249 |
| 総資産額(千円) | 135,038 | 327,420 | 697,012 |
| 資本金(千円) | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 発行済株式総数(株) | 1,800 | 3,600 | 7,200 |
| 従業員数(名) | 6 | 13 | 39 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 109,942 | 213,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △25,516 | △90,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | 5.95 | 30.6 | 24.29 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,383 | 12,218 | 7,364 |
以上、セルソース[4880]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。